Aller au contenu principal
Factures & Devis

Afficher votre numéro de TVA (ou SIRET) et celui de vos clients sur vos factures

Affichez les identifiants de votre entreprise et de vos clients dans une mise en page de facture, à partir de valeurs et de champs personnalisés.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure

Ce guide explique comment afficher un identifiant de votre entreprise et un identifiant du client dans la mise en page des factures. Conservez un libellé distinct pour chaque information, par exemple numéro de TVA et SIRET ; leur affichage ne valide pas la valeur saisie ni les mentions requises pour votre activité.

La méthode ci-dessous réutilise une valeur personnalisée pour l’identifiant de l’entreprise et un champ personnalisé de contact pour celui du client. Ajoutez-les ensuite à la mise en page utilisée. D’autres emplacements de saisie peuvent exister ; contrôlez la facture générée plutôt que de supposer que tous les documents sont mis à jour.

💡 ASTUCE : les champs texte peuvent contenir les identifiants approuvés pour votre entreprise ou votre client. Nommez chaque champ précisément ; ne remplacez pas un type d’identifiant par un autre simplement parce que le logiciel accepte la saisie.

Étape 1 : Créer un champ personnalisé pour le numéro fiscal de vos contacts

Ce champ permettra de stocker l'identifiant fiscal propre à chaque contact directement dans sa fiche.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Paramètres.
  2. Sous la section Autres Paramètres, cliquez sur Champs personnalisés.
  3. Cliquez sur + Ajouter un champ.
  4. Sous Saisie de texte, sélectionnez Une seule ligne, puis cliquez sur Suivant.
  5. Dans le champ Nom, saisissez par exemple Numéro de TVA (ou SIRET, Identifiant fiscal, selon votre besoin).
  6. Sélectionnez Contact dans les menus déroulants Objet et Groupe.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Étape 2 : Créer une valeur personnalisée pour votre propre numéro fiscal

Pour une donnée d’entreprise réutilisée dans cette mise en page, créez une valeur personnalisée. Choisissez l’entité émettrice correcte et contrôlez la valeur affichée sur les documents qui utilisent cette configuration.

  1. Retournez dans Paramètres.
  2. Sous Autres Paramètres, cliquez sur Valeurs personnalisées.
  3. Cliquez sur + Valeur personnalisée.
  4. Renseignez :
    • Nom : Numéro de TVA Entreprise (ou un libellé clair pour vous y retrouver).
    • Valeur : votre identifiant vérifié, avec un libellé précis (le texte VOTRE_NUMERO_TVA est un emplacement fictif, pas un identifiant valide).
  5. Cliquez sur Créer.

🟢 Important : après une modification de cette valeur, vérifiez le résultat sur les documents concernés. Une nouvelle valeur ne modifie pas les PDF déjà envoyés et ne corrige pas automatiquement leur contenu.

Étape 3 : Personnaliser la mise en page de vos factures

Les deux informations existent désormais dans votre compte. Il faut maintenant indiquer à CrocoClick où les afficher sur la facture.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Paiements.
  2. Sous Factures et Estimations, cliquez sur Paramètres.
  3. Sous Titre, Conditions et Mise en page, descendez jusqu'à Mise en page de la facture et cliquez sur Personnaliser la mise en page.

Pour afficher VOTRE numéro fiscal

Dans l'onglet Mise en page, sous le bloc Informations de l'entreprise :

  1. Cliquez sur + Ajouter une valeur personnalisée.
  2. Sélectionnez la valeur que vous venez de créer (par exemple Numéro de TVA Entreprise).

Pour afficher le numéro fiscal du CLIENT

Toujours dans l'onglet Mise en page, sous le bloc Informations du contact :

  1. Cliquez sur + Ajouter un champ personnalisé.
  2. Sélectionnez le champ que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple Numéro de TVA).

Vérifiez l'aperçu en haut de l'écran pour confirmer que les deux numéros apparaissent au bon endroit, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

Étape 4 : Renseigner le numéro fiscal de chaque contact

La configuration est terminée. Pour que le numéro fiscal de votre client apparaisse sur ses factures, il suffit maintenant de remplir le champ dans sa fiche contact.

  1. Allez dans Contacts, puis ouvrez la fiche du contact concerné.
  2. Cliquez sur l'onglet Informations supplémentaires.
  3. Repérez le champ que vous avez créé (par exemple Numéro de TVA), saisissez la valeur et enregistrez.
  4. Pour générer la facture : cliquez sur Actions, puis Créer une facture (ou allez directement dans Paiements > Créer une facture).

Vérifiez sur une facture de démonstration non envoyée que l’identifiant de l’entreprise et celui du contact sont associés aux bons blocs. Relisez ensuite le PDF destiné au client.

💡 ASTUCE : Si vous avez beaucoup de contacts à mettre à jour d'un coup, vous pouvez utiliser l'import CSV pour remplir le champ Numéro de TVA sur toute votre base d'un seul fichier.

FAQ

Les PDF déjà envoyés ne se mettent pas à jour automatiquement. Consultez les options de modification, de génération de PDF ou de renvoi de la même facture selon son état et la procédure de votre entreprise. Ne créez pas une facture en double comme correction par défaut.

Si le champ du contact n’est pas renseigné, sa valeur peut rester vide dans le document. Contrôlez le libellé, l’aperçu et le PDF ; une génération réussie n’établit pas que toutes les informations nécessaires ont été fournies.

Créez des champs distincts et vérifiez la capacité de la mise en page utilisée. L’éditeur classique documenté permet jusqu’à trois valeurs personnalisées dans le bloc Informations de l’entreprise ; les champs du contact sont gérés dans leur bloc séparé. Ce plafond technique ne constitue pas un quota commercial.

Les estimations (devis) utilisent leur propre mise en page, accessible depuis le même menu Paiements > Paramètres > Factures et Estimations. Refaites l'étape 3 sur le modèle de devis pour qu'il affiche également les numéros fiscaux.

Cela a-t-il été utile ?

Besoin d'aide supplémentaire ? Demander à l'équipe