Le déclencheur « Entreprise modifiée » dans les automatisations

Lancez une automatisation dès qu'un champ d'une fiche entreprise est modifié dans CrocoClick. Configuration, opérateurs et exemples.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a 43 minutes

Vue d'ensemble

Le déclencheur Entreprise modifiée lance une automatisation dès qu'un ou plusieurs champs d'une fiche entreprise (société) sont mis à jour. Il vous permet de réagir aux modifications ciblées dans un workflow basé sur les entreprises, selon les filtres et les conditions d’inscription.

🟢 Important : ce déclencheur surveille les modifications d'une entreprise déjà existante. Si vous cherchez plutôt à réagir à la création d'une nouvelle fiche entreprise, utilisez le déclencheur « Entreprise créée ».

Quand ce déclencheur se lance-t-il ?

L'automatisation démarre lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Une fiche entreprise est mise à jour.
La mise à jour correspond à une ou plusieurs conditions de champ que vous avez définies dans le déclencheur.

Vous choisissez les champs précis à surveiller (par exemple : Secteur d'activité, Statut, Domaine). Dès que l'un de ces champs change, l'automatisation s'exécute automatiquement pour l'entreprise concernée.

Comment le configurer

Ajoutez le déclencheur : sélectionnez Entreprise modifiée comme déclencheur de votre automatisation.
Choisissez les champs à surveiller : sélectionnez un ou plusieurs champs de l'entreprise (standard ou personnalisés) à suivre. Exemple : Secteur d'activité, Domaine, Statut.
Appliquez les opérateurs : pour chaque champ, choisissez un opérateur.
- N'est pas vide : se déclenche dès que le champ contient une valeur.
- Contient l'expression : se déclenche lorsque la valeur du champ contient un mot-clé ou une expression précise.
Ajoutez plusieurs filtres (facultatif) : combinez plusieurs filtres avec la logique ET. Toutes les conditions doivent être remplies pour que le déclencheur s'active.
Enregistrez le déclencheur : enregistrez sa configuration puis vérifiez la publication et les conditions d’inscription du workflow. L’enregistrement du déclencheur seul ne lance pas rétroactivement toutes les entreprises correspondantes.

💡 ASTUCE : plus vos champs et opérateurs sont précis, moins vous risquez de lancer l'automatisation par erreur. Ciblez uniquement les champs réellement pertinents pour votre scénario.

Exemples

Exemple 1 : suivre les changements de secteur d'activité

Objectif : lancer un parcours d'accueil dès que le secteur d'activité d'une entreprise contient « Santé ».

Configuration

Filtre : Secteur d'activité → Contient l'expression → Santé
Action : inscrire dans l'automatisation d'accueil dédiée au secteur de la santé

Comment ça fonctionne

Le champ Secteur d'activité de l'entreprise passe à « Prestataires de santé ».
L'automatisation se déclenche.
L'entreprise est inscrite dans l'automatisation spécifique au secteur de la santé.

Exemple 2 : s'assurer que le domaine est bien renseigné

Objectif : prévenir un membre de l'équipe dès qu'une fiche entreprise est renseignée avec un domaine.

Configuration

Filtre : Domaine → N'est pas vide
Action : envoyer une notification interne

Comment ça fonctionne

Le champ Domaine de l'entreprise est renseigné avec une valeur.
L'automatisation se déclenche.
Une notification interne est envoyée à l'équipe commerciale.

FAQ

Quelle est la différence avec le déclencheur « Entreprise créée » ?

« Entreprise créée » se lance une seule fois, au moment où une nouvelle fiche entreprise est ajoutée. « Entreprise modifiée » se lance à chaque mise à jour d'un champ surveillé sur une entreprise existante.

Puis-je surveiller des champs personnalisés ?

Oui. Vous pouvez surveiller aussi bien les champs standards que les champs personnalisés que vous avez créés pour vos entreprises.

Que se passe-t-il si j'ajoute plusieurs filtres ?

Les filtres sont combinés avec une logique ET : l'automatisation ne se déclenche que si toutes les conditions sont remplies en même temps.

Ce déclencheur réagit à une modification, pas à la seule présence d’une valeur déjà renseignée. Si plusieurs filtres sont configurés, la documentation de ce déclencheur décrit une logique ET. Vérifiez les champs et opérateurs réellement proposés avant de construire la condition.

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