Déclencher une facture après signature d'un contrat

Un document signé peut générer une facture, mais la signature et le règlement gardent des statuts distincts. Configurez le document, les produits et le destinataire payeur avant l'envoi.

Préparer le document

Dans Paiements → Documents et contrats, créez ou ouvrez le document. Désignez le signataire principal, affectez les champs aux bons signataires et ajoutez la liste de produits.

Des produits ponctuels génèrent une facturation ponctuelle ; des produits récurrents nécessitent une fréquence et une date de départ. Vérifiez aussi les produits optionnels : le choix du client peut modifier le type de facture final.

Régler la facturation

• Send Invoice / Envoyer la facture : décide de son envoi lorsqu'elle est générée. Sans envoi automatique, vérifiez le brouillon créé.
• Direct Payment / Paiement direct : redirige le signataire principal vers le paiement lorsqu'une facture existe à ce moment.
• Auto-Payment : concerne l'encaissement automatique des échéances compatibles, avec le moyen de paiement et l'autorisation requis.

Si la récurrence commence à une date future, la facture peut être générée selon cet échéancier : ne promettez pas une redirection immédiate au moment de la signature.

Automatiser puis tester

Enregistrez le modèle et sélectionnez-le dans l'action d'envoi de document du workflow. Évitez une seconde création de facture si le document la produit déjà.

Pour un essai autorisé, utilisez des signataires fictifs représentant les rôles prévus et une configuration de paiement de test compatible. Le modèle Documents et contrats ne propose pas à lui seul un bouton global Live/Test : contrôlez le parcours de paiement ou la passerelle avant toute exécution.

Contrôlez le statut du document, le moment de génération, le destinataire et le montant dans Paiements → Factures. Vérifiez aussi le cas « signé mais impayé » : la signature ne prouve pas le règlement. Toute règle d’accès associée doit rester fondée sur l’événement choisi et être vérifiée séparément.

Pour plusieurs signataires, vérifiez précisément la condition de génération et le parcours du signataire principal dans votre configuration avant de déployer le modèle.