Utiliser l'action « Supprimer un contact » dans vos automatisations
Configurez l'action Supprimer un contact dans vos automatisations CrocoClick et découvrez les précautions à prendre avant de l'utiliser.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure
L’action Supprimer un contact retire le contact actif du CRM et arrête son exécution dans le workflow. Elle peut aussi affecter ses données associées. Une restauration limitée existe pour les enregistrements éligibles ; elle ne doit pas servir de garantie préalable à un nettoyage massif.
À quoi sert l'action « Supprimer un contact » ?
Cette action supprime la fiche du contact actif lorsqu’il atteint cette étape du workflow. Elle peut servir à retirer une fiche devenue inutile, mais ses conséquences et l’éligibilité à une restauration doivent être vérifiées avant toute activation.
Avant l’activation, examinez les critères de sélection et conservez les informations nécessaires. Un export de champs contact ne constitue pas une sauvegarde complète des conversations, fichiers et objets associés.
⚠️ Remarque : Vérifiez trois fois les conditions de filtrage qui qualifient un contact pour la suppression automatique, et testez l'automatisation avant de la laisser tourner sans surveillance. Pensez aussi à faire vos propres sauvegardes des données de contact et à informer les membres concernés de votre équipe de l'utilisation de cette action.
Comment utiliser l'action « Supprimer un contact »
Étape 1 : Ouvrez le constructeur d'automatisation
Rendez-vous dans votre sous-compte, puis dans le menu Automatisations. Ouvrez l'automatisation de votre choix ou créez-en une nouvelle, à partir de zéro ou d'un modèle.
Étape 2 : Ajoutez l'action
Dans le constructeur, cliquez sur le bouton plus (+) pour ouvrir le menu des actions. Recherchez ou faites défiler jusqu'à l'action Supprimer un contact.
🟢 Important : Placez l'action Supprimer un contact à la fin de votre automatisation. La suppression du contact est instantanée et met fin à l'automatisation : aucune action placée après elle ne sera exécutée.
Étape 3 : « Configurez » l'action
L'action Supprimer un contact ne comporte aucun réglage. Elle supprime simplement le contact actif dans l'automatisation, sans paramètre à définir.
Étape 4 : Enregistrez l'action
Cliquez sur Enregistrer l'action pour l'ajouter à votre automatisation. Pour un éventuel essai, utilisez uniquement une fiche fictive que vous pouvez supprimer, dans un parcours isolé dont les autres actions sont contrôlées. Enregistrer l’action ne publie pas le workflow. Ne lancez aucun test sur une fiche client pour vérifier la suppression ou la restauration.
Questions fréquentes
Puis-je restaurer un contact supprimé ? Pour les contacts éligibles, la documentation prévoit une fenêtre de 60 jours. Ouvrez Contacts → menu ⋯ → Restaurer, retrouvez le contact puis examinez sa restauration. Si l’option manque ou si le contact n’est pas proposé, demandez au support de confirmer l’éligibilité du cas.
Qu’en est-il des données associées ? Les fiches fournisseur sur la suppression et la restauration se contredisent. Le guide récent de restauration indique que des éléments associés peuvent revenir, sauf suppression indépendante. Ne promettez ni leur perte systématique ni leur récupération complète : contrôlez conversations, tâches, rendez-vous et opportunités après restauration et faites confirmer le comportement de votre compte avant une suppression réelle.
Existe-t-il des alternatives à la suppression ?
Existe-t-il des alternatives à la suppression ?
Oui. Si vous souhaitez seulement empêcher un contact de progresser dans une automatisation, utilisez plutôt l'action Retirer de l'automatisation. Cette option retire le contact de l'automatisation concernée sans toucher à ses données dans le système.
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