Dupliquer un pipeline pour gagner du temps

Vous avez déjà un pipeline qui tourne bien. Vous voulez en créer un nouveau pour un autre service ou un autre type de vente, mais la structure sera très similaire. Pourquoi tout refaire à la main ?

La duplication dans le même compte reprend les étapes, les permissions du pipeline, les couleurs des étiquettes intelligentes et les options de visibilité dans les graphiques, sans copier les opportunités. Parfait pour gagner du temps sans mélanger les données.

Dupliquer un pipeline

1. Allez dans Opportunités

2. Ouvrez l’onglet Pipelines

3. Cliquez sur les trois points ⋯ à côté du pipeline à dupliquer

4. Sélectionnez Dupliquer

5. Donnez un nom au nouveau pipeline

Ce qui est copié

• Toutes les étapes (noms et ordre)

• Les paramètres de visibilité

• Les couleurs des étiquettes intelligentes et les permissions du pipeline

Ce qui N'est PAS copié

• Les opportunités (le nouveau pipeline démarre vide)

• Les automatisations liées à l'ancien pipeline

• Les rapports et les champs personnalisés

Les automatisations : à recréer manuellement

C'est le point d'attention principal. Si votre pipeline source a des automatisations (par exemple : envoyer un email quand une opportunité passe en "Signé"), elles ne se dupliquent PAS. Vous devez :

1. Aller dans Automatisations

2. Dupliquer chaque automatisation concernée

3. Mettre à jour le pipeline cible dans la nouvelle copie

Cas d'usage typiques

Pour aller plus loin

• Créer votre premier pipeline en 5 minutes

• Ajouter, modifier et supprimer des étapes dans un pipeline existant

• Gérer les permissions d'un pipeline

Relisez le nom, les étapes et les options dans la fenêtre, puis cliquez sur « Dupliquer » pour créer la copie. La copie vers un autre compte est une fonction distincte, avec un périmètre différent ; ce guide concerne la duplication dans le même compte.