Action d'automatisation : Envoyer une facture récurrente

La planification automatise l’émission des factures ; elle ne garantit ni leur paiement ni l’absence de doublon. Contrôlez les réinscriptions au workflow : une nouvelle exécution peut créer une autre planification.

Qu'est-ce que l'action Envoyer une facture récurrente ?

La planification est créée selon l’action exécutée et ses paramètres. Vérifiez la date de première facture, les occurrences et les éventuelles attentes placées avant cette étape, plutôt que de déduire ces dates du seul moment d’entrée du contact.

Pourquoi utiliser cette action ?

• Gain de temps : plus besoin de créer et de relancer vos factures à la main.
• Cadence flexible : des planifications quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles pour s'adapter à n'importe quelle offre.
• Contrôle de la date de début : démarrez à la date où le contact déclenche l'automatisation ou à une date fixe du calendrier.
• Règles d'arrêt : facturation sans fin ou arrêt après un nombre défini d'occurrences.
• Paiement automatique : lorsque la fonction et la passerelle sont compatibles, utilisez le moyen enregistré selon les réglages d’AutoPay. Vérifiez la première facture, les autorisations et les échéances prévues.
• Suivi : vérifiez les planifications et les factures générées pour détecter un oubli ou un doublon ; la présence de l’action ne les exclut pas à elle seule.
• Intégration native : vos événements de facturation restent alignés avec le reste de vos automatisations.

Prérequis

Avant de configurer l'action, assurez-vous d'avoir en place les éléments suivants :

• Un modèle de facture : créez au moins un modèle dans Paiements > Factures.
• Une passerelle de paiement : connectez Stripe (ou une autre passerelle prise en charge) dans Paiements > Intégrations.

Les paramètres de configuration

L'action Envoyer une facture récurrente est entièrement personnalisable. Voici le détail de chaque option pour adapter la facturation à votre offre.

Date de début

Le menu Date de début définit le moment où la planification commence.

Règle d'arrêt

Le menu Arrêter contrôle la fin de la planification et évite toute facturation excessive.

Fréquence de récurrence

Le menu Fréquence détermine la répétition des factures et affiche des sélecteurs supplémentaires selon votre choix.

Paiement automatique

Activez l'option Activer le paiement automatique pour prélever la carte du client automatiquement après le premier paiement réussi.

• Compatibilité : vérifiez que l’AutoPay est proposé par l’action et par la passerelle connectée. La documentation de cette action décrit notamment Stripe ; la connexion d’un autre prestataire ne prouve pas que tous les réglages d’AutoPay sont identiques.
• Moyen enregistré : contrôlez la carte et les conditions présentées pour son utilisation. Le parcours documenté peut enregistrer la méthode après un premier paiement réussi ; ne supposez pas qu’un simple contact entrant dans le workflow autorise déjà un débit.

Comment configurer l'action pas à pas

Étape 1 : Ouvrir le constructeur d'automatisations

1. Depuis votre tableau de bord, rendez-vous dans Automatisation > Automatisations.
2. Cliquez sur le bouton + Créer une automatisation en haut à droite.

Étape 2 : Ajouter le déclencheur

1. Dans le constructeur, cliquez sur + Ajouter un déclencheur.
2. Choisissez le déclencheur adapté à votre cas (par exemple Contrat signé, Formulaire envoyé ou Statut d'opportunité modifié).
3. Cliquez sur Enregistrer le déclencheur.

Étape 3 : Insérer l'action Envoyer une facture récurrente

1. Cliquez sur le ➕ situé juste sous le déclencheur pour ajouter une action.
2. Dans la barre de recherche des actions, tapez Facture et sélectionnez Envoyer une facture récurrente dans la catégorie Paiements.

Étape 4 : Configurer les paramètres de l'action

1. Nommez l'action pour l'identifier facilement (par exemple « Honoraires mensuels – Silver »).
2. Sélectionnez l'expéditeur pour choisir qui envoie la facture.
3. Choisissez un modèle de facture.
4. Basculez le Mode sur Test pour vos essais ou sur Live pour la facturation réelle.
5. Sous Date de début, choisissez Date de l'action ou Date fixe.
6. Sous Arrêter, sélectionnez Jamais ou Après X occurrences.
7. Ouvrez le menu Fréquence pour choisir Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle ou Annuelle, puis ajustez les options d'intervalle qui apparaissent.
8. Renseignez les Jours d'avance pour envoyer la facture N jours avant la date d'échéance.
9. Activez Activer le paiement automatique pour enregistrer la carte du client après le premier paiement et prélever automatiquement les factures suivantes.
10. Sélectionnez le Canal d'envoi : Email, SMS ou Email et SMS (par défaut : Email et SMS).
11. Cliquez sur Enregistrer l'action.

Étape 5 : Tester et publier

1. Une fois l'automatisation configurée, cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite.
2. Pour un essai autorisé, utilisez un contact fictif, des destinataires contrôlés et une configuration de paiement de test compatible. Tester le workflow peut exécuter ses actions ; le mode Test du paiement ne rend pas tout le parcours inactif.
3. Lorsque tout est correct, basculez sur Publier pour activer l'automatisation.

Questions fréquentes