L’onglet Opportunités est votre tableau de bord commercial : il centralise tous vos leads, prospects chauds, devis, deals en cours et permet d’organiser votre suivi commercial du premier contact à la vente conclue.

À quoi sert l’onglet Opportunités ?

• Visualisation claire de votre pipeline : chaque opportunité progresse d’une étape à l’autre (ex : Nouveau > RDV pris > Devis envoyé > Gagné/Perdu)

• Structuration du processus de vente : suivez précisément chaque affaire, son montant, son statut, l’étape du pipeline associée et l’historique des interactions

• Priorisation : concentrez-vous sur les opportunités les plus proches du closing ou à haut potentiel

• Collaboration & responsabilité : attribuez chaque opportunité à un membre de l’équipe ou à une source pour un suivi personnalisé

Fonctions principales

• Créer et qualifier de nouvelles opportunités (manuellement ou à partir d’une action/automation)

• Déplacer les opportunités d’une étape à l’autre par glisser-déposer (“kanban”) ou en mode liste

• Accéder à chaque fiche opportunité détaillée : montant, société, contact associé, statut, notes, tâches, historique…

• Filtrer, rechercher, trier toutes les opportunités par pipeline, étape, date, responsable, source, etc.

• Actions groupées : modifier plusieurs opportunités, ajouter une note, relancer, changer d’étape…

• Suivi automatique des actions et des changements de statut grâce aux workflows

• Ajout de champs personnalisés pour s’adapter à votre process

• Reporting et statistiques dynamiques sur la valeur pipeline, le taux de conversion, le stade d’avancement, etc.

Pourquoi utiliser l’onglet Opportunités ?

• Pour ne plus rien oublier : chaque lead commercial est suivi du début à la fin, avec relance automatisée si besoin

• Pour objectiver vos prévisions de chiffre d’affaires (pipeline = business à venir)

• Pour améliorer la performance : identifiez où ça coince, qui sont vos top closers, et mesurez vos taux de réussite par étape/sous-type

• Pour fluidifier le travail d’équipe, clarifier le qui-fait-quoi et éviter les pertes d’infos

Astuce CrocoClick

Définissez un pipeline clair correspondant à VOTRE process commercial, avec autant d’étapes que nécessaire mais aussi simple que possible.

Utilisez les notes et tâches sur chaque opportunité pour un suivi irréprochable !

En résumé : l’onglet Opportunités est l’outil-clé de pilotage de votre business commercial dans CrocoClick.

Exploitez-le pour transformer un maximum de prospects en clients, et booster votre performance commerciale au quotidien.