Widgets du tableau de bord : un filtre permanent pour chacun d'eux
Les widgets de votre tableau de bord gagnent en autonomie : chacun garde son propre filtre, sa propre période et son propre thème.
Avant, un widget général affichait les mêmes chiffres pour toute l'équipe, sans mémoire d'un réglage à l'autre. Vous pouvez le limiter à un utilisateur, une étiquette ou une plage de dates fixe, et ce réglage reste en place à chaque ouverture du tableau de bord.
Renommer un widget, lui appliquer un thème ou le dupliquer pour un autre segment : ces gestes ne demandent plus de repartir de zéro à chaque fois.
🧭 Qu'est-ce qui change ?
- 🎯 Filtre permanent : chaque widget accepte ses propres conditions (utilisateur assigné, étiquette, source, valeur du prospect, champs personnalisés, attribution).
- 📅 Plage de dates propre : un widget peut rester figé sur une période précise, indépendante du filtre général du tableau de bord.
- 🔍 Repères affichés en clair : la face du widget montre la propriété de date et la plage utilisées pour son calcul.
- 🔄 Comparaison de périodes : période en cours contre année précédente, ou contre la période précédente immédiate.
- 🎨 Thème visuel : chaque widget peut adopter une palette propre, utile pour un tableau de bord montré à un client.
- 📋 Renommer et dupliquer : un intitulé adapté au lecteur, et une copie rapide pour un autre segment.
⚙️ Comment ça fonctionne
Le réglage d'un widget général se répartit sur trois écrans distincts, Configurer, Conditions puis Thèmes. Chacun couvre une partie différente du widget, sans toucher aux autres widgets du tableau de bord.
L'onglet Configurer porte le titre du widget et, dans ses réglages avancés, le remplacement de plage de dates. Une fois posée, cette plage reste propre au widget, même si vous changez la période du tableau de bord entier.
L'onglet Conditions pose le filtre permanent. Il accepte six champs :
L'onglet Thèmes applique une palette visuelle au widget, pratique pour un tableau de bord montré à un client.
Le mode de comparaison ajoute une deuxième courbe : période en cours contre année précédente, ou contre la période précédente immédiate. Combiné à la plage de dates figée, il éclaire une saisonnalité sans toucher au reste du tableau de bord.
Ce filtre permanent ne s'applique pas encore aux Quick Filters du tableau de bord : les deux réglages restent séparés pour l'instant.
🛠️ Comment l'utiliser
- Ouvrez votre tableau de bord et cliquez sur Modifier le tableau de bord, en haut à droite.
- Survolez un widget général, ouvrez son menu ⋮ puis choisissez Modifier.
- Dans l'onglet Configurer, changez le titre si besoin et posez un remplacement de plage de dates sous les réglages avancés.
- Dans l'onglet Conditions, ajoutez un filtre permanent : choisissez un champ, un opérateur et une valeur.
- Dans l'onglet Thèmes, appliquez la palette qui correspond au widget ou au client concerné.
- Cliquez sur Enregistrer. Le réglage reste en place à chaque nouvelle ouverture du tableau de bord.
Pour la construction complète de vos tableaux de bord, consultez Découvrir l'onglet "Tableau de Bord".
Pourquoi c'est important ?
- ✅ Un tableau de bord par personne, sans le multiplier : filtrez sur "Utilisateur assigné = utilisateur connecté" et chaque membre voit ses propres résultats sur le même widget.
- ✅ Des chiffres fiables : la face du widget affiche la propriété de date et la période utilisées, plus de doute sur ce qui est mesuré.
- ✅ Des tableaux de bord prêts pour vos clients : renommez, appliquez un thème, dupliquez par segment.
- ✅ Une vision année sur année : figez un widget sur l'année en cours et comparez-le à l'année précédente sans toucher au reste du tableau de bord.
Ces réglages se posent une fois par widget et restent actifs ensuite. Ouvrez votre tableau de bord et testez un premier filtre permanent sur le widget qui vous sert le plus.
📚 Pour aller plus loin
- Créer, Organiser et Gérer ses Champs Personnalisés : pour choisir le bon champ à poser en filtre permanent.
- Comprendre les Listes Intelligentes & Tags dans CrocoClick : pour savoir quelle étiquette isoler sur un widget.
- Suivre l'origine de vos leads : bloc source et tracking UTM automatique : pour filtrer un widget sur un canal d'acquisition précis.