Utiliser l'action « Créer et associer une entreprise » dans vos automatisations

L'action Créer et associer une entreprise vous permet de générer automatiquement une nouvelle fiche entreprise et de la relier au contact qui a déclenché votre automatisation. Fini la saisie manuelle : vos contacts et vos entreprises restent liés, et votre CRM reste structuré et à jour.

Cette action est particulièrement utile pour l'onboarding B2B, le traitement des soumissions de formulaire ou les scénarios d'enrichissement de données, là où chaque contact doit être rattaché à une entreprise pertinente.

À quoi sert cette action

Utilisez cette action pour :

• Créer une nouvelle fiche entreprise directement depuis une automatisation basée sur un contact.
• Relier l'entreprise nouvellement créée au contact déclencheur via une association.
• Remplir les champs de façon dynamique à partir des données du contact, de valeurs personnalisées ou de webhooks entrants.
• Maintenir des relations entreprise / contact organisées, sans création manuelle.

Où trouver l'action

Depuis le constructeur d'automatisation, ajoutez une étape puis recherchez l'action Créer et associer une entreprise. Ouvrez-la pour accéder à sa configuration.

Configurer l'action

1. Mapper les champs

Associez des valeurs aux champs de la nouvelle entreprise. Chaque ligne représente une paire champ / valeur qui définit comment la fiche entreprise sera créée.

Exemples de mappage :

2. Choisir les sources de valeurs dynamiques

Vous pouvez alimenter les champs à partir de plusieurs sources :

• Champs du contact (par exemple prénom, nom de l'entreprise, email).
• Charges utiles de webhooks entrants (par exemple {{inboundWebhookRequest.body.company}}).
• Valeurs de texte fixes (par exemple « Nouvelle entreprise prospect »).

3. Comprendre le comportement d'association

La nouvelle fiche entreprise créée par cette action est automatiquement associée au contact qui a déclenché l'automatisation.

La relation apparaît des deux côtés : dans la section « Entreprises associées » du contact et dans la section « Contacts associés » de l'entreprise.

4. Ajouter des champs supplémentaires

Utilisez + Ajouter un champ pour mapper d'autres champs de l'entreprise. Chaque nouvelle ligne correspond à une paire champ / valeur.

5. Enregistrer l'action

Une fois tous les mappages nécessaires renseignés, cliquez sur Enregistrer l'action. Lors de l'exécution de l'automatisation, la fiche entreprise sera créée et associée automatiquement au contact.

Points d'attention

Exemple concret

Objectif : créer automatiquement une fiche entreprise dès qu'un nouveau contact est ajouté au CRM.

Configuration

• Type d'automatisation : basée sur un contact
• Déclencheur : Contact créé
• Action : Créer et associer une entreprise
• Mappage des champs :
  • Nom de l'entreprise → {{contact.company_name}}
  • Domaine → {{inboundWebhookRequest.body.domain}} (champ domain réellement fourni par le webhook)
  • Secteur d'activité → « Entreprise prospect »

Déroulé

1. Un nouveau contact est créé dans le CRM.
2. L'automatisation déclenche l'action.
3. Une fiche entreprise est créée avec les champs mappés.
4. La nouvelle entreprise est automatiquement associée à ce contact.

Questions fréquentes

Condition importante : si le contact possède déjà une entreprise liée, la documentation indique que l’action peut créer une nouvelle entreprise sans l’associer à ce contact. Prévoyez ce cas avant la création. L’association décrite dans le parcours normal ne remplace pas cette réserve.

Les variables de contact et les chemins de webhook sont des exemples. Choisissez les champs et données effectivement présents dans votre workflow. Enregistrer l’action ne l’exécute pas : l’inscription, la publication et les conditions du parcours restent à configurer.