Refuser un contrat et gérer son statut

Le statut Refusé (Declined) permet de distinguer un document explicitement rejeté d'un document simplement en attente. Il conserve le motif et permet d'organiser le suivi.

Refus par le destinataire

Le destinataire ouvre son document et utilise l'action de refus proposée. Il sélectionne le motif et complète, si utile, une note. Après confirmation, vérifiez le statut du document plutôt que de continuer à le traiter comme une signature en attente.

Refus depuis l'équipe

Dans Paiements → Documents et contrats, ouvrez le document déjà envoyé et l’action de refus proposée. Vérifiez son identité et son état avant confirmation ; un refus enregistré par l’équipe doit correspondre à une décision connue.

Exploiter le statut

Dans un workflow basé sur Documents & Contracts, filtrez le statut Declined et le document ou modèle concerné. Vous pouvez notifier le responsable ou créer une tâche de suivi. Vérifiez et adaptez les autres relances pour qu'elles ne demandent pas de signer une version refusée.

Les motifs et notes peuvent aider à préparer une nouvelle proposition. Testez toute valeur dynamique avant de l'insérer dans un message client.

Retrouver l'historique

Un document refusé est déplacé dans Archived / Archives et ne peut plus être signé dans cet état. Ouvrez son menu View History / Voir l’historique pour retrouver auteur, date et motif du refus. Si une nouvelle proposition est nécessaire, identifiez clairement sa version et conservez cet historique.

Ce statut ne prouve pas l'annulation d'un paiement, le remboursement d'une transaction ou la suppression d'un abonnement : traitez ces décisions séparément.