Vue Kanban vs vue Liste : quand utiliser laquelle

CrocoClick propose deux façons d'afficher vos opportunités : en Kanban (les colonnes) ou en Liste (le tableau). Les deux ont leur force. Le but n'est pas de choisir une fois pour toutes, mais de switcher selon ce que vous faites.

La vue Kanban

Chaque opportunité devient une carte, chaque étape devient une colonne. Le tout forme un tableau visuel avec tous vos deals alignés par étape.

Ses forces

• Vision d'ensemble : vous voyez d'un coup où sont vos opportunités

• Déplacement rapide : glisser-déposer pour changer d'étape

• Détection des goulets d'étranglement : une colonne très remplie peut signaler une étape à examiner

• Mentalement satisfaisant : voir les cartes avancer dans le pipeline, c'est motivant

Ses limites

• Peu d'infos par carte : le contenu dépend des champs affichés sur les cartes ; une fiche ou la vue Liste permet de consulter davantage de détails.

• Tri disponible : le menu Trier propose notamment le nom, le statut, la valeur et les dates. Choisissez le champ et le sens du tri.

• Lourde avec beaucoup d'opportunités : utilisez les filtres et la recherche lorsque le nombre de cartes rend la lecture difficile

Quand l'utiliser

• Revue hebdomadaire du pipeline

• Point d'équipe visuel

• Déplacement visuel des cartes entre étapes

• Suivi quotidien

La vue Liste

Les opportunités deviennent des lignes, les champs deviennent des colonnes. Comme Excel.

Ses forces

• Densité d'information : vous choisissez les colonnes utiles avec Gérer les champs

• Tri puissant : sur les champs proposés par le menu Trier ou les en-têtes compatibles

• Édition rapide en masse : modifier plusieurs lignes sans ouvrir chaque fiche

• Export facile : contrôlez le périmètre et les colonnes du CSV obtenu ; ne supposez pas une reproduction exacte du tableau à l’écran

Ses limites

• Moins visuel : pas d'idée immédiate de la répartition par étape

• Déplacement d'étape moins fluide : ouvrez la fiche de l’opportunité pour modifier son étape, ou utilisez une commande d’édition proposée par votre vue

Quand l'utiliser

• Analyse détaillée d'un pipeline

• Reporting et export

• Nettoyage (spot des données manquantes)

• Actions en masse

• Tri par valeur pour prioriser

Switcher entre les deux

En haut de la page Opportunités, cliquez sur l'icône Kanban ou Liste pour changer de vue. Contrôlez les filtres, le tri et la vue enregistrée après le changement.

Pour aller plus loin

• Personnaliser les cartes d'opportunité dans la vue Kanban

• Filtrer ses opportunités

• Modifier plusieurs opportunités en une fois (actions en masse)