Ajouter et consulter les notes d'une opportunité

Les notes conservent le contexte d’une affaire : compte rendu d’appel, besoin exprimé, échéance ou prochaine étape. Leur visibilité dépend des accès à la fiche et des objets auxquels elles sont associées.

Ajouter une note

1. Ouvrez Opportunités, puis la fiche concernée.
2. Choisissez l’onglet Remarques, puis Ajouter une remarque.
3. Rédigez la description. L’éditeur propose notamment le gras, l’italique, les listes et les liens.
4. Relisez Objets associés et la commande Associer à. Une note peut être liée à l’opportunité, au contact ou aux deux : ne supposez pas qu’elle reste limitée à ce dossier.
5. Cliquez sur Valider, puis retrouvez la note dans la liste.

Retrouver et corriger une note

Dans Remarques, utilisez la recherche et les filtres d’association pour retrouver le bon élément. Pour une correction, ouvrez les commandes proposées sur la note. Les possibilités de modification ou de suppression dépendent de vos accès ; si une commande manque, faites vérifier votre accès au dossier.

Quoi écrire ?

Gardez des notes courtes et factuelles : demande du prospect, décision, prochaine action et date prévue. Évitez les jugements personnels et les informations sensibles inutiles. N’enregistrez pas de mots de passe ni de coordonnées bancaires dans une note.

Une note conserve une information. Pour une action à réaliser à une date donnée, créez une tâche et attribuez-la au bon collaborateur. Rouvrez le dossier après l’enregistrement pour vérifier la note et ses associations.