Créer et Gérer son Premier Contact

Ajouter, modifier et personnaliser une fiche contact dans CrocoClick pour lancer ses automatisations ou campagnes email.

Écrit par CrocoTeam

Dernière mise à jour Il y a 3 mois

Avant d’envoyer des emails, de construire des automatisations ou de gérer des rendez-vous… il faut un contact. C’est la base de tout dans CrocoClick.

Dans cet article, on vous montre comment créer un contact à la main, modifier ses informations, et même ajouter des champs personnalisés pour suivre les bonnes données.

1. Créer un nouveau contact

  1. Allez dans Contacts (menu principal)

  2. Cliquez sur + pour ajouter un contact

  3. Remplissez les informations : nom, email, téléphone, etc.

  4. Si un champ manque, pas de panique : vous pouvez en créer un (voir section 3)

  5. Cliquez sur Enregistrer

2. Modifier un contact existant

  1. Toujours dans Contacts, cliquez sur un contact de la liste

  2. Vous arrivez sur sa fiche de contact

  3. Modifiez les informations dans le panneau de gauche

  4. Cliquez sur Enregistrer

3. Créer un champ personnalisé

Vous souhaitez suivre une information spécifique (ex : “Profession”, “Date d’inscription”, “Lien de paiement”...) ? Créez un champ personnalisé :

  1. Allez dans Paramètres > Champs personnalisés

  2. Cliquez sur Ajouter un champ

  3. Choisissez le type (texte, liste déroulante, date…)

  4. Donnez-lui un nom et un groupe

  5. Cliquez sur Enregistrer

Vous pourrez maintenant utiliser ce champ dans les fiches contact, formulaires et automatisations.

💡 ASTUCE : Pour maîtriser les champs personnalisés, consultez notre article Créer, Organiser et Gérer ses Champs Personnalisés

Conclusion

Créer et gérer ses contacts dans CrocoClick est rapide et essentiel pour tout le reste. Avec des fiches bien remplies et personnalisées, vous pourrez automatiser, segmenter, et engager vos prospects comme un pro 💡