Créer une opportunité pas à pas
La méthode la plus rapide pour créer une opportunité propre, avec les bons champs et dans le bon pipeline.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a environ 3 heures
Une opportunité, c'est un deal en cours. Un prospect qui pourrait devenir client, un client qui pourrait racheter, une piste à suivre. Dans CrocoClick, vous pouvez créer une opportunité depuis le pipeline ou la fiche d’un contact.
Voici comment faire, proprement.
La création manuelle (depuis le pipeline)
Allez dans Opportunités depuis le menu latéral
Ouvrez le pipeline concerné
Cliquez sur + Ajouter une opportunité en haut à droite
Remplissez les champs essentiels
Cliquez sur Créer
Les champs à remplir
Dans le formulaire contrôlé, les champs marqués d’un astérisque sont :
Nom de l'opportunité : soyez spécifique ("Site vitrine Boulangerie Dupont" plutôt que "Site web")
Contact : tapez le nom ou l'email, le contact apparaît dans la liste. Si le contact n’existe pas, créez d’abord sa fiche depuis Contacts, puis revenez le sélectionner
Recommandés :
Valeur monétaire : le montant du deal si signé
Étape : la colonne dans laquelle placer l'opportunité (par défaut la première)
Propriétaire : qui est responsable du deal
Optionnels :
Source (d'où vient le prospect)
Date de clôture prévue, lorsqu’elle est proposée
Tous vos champs personnalisés
💡 Vous pouvez créer une opportunité sans valeur monétaire. Mais si vous voulez des stats de pipeline fiables, renseignez-la dès que possible, même avec une estimation.
Depuis la fiche contact
Si vous êtes déjà dans la fiche d'un contact :
Ouvrez la section Opportunités lorsqu’elle est proposée sur la fiche
Cliquez sur + Ajouter une opportunité
Le contact est déjà pré-rempli
C'est le moyen le plus rapide quand vous discutez avec un prospect au téléphone.
Depuis un formulaire ou une automatisation
Un workflow configuré avec le bon déclencheur et une action de création peut créer une opportunité après un formulaire ou un rendez-vous. L’événement seul ne crée pas automatiquement le dossier. Voir l'article dédié dans la catégorie Automatisation.
Après la création
L'opportunité apparaît dans la colonne où vous l'avez placée. Vous pouvez maintenant :
La faire avancer dans les étapes (glisser-déposer)
Consigner le contexte dans Remarques et créer les tâches de suivi nécessaires
Lier d'autres contacts si plusieurs décideurs
Pour aller plus loin
Modifier une opportunité : infos, valeur, étape, propriétaire
Ajouter et consulter les notes d'une opportunité
Créer automatiquement une opportunité depuis un formulaire
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