Importer des opportunités en masse via CSV

L’import CSV permet de créer ou mettre à jour des opportunités en lot. Commencez par quelques lignes de contrôle avant de traiter votre fichier complet.

Préparer les données

• Pour associer les opportunités à des contacts existants, préparez leur Contact ID, le nom de l’opportunité et le pipeline.
• Pour modifier une opportunité existante, ajoutez son Opportunity ID. L’email ou le téléphone du contact ne suffit pas à identifier une affaire parmi plusieurs.
• Ajoutez l’étape, le statut, la valeur et les champs personnalisés utiles. La valeur monétaire n’est pas systématiquement obligatoire.
• Créez les pipelines, étapes et champs personnalisés d’opportunité avant l’import. Vérifiez leur correspondance lors du mapping.

Importer et contrôler

1. Ouvrez l’option Importer depuis Opportunités ou l’assistant d’import du CRM.
2. Choisissez Opportunités, ou Contacts + Opportunités si vous importez aussi les personnes.
3. Chargez le CSV en respectant la limite affichée par l’écran.
4. Mappez séparément les identifiants, les champs contact et ceux de l’opportunité. Contrôlez l’option de traitement des valeurs vides.
5. Relisez les options et confirmations avant de démarrer.

Consultez ensuite le statut, les résultats et les erreurs de l’import. Ouvrez les fiches obtenues ; corrigez uniquement les lignes nécessaires avant une nouvelle tentative. Réimporter tout le fichier peut créer des doublons.

Un import terminé ne dispose pas nécessairement d’un retour en arrière global. Conservez les données initiales et vérifiez le premier lot avant de généraliser.