Action « Envoyer une facture » dans vos automatisations

L'action Envoyer une facture vous permet de générer et d'expédier automatiquement une facture unique à un contact au moment exact où votre…

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure

L’action Envoyer une facture génère et demande l’envoi d’une facture ponctuelle lorsque le workflow atteint cette étape. Le modèle, les données du contact, le mode de paiement, le canal et la configuration du parcours déterminent le résultat.

Dans cet article, vous verrez à quoi sert cette action, ce qu'il faut préparer en amont, et comment la configurer pas à pas dans une automatisation.

À quoi sert l'action « Envoyer une facture » ?

Cette action crée et envoie une facture unique au contact dès que l'automatisation arrive sur cette étape. Elle fait le pont entre vos modèles de facture et vos automatisations, pour que chaque facture parte au bon moment, avec le bon modèle et la bonne mise en forme.

Choisissez le modèle, l’utilisateur d’origine et le canal de livraison. Sélectionnez ensuite le mode de paiement prévu pour votre essai. Le mode Test de paiement ne signifie pas que les emails, SMS ou autres actions du workflow sont automatiquement neutralisés.

💡 ASTUCE : Cette action gère les factures uniques. Pour un paiement qui se répète chaque mois ou chaque année, utilisez plutôt l'action dédiée aux factures récurrentes.

Les avantages

Encaissement plus rapide : déclenchez la facture au moment précis qui compte (opportunité gagnée, formulaire soumis, étape d'accueil client) sans intervention manuelle.
Cohérence : réutilisez un modèle, puis contrôlez ses lignes, ses taxes, sa devise et l’identité de l’expéditeur avant activation.
Souplesse : envoyez par email, par SMS ou les deux, et sélectionnez un modèle précis pour chaque scénario.
Visibilité : suivez l'exécution de l'automatisation et le statut de paiement pour garder toute l'équipe alignée.
Essai contrôlé : choisissez un contact de démonstration, vérifiez le mode de paiement et les destinataires avant d’exécuter le test.

Prérequis

Préparez les éléments ci-dessous puis contrôlez le résultat sur un scénario de démonstration. Un modèle sélectionné ou une passerelle connectée ne prouve pas qu’une facture a été correctement envoyée ou réglée.

Permissions suffisantes : les utilisateurs qui configurent les automatisations doivent avoir les droits nécessaires pour modifier les automatisations et accéder au module Paiements et Factures.
Au moins un modèle de facture : créez ou vérifiez qu'un modèle est disponible avant de commencer.
Passerelle de paiement connectée : assurez-vous que votre passerelle est bien connectée et prête pour les transactions en mode Réel (ou compatible avec le mode Test si vous validez vos parcours).
Données de contact complètes : le contact doit disposer du canal de livraison requis, à savoir une adresse email valide et/ou un numéro de téléphone, selon le canal que vous choisissez.

Comment configurer l'action dans une automatisation

Suivez ces étapes pour ajouter l'action à une automatisation et obtenir des envois fiables et prévisibles.

Connectez-vous à votre compte.
Rendez-vous dans Automatisations.

Créez une nouvelle automatisation ou ouvrez une automatisation existante.

Cliquez sur + Ajouter un déclencheur et choisissez un déclencheur cohérent avec l'envoi d'une facture (par exemple Étape du pipeline modifiée, Statut d'opportunité modifié, etc.).

Cliquez sur + pour ajouter une action, puis recherchez Envoyer une facture.

Sélectionnez l'utilisateur d'origine (le « De ») et le modèle de facture.
Choisissez le mode de paiement proposé : Réel pour le parcours de production ou Test pour un essai sur une configuration de paiement compatible. Vérifiez aussi le destinataire : ce choix ne neutralise pas les emails, SMS et autres actions du workflow.
Choisissez le canal de livraison : Email, SMS ou Email et SMS. Par défaut : Email et SMS.
Cliquez sur Enregistrer l'action.

Testez l'automatisation pour vérifier que tout est correctement paramétré, puis publiez et enregistrez.

Un workflow en brouillon n’admet pas les nouvelles entrées automatiques comme un workflow publié. Un essai manuel peut toutefois exécuter des actions sur le contact choisi. Utilisez une fiche de démonstration et des adresses ou numéros que vous contrôlez.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre le mode Réel et le mode Test ?

Le mode Réel crée une facture payable via votre passerelle connectée. Le mode Test est prévu pour des essais et la vérification des liens, sans débit. Le comportement des passerelles en test peut varier : validez toujours avant de vous fier aux résultats.

Que se passe-t-il si je choisis Email et SMS mais que le contact n'a qu'un email ?

Seul l'email sera envoyé. Le message ne peut être livré que par les canaux disponibles. Vérifiez que la fiche du contact contient les champs nécessaires (email et/ou téléphone) avant d'activer les deux canaux.

Dois-je choisir un modèle à chaque fois ?

C'est la bonne pratique : sélectionnez explicitement un modèle dans l'action. Si vous vous reposez sur un modèle par défaut, vérifiez lequel est défini par défaut dans le module Factures pour éviter les surprises.

Où puis-je suivre si la facture a été envoyée ou payée ?

Consultez les journaux d'exécution de l'étape « Envoyer une facture » et le module Paiements puis Factures pour connaître le statut de la facture (Envoyée, Vue, Payée).

Puis-je déclencher des modèles différents selon des conditions ?

Oui. Ajoutez des branches conditionnelles à votre automatisation et placez plusieurs actions « Envoyer une facture », chacune pointant vers le modèle adapté.

Cela a-t-il été utile ?

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