Utiliser le déclencheur « Contact créé » dans vos automatisations

Découvrez le déclencheur Contact créé pour lancer une automatisation dès qu'un nouveau contact rejoint votre CRM CrocoClick.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 3 heures

Le déclencheur « Contact créé » lance une automatisation dès qu'un nouveau contact est ajouté à votre CRM. C'est l'un des points de départ les plus utilisés dans CrocoClick : il vous permet d'accueillir, de qualifier et de suivre chaque nouveau prospect sans lever le petit doigt.

Dans cet article, vous allez découvrir à quoi sert ce déclencheur, ses avantages, comment le configurer étape par étape, quelques cas d'usage concrets et les réponses aux questions les plus fréquentes.

À quoi sert le déclencheur « Contact créé » ?

Le déclencheur « Contact créé » active une automatisation à chaque fois qu'un nouveau contact entre dans votre CRM. Peu importe la façon dont ce contact arrive (ajout manuel, soumission d'un formulaire, création via API ou via une intégration externe), l'automatisation démarre automatiquement.

Concrètement, cela vous permet d'engager chaque nouveau prospect instantanément, sans intervention de votre part, et de garder une gestion des contacts propre et cohérente.

🟢 Important : ce déclencheur ne s'active pas pour les contacts ajoutés via un import en masse. Ce comportement est volontaire, pour éviter de lancer des centaines d'automatisations d'un coup (voir la FAQ plus bas).

Pourquoi l'utiliser ?

Un accueil automatique et immédiat : ajoutez les actions d’envoi souhaitées après le déclencheur, avec leurs conditions. Le déclencheur seul n’envoie aucun message.
Une attribution des leads plus fluide : distribuez automatiquement vos nouveaux prospects à la bonne personne de votre équipe, selon vos propres critères.
Des données CRM toujours à jour : mettez à jour des champs, ajoutez des tags ou classez vos contacts automatiquement, ce qui réduit les erreurs de saisie manuelle.
Une meilleure expérience client : le prospect obtient l'information qu'il attend au bon moment, dès son arrivée.

Configurer le déclencheur « Contact créé »

Bien configurer le déclencheur garantit que votre automatisation se lance exactement quand il le faut. Avant d'ajouter des actions, prenez le temps de définir dans quels cas précis l'automatisation doit démarrer.

1. Créer une automatisation

Rendez-vous dans le menu Automatisations. Cliquez sur + Créer une automatisation, puis sélectionnez Partir de zéro (ou ouvrez une automatisation existante à modifier).

2. Ajouter le déclencheur

Cliquez sur Ajouter un nouveau déclencheur, puis sélectionnez « Contact créé » dans la liste des déclencheurs disponibles.

3. Nommer le déclencheur

Donnez un nom clair à votre déclencheur pour le repérer facilement plus tard (par exemple : « Séquence de bienvenue nouveau contact »).

4. Appliquer des filtres (optionnel)

Les filtres affinent les conditions de déclenchement : seuls les contacts qui les respectent entrent dans l'automatisation. C'est ce qui vous permet de contrôler précisément qui déclenche l'automatisation, et d'éviter de lancer des actions sur tous vos nouveaux contacts sans distinction.

Voici les principaux filtres disponibles :

Tag (étiquette) : contrôlez quels contacts étiquetés peuvent entrer dans l'automatisation. Les opérateurs suivants sont disponibles (tous en sélection multiple) :

Est égal à / N'est pas égal à
N'importe lequel de : se déclenche si au moins un des tags sélectionnés est présent
Aucun de : se déclenche si aucun des tags sélectionnés n'est présent

Plusieurs filtres Tag (logique ET) : ajoutez plusieurs filtres Tag dans un même déclencheur pour construire des règles d'inclusion et d'exclusion avancées.

Exemple : Tag Est égal à « Lead » ET Tag N'est pas égal à « Faible qualité ».

Champs personnalisés : si votre CRM contient des champs personnalisés (par exemple « Secteur d'activité », « Score du lead » ou « Catégorie client »), utilisez ce filtre pour ne déclencher l'automatisation que lorsque certains critères sont remplis. Idéal pour segmenter vos leads selon leur type d'activité, leur niveau d'engagement ou tout autre attribut.

💡 ASTUCE : commencez toujours par tester votre automatisation sur un contact fictif avant de l'activer en réel. Vous vérifiez ainsi que les filtres se comportent comme prévu.

Cas d'usage concrets

Coach ou formateur : un prospect remplit votre formulaire de contact, il reçoit aussitôt un email de bienvenue avec le lien pour réserver un appel découverte.
Prestataire de services : chaque nouveau lead est automatiquement attribué à un membre de l'équipe en rotation (round-robin), pour un suivi rapide.
E-commerçant : dès qu'un nouveau contact est créé, il est ajouté à une séquence de nurturing et taggé selon son centre d'intérêt.
Agence : les nouveaux contacts marqués « Lead » et hors « Faible qualité » entrent dans une séquence de qualification, les autres ne sont pas inscrits par ce déclencheur. Un archivage exigerait une opération distincte.

Questions fréquentes

Ce déclencheur s'active-t-il pour les contacts importés en masse ?

Non. Le déclencheur « Contact créé » s'active uniquement lorsqu'un contact est ajouté manuellement, via un formulaire, via API ou via une intégration. Les imports en masse ne déclenchent pas l'automatisation, afin d'éviter une surcharge d'automatisations accidentelle. Si vous devez automatiser des actions pour des contacts importés, utilisez plutôt une automatisation distincte avec inscription manuelle.

Puis-je limiter le déclenchement à certains contacts seulement ?

Oui. Les filtres vous permettent de cibler des contacts précis selon leurs tags, leurs champs personnalisés ou leur type. Par exemple, vous pouvez configurer l'automatisation pour qu'elle ne se lance que lorsqu'un contact porte le tag « Nouveau lead ».

Que se passe-t-il si un contact est ajouté plusieurs fois ? L'automatisation se relance-t-elle ?

Cela dépend des réglages de détection des doublons de votre CRM. Si un contact ayant le même email ou le même numéro de téléphone est ajouté à nouveau, le système peut le reconnaître comme un contact existant. S'il est fusionné avec la fiche existante, l'automatisation ne se relance pas. En revanche, s'il est traité comme un contact totalement nouveau, l'automatisation s'exécute normalement.

Puis-je attribuer automatiquement les nouveaux contacts à des membres de l'équipe ?

Oui. Vous pouvez configurer l'automatisation pour attribuer chaque nouveau contact à un commercial ou à un membre de l'équipe selon des critères précis (tags, type, etc.). Vous pouvez aussi mettre en place une attribution en rotation (round-robin) pour répartir les leads équitablement.

Comment suivre l'efficacité de cette automatisation ?

Consultez les journaux d'exécution de l'automatisation pour voir combien de fois le déclencheur s'active et quels contacts sont traités. Pour les actions par email, suivez des indicateurs comme les taux d'ouverture et de réponse. Si l'automatisation attribue des contacts à vos commerciaux, analysez le taux de suivi effectué. Une analyse régulière vous aide à optimiser vos automatisations.

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