Rechercher rapidement une opportunité
Retrouvez une opportunité avec la recherche du pipeline ou la recherche générale, puis contrôlez le périmètre et les filtres.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a environ 3 heures
Un prospect rappelle. Vous avez 15 secondes pour retrouver son deal avant qu'il ne commence à parler. Les filtres sont trop lourds pour ça. La recherche rapide existe pour cette raison précise.
La barre de recherche du pipeline
En haut de la vue Opportunités, une barre de recherche attend. Tapez :
Le nom de l'opportunité
Le nom du contact associé
L'email du contact
Le numéro de téléphone du contact
Les résultats s'affichent en temps réel pendant que vous tapez.
La recherche globale (Ctrl + K)
Le raccourci Ctrl + K ouvre la recherche générale. Vous pouvez aussi l’ouvrir depuis Rechercher dans le menu latéral. Saisissez votre terme, puis choisissez la catégorie proposée, par exemple Contacts ou Opportunités. Les résultats disponibles dépendent des modules et des accès de votre compte.
Rechercher dans une vue filtrée
La barre de recherche fonctionne À L'INTÉRIEUR de vos filtres. Si vous avez appliqué "Étape = Négociation", votre recherche ne cherchera que dans les opportunités en négociation.
C'est utile pour affiner un grand volume, mais attention : si vous ne trouvez pas, pensez à réinitialiser les filtres.
Rechercher par ID d'opportunité
Chaque opportunité a un ID unique (visible dans l'URL de sa fiche). Conservez le lien complet pour rouvrir le dossier ou le transmettre à un collaborateur autorisé. Ne supposez pas que la barre de recherche accepte directement cet identifiant.
Pour aller plus loin
Filtrer ses opportunités
Modifier une opportunité : infos, valeur, étape, propriétaire
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