Utiliser l'action « Retirer un tag » dans vos automatisations
Retirez automatiquement un ou plusieurs tags de vos contacts avec l'action « Retirer un tag » dans vos automatisations CrocoClick.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a environ 3 heures
Les tags (ou étiquettes) sont l'un des outils les plus simples et les plus puissants pour segmenter vos contacts dans CrocoClick. On les ajoute au fil des interactions pour marquer un intérêt, un statut ou une étape du parcours. Mais un contact évolue, et une étiquette posée hier peut devenir fausse aujourd'hui. C'est exactement le rôle de l'action « Retirer un tag » : elle nettoie automatiquement la fiche d'un contact au bon moment, pour garder une segmentation toujours juste.
Pourquoi retirer un tag automatiquement
Retirer un tag au bon moment évite deux problèmes classiques : envoyer un message qui ne correspond plus à la situation du contact, et fausser vos statistiques avec des segments qui ne reflètent plus la réalité.
Quelques cas typiques :
- Un contact était étiqueté « Intéressé » mais n'a pas donné suite : vous retirez le tag pour l'exclure des relances réservées aux prospects chauds.
- Un rendez-vous est annulé : vous retirez le tag « RDV pris » pour refléter son vrai statut.
- Un contact se désinscrit d’un sujet précis : ajustez le segment concerné, puis traitez l’opposition dans les préférences d’abonnement ou le DND du canal. Retirer une étiquette seul ne constitue pas un blocage d’envoi.
🟢 Important : retirer un tag modifie la segmentation du contact. Le retrait peut déclencher un autre workflow configuré pour cet événement. Il ne retire pas automatiquement le contact de tous les parcours où ce tag avait servi de condition d’entrée. Vérifiez toujours l'effet en cascade avant d'activer l'automatisation.
Où trouver l'action
Dans le constructeur d'automatisation, cliquez sur le bouton + pour ajouter une action, puis recherchez et sélectionnez Retirer un tag dans la liste des actions liées aux contacts.
Configurer l'action
La configuration tient en deux réglages.
Étapes de configuration :
- Nom de l'action : saisissez un nom clair qui décrit ce que fait l'action.
- Tags : ouvrez le menu déroulant « Sélectionner un tag » et choisissez le ou les tags à retirer. Ajoutez-en autant que nécessaire.
- Retirer tous les tags : activez ce bouton uniquement si vous voulez vider entièrement les tags du contact. Le champ Tags se désactive alors automatiquement.
⚠️ Remarque : le bouton « Retirer tous les tags » efface la totalité des étiquettes du contact, sans exception. Réservez-le aux cas où vous voulez vraiment repartir de zéro, au risque de casser d'autres segmentations.
Déclencheurs à combiner avec cette action
L'action prend tout son sens quand elle réagit à un événement précis. Voici quelques déclencheurs qui s'y prêtent bien (la liste n'est pas limitative) :
- Contact a répondu : retirez un tag selon un mot-clé dans la réponse du contact. Par exemple, une réponse contenant « stop » ou « pas intéressé » peut déclencher le retrait des tags « Intéressé » ou « Prospect chaud ».
- Statut de rendez-vous modifié : si un rendez-vous est annulé ou reporté, retirez le tag « RDV pris » pour refléter la situation réelle.
- Sondage soumis : si une réponse à un sondage indique qu'un contact n'est plus intéressé, retirez les tags qui le classaient comme prospect.
Exemple : sortir un contact d’un segment à traiter
Vous utilisez les étiquettes « À traiter » et « Demande traitée ». Lorsqu’une demande est terminée et reçoit la seconde étiquette, vous voulez retirer la première.
- Configurez le déclencheur Étiquette de contact sur l’ajout de l’étiquette Demande traitée.
- Ajoutez l’action Retirer un tag, qui peut être affichée comme Supprimer l’étiquette de contact, et sélectionnez uniquement À traiter.
- Avec un contact réservé aux essais portant « À traiter », ajoutez « Demande traitée » puis vérifiez la fiche et les journaux : l’étiquette ciblée doit disparaître et les autres doivent rester présentes.
Vérifiez aussi les automatisations déclenchées par le retrait de « À traiter », pour éviter un enchaînement involontaire.
Questions fréquentes
Quelle différence avec l'action « Ajouter un tag » ?
Quelle différence avec l'action « Ajouter un tag » ?
« Ajouter un tag » pose une étiquette sur la fiche du contact, « Retirer un tag » la supprime. Les deux se complètent souvent dans une même automatisation pour déplacer un contact d'un segment à un autre.
Que se passe-t-il si le contact n'a pas le tag que je veux retirer ?
Que se passe-t-il si le contact n'a pas le tag que je veux retirer ?
Aucun retrait supplémentaire n’est nécessaire pour ce tag. Vérifiez néanmoins le statut et le message de l’action dans les journaux.
Le retrait d'un tag peut-il déclencher une autre automatisation ?
Le retrait d'un tag peut-il déclencher une autre automatisation ?
Oui. Une autre automatisation peut démarrer si son déclencheur « Étiquette de contact » est configuré sur ce retrait et si ses filtres, son état publié et ses règles d’entrée le permettent. Pensez à ces effets en cascade au moment de la conception.
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