Utiliser l'action « SMS manuel » dans vos automatisations

L'action SMS manuel crée une tâche demandant à un membre de votre équipe d'envoyer lui-même un SMS à un contact, depuis vos automatisations. Contrairement à l'envoi automatique, rien ne part sans validation humaine : la personne assignée relit le message, l'ajuste si besoin, puis l'envoie.

C'est l'action idéale quand vous voulez un message personnalisé qui demande une touche humaine : une relance commerciale sensible, un message de bienvenue chaleureux, ou tout échange où le ton compte autant que le contenu.

Pourquoi utiliser le SMS manuel

• Garder le contrôle sur les messages sensibles avant leur envoi
• Personnaliser chaque SMS au dernier moment, en fonction du contexte du contact
• Répartir le travail en assignant la tâche au bon membre de l'équipe
• Tester le rendu du message avant de l'envoyer réellement

Configurer l'action

Voici les champs disponibles lorsque vous ajoutez l'action SMS manuel à une automatisation.

Comment configurer l'action, étape par étape

1. Choisissez un modèle : sélectionnez un modèle de SMS existant si vous le souhaitez. Son contenu vient alors remplir le champ Message.
2. Rédigez le message : écrivez le texte à envoyer. Utilisez le menu des valeurs personnalisées pour insérer des données dynamiques (nom du contact, détails du rendez-vous, etc.).
3. Ajoutez une pièce jointe : si nécessaire, ajoutez un fichier en saisissant son URL.
4. Testez le SMS : saisissez un numéro de téléphone pour vérifier le rendu du message à la réception.
5. Assignez la tâche (Paramètres avancés) : choisissez si besoin l'utilisateur qui devra traiter la tâche. Ce choix remplace l'attribution par défaut au propriétaire du contact.

Valeurs personnalisées et liens déclencheurs

Le champ Message accepte à la fois les valeurs personnalisées et les liens déclencheurs.

Les champs du contact insèrent les données de sa fiche, par exemple son prénom. Les données de rendez-vous dépendent du contexte disponible dans le parcours. Les valeurs personnalisées du compte stockent des informations réutilisables communes.

Un lien déclencheur ouvre sa destination et peut servir d’événement à un workflow configuré pour le clic. Insérer un lien ne confère pas, à lui seul, un accès à une communauté ni une réservation.

Le champ « Assigner à » en détail

Le champ Assigner à, dans les Paramètres avancés, permet de confier la tâche à un utilisateur précis plutôt qu'au propriétaire du contact par défaut. Pratique lorsqu'un membre de l'équipe doit gérer certaines tâches, quel que soit le propriétaire du contact.

La logique d'attribution est la suivante :

• Si un utilisateur est sélectionné et qu'il a accès au contact, la tâche lui est attribuée.
• Si l'utilisateur sélectionné n'a pas accès au contact, la tâche revient au propriétaire du contact.
• Si aucun utilisateur n'est sélectionné, la tâche revient au propriétaire du contact.
• Si ni l'utilisateur sélectionné ni le propriétaire du contact ne sont disponibles, la tâche est marquée comme Non attribuée.

Exemple concret

Imaginons une prise de contact après un formulaire :

• Déclencheur : un prospect remplit un formulaire sur votre site.
• Action : une tâche SMS manuel est créée pour l'utilisateur assigné, afin d'envoyer un SMS de suivi.
• Message : « Bonjour {{contact.first_name}}, merci d’avoir rempli notre formulaire. Cliquez ici pour prendre rendez-vous : [Lien du calendrier]. »
• Numéro de test : +33612345678 (pour tester le SMS).

Dans cet exemple, dès qu'un prospect envoie le formulaire, une tâche manuelle est créée pour envoyer un SMS personnalisé avec un lien de prise de rendez-vous. Le message utilise un champ du contact pour le prénom et un lien vers le calendrier. Ce lien n’est un lien déclencheur que si vous l’avez configuré comme tel.

FAQ