Créer un échéancier de facture et gérer les paiements partiels

Un échéancier répartit une facture en versements définis à l’avance. Un paiement partiel permet de régler une partie du solde selon les règles activées. Un abonnement, lui, organise une facturation récurrente. Choisissez le montage qui correspond à l’accord avec votre client.

Créer l’échéancier

1. Créez la facture dans Paiements > Factures et vérifiez client, lignes, taxes et total.
2. Sélectionnez Ajouter un échéancier / Add Payment Schedule.
3. Choisissez des montants fixes ou des pourcentages. Renseignez chaque versement et sa date d’échéance.
4. Ajoutez les versements nécessaires. Contrôlez que leur somme correspond au total de la facture.
5. Enregistrez et prévisualisez la facture avant de l’envoyer.

Exemple : pour 1 000 €, un acompte de 300 € et un solde de 700 € donnent deux échéances distinctes. Le fait d’afficher ces dates ne prouve pas que la carte du client sera débitée automatiquement. Vérifiez séparément AutoPay, le moyen de paiement enregistré et les capacités du fournisseur connecté.

Choisir un versement partiel libre

Si le client doit choisir combien verser plutôt que suivre des dates et montants imposés, consultez les paramètres de paiements partiels et leur minimum autorisé. Lisez la page de paiement comme un client pour confirmer la règle appliquée. N’activez pas deux comportements sans vérifier leur interaction.

Modifier une facture déjà partiellement réglée

Sur une facture au statut Partiellement payée, les modifications autorisées permettent notamment d’ajuster des échéances encore éligibles tout en conservant les paiements passés. Le client associé ne peut plus être changé après un paiement. Une facture entièrement réglée ne relève plus de cette procédure standard.

Ouvrez la facture, choisissez Modifier, ajustez uniquement les éléments autorisés et contrôlez le total payé ainsi que le solde restant. Enregistrez, puis adressez au client la version mise à jour lorsque l’accord a changé.

Contrôler le suivi

Après chaque versement, retrouvez la transaction et comparez-la au solde. Un statut « en cours » n’est pas un encaissement confirmé. Vérifiez les notifications d’échéancier et les tentatives automatiques avant d’ajouter un workflow de relance : les rappels standards de facture ne couvrent pas toutes ces configurations.

Testez enfin un versement réussi, un versement refusé et une modification de date sur une facture de démonstration. Conservez les identifiants pour que le support puisse examiner un éventuel écart sans recréer inutilement la facture.