L’onglet Contacts est le cœur de votre CRM CrocoClick. Il permet de centraliser, gérer et exploiter toutes les informations sur vos prospects, clients, partenaires, fournisseurs…
Grâce à une interface puissante et intuitive, vous gardez le contrôle sur vos relations et vos actions.
À quoi sert l’onglet Contacts ?
Centralisation des données : chaque fiche recense toutes les infos (email, téléphone, statut, tags, historique…)
Segmentation avancée : catégorisez grâce aux types de contacts, aux tags et aux filtres intelligents (Smart Lists)
Ciblage marketing & suivi commercial : lancez des actions groupées, déclenchez des automations ou campagnes personnalisées
Historique d’activité : retrouvez toutes les interactions, notes, tâches, rendez-vous, documents associés à chaque contact
Fonctions principales
Ajout/Mise à jour de contacts (manuel ou import CSV)
Recherche et filtrage rapide sur tous les critères
Création et gestion des listes intelligentes (Smart Lists)
Gestion des tags, des champs personnalisés et des types de contact
Bulk actions : actions groupées (SMS, emails, modification de tags…)
Gestion des tâches, notes et rendez-vous liés à chaque contact
Fusion, restauration, suppression de contacts, gestion des doublons
Gestion documentaire attachée à la fiche contact
Associations personnalisées entre contacts (hiérarchie, lien entreprise, etc.)
Pourquoi utiliser l’onglet Contacts ?
Pour disposer d’une base propre, enrichie, toujours à jour
Pour automatiser et personnaliser vos relances, campagnes marketing et exploitations commerciales
Pour gagner un temps précieux au quotidien grâce aux recherches, segmentations et actions intelligentes
À retenir
L’onglet Contacts permet :
Une vision 360° de votre fichier client
Un pilotage efficace de vos relations commerciales et de votre communication
D’automatiser et de personnaliser toutes vos actions à partir de votre base
💡ASTUCE : Pensez à utiliser les tags, types et filtres dès le début pour garder une base ultra organisée – cela vous fera gagner un temps fou sur le long terme !