Importer des factures par CSV dans CrocoClick

Pourquoi importer vos factures par CSV ?

L’import CSV crée de nouvelles factures à partir des données fournies. Il ne transfère pas automatiquement tout l’historique d’un autre logiciel, et ne met pas à jour les factures déjà présentes. Gardez l’export original et un relevé des lignes importées.

Comment importer vos factures

Ouvrez Paiements > Factures et Devis. Le menu + New propose Importez des factures via CSV / Import Invoices using CSV.

Etape 1 : Accedez a la section Factures

Rendez-vous dans Paiements > Factures et Devis.

Etape 2 : Telechargez le modele CSV

Cliquez sur + New, choisissez Import Invoices using CSV, puis téléchargez le modèle fourni.

Dans l’outil d’import, téléchargez le modèle CSV du compte cible avant de préparer votre fichier.

Etape 3 : Preparez votre fichier

Remplissez le modele avec vos donnees de factures (dates, montants, etc.).

Etape 4 : Mappez vos colonnes

Téléversez votre fichier CSV. CrocoClick affiche l’écran de correspondance des colonnes ; vérifiez aussi le format des dates sélectionné.

Etape 5 : Gerez les taux de taxe

Etape 6 : Lancez l'importation

Confirmez et lancez. Vous recevrez un email recapitulatif.

Ce qu'il faut savoir

Taille recommandee : Importez par lots de 500 factures ou moins.

FAQ

Puis-je modifier une facture apres importation ?

L’import crée de nouvelles factures ; il ne modifie ni ne remplace celles déjà présentes. Pour modifier ensuite une facture importée, utilisez les options d’édition proposées pour son statut et contrôlez le résultat.

Que faire si mon import echoue ?

Consultez le rapport email. Raisons courantes : taux de taxe manquant, format de date incorrect, champs vides.

Préparer le modèle et éviter les doublons

1. Téléchargez le modèle depuis + New → Import Invoices using CSV dans le compte cible. Ses colonnes sont la référence ; gardez leurs en-têtes.
2. Contrôlez numéro, client, devise, lignes, montants, dates d’émission et d’échéance. Utilisez le format de date choisi lors du mapping, sans mélanger jour/mois et mois/jour.
3. Créez les taxes nécessaires avant le mapping et associez chaque colonne au taux existant correspondant.
4. Testez quelques factures représentatives, puis rapprochez les montants et statuts obtenus.
5. Dans l’email Invoice Import Summary, ouvrez le CSV de résultat et isolez les lignes en échec. Corrigez puis réimportez uniquement ces lignes ; relancer le fichier complet n’actualise pas les réussites.

L’import historique n’envoie pas les notifications et rappels natifs aux clients. L’email de synthèse est destiné à l’opérateur. Contrôlez aussi les réglages globaux de frais de retard et de pourboire, qui peuvent s’appliquer aux factures importées. Avant toute diffusion ultérieure, relisez les factures obtenues.