Réassigner le contact CRM d'un affilié

Comment réassigner un affilié à la bonne fiche contact CRM dans CrocoClick pour fiabiliser l'attribution et vos données.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a 10 jours

Pourquoi réassigner un contact CRM lié à un affilié ?

Il arrive qu'un affilié soit lié au mauvais contact dans votre CRM, souvent à cause de doublons (deux fiches pour la même personne, avec le même email). La réassignation corrige ce lien sans supprimer de données ni fusionner de contacts.

Concrètement, cela permet de :

  • Fiabiliser vos données : l'affilié pointe vers la bonne fiche contact, avec le bon historique d'activité

  • Garantir l'attribution : les futurs leads et conversions sont rattachés au bon profil

  • Éviter les blocages d'automatisations : vos automatisations continuent de fonctionner sur le bon contact

  • Limiter les interventions manuelles : moins de corrections, moins de conflits dans vos rapports

Prérequis

Avant de commencer :

  • Vous devez avoir les permissions d'accès au Gestionnaire d'affiliation et aux Contacts dans le sous-compte concerné

  • Si vous gérez plusieurs sous-comptes, assurez-vous d'être dans le bon

Ce qui change après la réassignation

💡 ASTUCE : Si vous avez besoin de consolider les données de deux fiches contact, envisagez une fusion de contacts avant ou après la réassignation.

  • Rapports et suivi : les métriques futures reflètent le nouveau lien. Certains rapports historiques peuvent ne pas se recalculer automatiquement

  • Commissions : les nouvelles commissions suivent le nouveau lien. Les commissions déjà calculées ou payées restent inchangées

  • Automatisations : les automatisations en cours qui référencent le contact de l'affilié continueront sur le nouveau profil lié

  • Portail affilié : le portail affiche les performances basées sur le lien actuel. Les vues historiques peuvent varier selon le widget ou le rapport

Fusionner, réassigner ou déplacer un client : quelle différence ?

Chaque action résout un problème différent. Voici un comparatif rapide :

Action

Quand l'utiliser

Ce qui change

Réversibilité

Où le faire

Réassigner le contact CRM de l'affilié

L'affilié est lié au mauvais contact (souvent un doublon)

Le contact vers lequel l'affilié pointe (attribution future, automatisations)

Limitée (il faut refaire une réassignation)

Gestionnaire d'affiliation (profil affilié)

Fusionner des contacts

Deux fiches CRM ou plus doivent n'en former qu'une seule

Consolide les profils en un seul, résolution champ par champ

Difficilement réversible

Contacts (flux de fusion)

Déplacer des clients sous un affilié

Un client doit être rattaché à un autre affilié pour une campagne ou un motif relationnel

L'affectation client-affilié au niveau du client

Modifiable ultérieurement

Gestionnaire d'affiliation (gestion des clients)

Cas particuliers et limites

  • Emails identiques : la réassignation est la plus simple quand les contacts partagent le même email

  • Emails différents / doublons par téléphone : envisagez une fusion si ces fiches représentent la même personne et que vous avez besoin d'un historique unifié

  • Contacts récemment fusionnés : vérifiez bien la fiche survivante avant de réassigner, pour éviter de pointer vers un profil archivé

  • Modifications en masse : la réassignation en masse n'est pas disponible. Il faut procéder affilié par affilié

  • Annulation : pas de bouton "annuler". Vous pouvez toutefois relancer une réassignation vers un autre contact si besoin

  • Permissions : si l'option de réassignation n'apparaît pas, vérifiez votre sous-compte et vos droits d'accès

Conseils de prévention

Quelques réglages en amont réduisent considérablement les conflits futurs :

  • Préférences de déduplication : ajustez le paramètre "Autoriser les contacts en double" pour limiter les doublons évitables

  • Gardes-fous dans les automatisations : quand vous utilisez l'action "Ajouter au Gestionnaire d'affiliation", vérifiez que votre logique de déclencheur identifie le bon contact (normalisation d'email, correspondance exacte)

  • Imports : résolvez les conflits d'import avec soin (fusion vs ignorer), puis validez les liens affiliés et lancez une réassignation si nécessaire

Réassigner un affilié : étape par étape

1. Ouvrir le Gestionnaire d'affiliation

Depuis le bon sous-compte, cliquez sur Marketing dans la navigation de gauche, puis ouvrez le Gestionnaire d'affiliation dans la barre supérieure.

2. Sélectionner l'onglet Affilié

Dans le menu déroulant du Gestionnaire d'affiliation, choisissez Affilié pour afficher la liste des affiliés.

3. Ouvrir les actions de la ligne

Sur la ligne de l'affilié concerné, cliquez sur le menu trois points et sélectionnez Réassigner le contact.

4. Trouver le bon contact

Dans la modale Réassigner le contact, utilisez le champ Sélectionner un contact pour rechercher par nom ou email. Parcourez les résultats et sélectionnez la fiche CRM qui doit être liée à cet affilié.

5. Confirmer la réassignation

Après avoir sélectionné le bon contact, cliquez sur Confirmer pour appliquer le changement. Utilisez Annuler si vous avez sélectionné la mauvaise fiche.

Questions fréquentes