Action « Envoyer un devis » dans vos automatisations

L'action « Envoyer un devis » automatise l'envoi de vos propositions commerciales directement depuis vos automatisations, à partir de vos modèles de devis. Elle génère un devis propre et à votre image, puis le transmet au contact par email ou par SMS, au bon moment et sans intervention manuelle.

Ce que fait l'action « Envoyer un devis »

Dès qu'une automatisation atteint cette action, CrocoClick construit un devis à partir du modèle que vous avez choisi, y insère les informations disponibles du contact et de l'opportunité, puis l'envoie via l'expéditeur et le canal sélectionnés.

C'est l'outil idéal pour les processus de vente pilotés par un pipeline, quand vos propositions doivent partir de façon systématique, avec le bon branding, les bonnes taxes et les bons totaux.

Pourquoi l'utiliser

• Rapidité d'envoi : envoyez un devis dès qu'un prospect atteint une étape précise, soumet un formulaire ou demande un tarif.
• Cohérence et image de marque : chaque devis reprend le bon modèle, votre logo, vos taxes et votre devise. Fini les PDF improvisés.
• Souplesse du canal : livraison par email ou par SMS selon les coordonnées dont vous disposez et le canal préféré du contact.
• Traçabilité : gardez une trace du moment où chaque devis a été envoyé, consulté, accepté et payé.

Prérequis

Mettre ces éléments en place évite les échecs d'envoi et les erreurs de modèle qui ralentissent vos ventes.

• Les paiements sont activés sur le sous-compte et un processeur de paiement est connecté.
• Au moins un modèle de devis est créé et actif (branding, taxes et devise renseignés).
• Le contact dispose d'un email et/ou d'un numéro de téléphone valide, selon le canal choisi.
• Le domaine d'envoi email est vérifié et conforme. Pour le SMS, l'envoi est conforme et le contact a donné son consentement.

Comment configurer l'action dans une automatisation

1. Connectez-vous à votre sous-compte.
2. Rendez-vous dans Automatisations > Automatisations.

3. Créez une nouvelle automatisation ou ouvrez-en une existante.
4. Cliquez sur + Ajouter un déclencheur et sélectionnez un déclencheur cohérent avec l'envoi d'un devis (par exemple : Étape de pipeline modifiée, Statut d'opportunité modifié, Formulaire soumis, etc.).

5. Cliquez sur + pour ajouter une action, puis recherchez Envoyer un devis.

6. Sélectionnez l'utilisateur expéditeur (From User) et le modèle de devis à utiliser.
7. Choisissez le mode de paiement : le mode Réel pour des paiements réels, le mode Test pour une validation en environnement de test sans encaissement.
8. Choisissez le mode d'envoi :
   • Créer en brouillon : le devis est enregistré en brouillon pour être relu avant l'envoi.
   • Envoyer directement : le devis est envoyé immédiatement après l'exécution de l'automatisation.
9. Choisissez le canal de livraison : Email, SMS, ou Email et SMS (valeur par défaut : Email et SMS).
10. Cliquez sur Enregistrer l'action.

11. Testez l'automatisation pour vérifier que tout est correctement configuré, puis publiez et enregistrez.

Exemple : devis de rénovation

Scénario : une entreprise de rénovation souhaite envoyer un devis rapidement dès qu'un client potentiel manifeste son intérêt.

Configuration :

Résultat à contrôler : le devis est généré avec le modèle choisi. Il n’est envoyé automatiquement que si le mode Envoyer directement a été sélectionné et si les données requises sont présentes. Une exécution ne prouve ni réception, acceptation ni règlement.

Questions fréquentes