Modifier plusieurs opportunités en une fois (actions en masse)

La vue Liste permet de sélectionner plusieurs opportunités et de leur appliquer une modification commune. Vérifiez le périmètre avant de sauvegarder : un changement d’étape, de statut ou de propriétaire peut aussi déclencher des automatisations.

Sélectionner les dossiers

1. Ouvrez Opportunités et choisissez le pipeline ou la vue utile.
2. Passez en vue Liste avec l’icône en haut à droite.
3. Appliquez vos filtres et votre recherche, puis cochez les lignes concernées.
4. Relisez le compteur d’opportunités sélectionnées. Une case en tête de tableau ne doit pas être interprétée comme la sélection de tous les résultats de toutes les pages sans vérifier ce compteur.

Modifier les opportunités sélectionnées

1. Cliquez sur Modifier dans la barre de sélection.
2. Ouvrez la catégorie de champs, puis choisissez le champ à modifier.
3. Renseignez la nouvelle valeur. Utilisez Ajouter un champ si plusieurs changements sont nécessaires.
4. Relisez la sélection et les valeurs, puis cliquez sur Sauvegarder.
5. Contrôlez le résultat sur les fiches et dans les journaux des workflows concernés.

Le formulaire contrôlé propose notamment Pipeline, Étape, Statut, Valeur, Propriétaire, Abonnés, Source, Date de clôture prévue et Raison de la perte. Utilisez uniquement les champs effectivement proposés par votre compte.

Suppression et précautions

La barre propose aussi Supprimer. Préservez les informations nécessaires avant toute suppression et vérifiez les possibilités de restauration de votre compte ; ce guide ne confirme pas un délai de récupération. Changer un statut et supprimer un dossier sont deux opérations différentes.

Commencez par une petite sélection. Vérifiez les workflows qui réagissent aux changements, ainsi que leurs règles d’entrée et d’envoi. Une opportunité marquée comme remportée ne prouve pas qu’un paiement a été encaissé. Pour annuler le formulaire avant sauvegarde, utilisez Annuler puis Abandonner les modifications lorsque cette confirmation est proposée.