Utiliser l'action « Fusionner un contact » dans vos automatisations

L'action « Fusionner un contact » vous permet de dédupliquer automatiquement vos contacts pendant qu'une automatisation s'exécute. Au lieu de nettoyer manuellement les doublons depuis la page Contacts, cette action compare le contact inscrit aux enregistrements existants selon le critère de correspondance que vous choisissez, puis fusionne le contact le plus récent dans le plus ancien lorsqu'un doublon est détecté. Cette action peut réduire les doublons, mais un email ou un téléphone partagé par plusieurs personnes peut aussi produire une fusion incorrecte.

Qu'est-ce que l'action « Fusionner un contact » ?

L’action compare le contact aux doublons selon le critère choisi et conserve la fiche la plus ancienne. La fusion est irréversible. La poursuite du workflow dépend ensuite des limites de réinscription, des exécutions déjà actives et des attentes liées à l’ancien contact, décrites ci-après.

Les bénéfices

• Déduplication automatique : les doublons sont détectés et fusionnés dès qu'ils circulent dans une automatisation, ce qui réduit le nettoyage manuel depuis la page Contacts.
• Critères de correspondance flexibles : identifiez les doublons par e-mail, par numéro de téléphone, ou par e-mail et numéro de téléphone, selon le niveau de rigueur souhaité.
• Des données CRM plus propres : moins de doublons qui faussent vos rapports, votre historique de communication et la précision de vos automatisations.
• Continuité sous conditions : le workflow peut reprendre sur le contact conservé, avec les exceptions précisées dans Limites à connaître.
• Meilleure visibilité : suivez le comportement des fusions directement dans les journaux d'exécution de l'automatisation.

Détails de l'action

Comment utiliser l'action « Fusionner un contact »

Suivez ces étapes pour ajouter l'action à une automatisation et la configurer pour des résultats prévisibles.

1. Connectez-vous à votre sous-compte.
2. Rendez-vous dans Automatisations > Automatisations.

3. Créez une nouvelle automatisation ou ouvrez une automatisation existante.

4. Cliquez sur + Ajouter un déclencheur pour ajouter un déclencheur cohérent avec l'action de fusion (par exemple : Contact créé, Formulaire envoyé, Contact modifié).

5. Ajoutez l'action Fusionner un contact.
6. Dans Correspondance par, choisissez l'une des options disponibles : E-mail, Numéro de téléphone ou E-mail et numéro de téléphone.
7. Enregistrez l'action.

8. Vérifiez d’abord la configuration et les journaux sur des contacts fictifs dans une automatisation isolée. Après cette validation, publiez et enregistrez l’automatisation destinée à fonctionner.

Comportement de la fusion

Lorsque l'action s'exécute, elle suit cette logique :

1. Le système recherche un contact existant qui correspond au contact inscrit, selon le critère de correspondance sélectionné.
2. Si un doublon est trouvé, la fiche la plus ancienne est conservée. La fusion ne garantit pas la conservation de toutes les valeurs contradictoires ou de tous les liens métier ; examinez les données concernées avant de l’appliquer à une population réelle.
3. Si le contact inscrit est le plus ancien, le doublon est fusionné dans celui-ci. S'il est le plus récent, il est fusionné dans le doublon le plus ancien.
4. Si aucun doublon n'est trouvé, l'action se termine sans modification : le contact passe à l'étape suivante de l'automatisation tel quel.

Limites à connaître

• Les objectifs peuvent ne pas fonctionner comme prévu s'ils étaient liés à l'ancien identifiant de contact avant la fusion.
• Les étapes « Attendre une réponse » peuvent être perturbées si l'e-mail ou le SMS a été envoyé avant la fusion, l'automatisation pouvant rester en attente sur le contact ou le message d'origine.
• Les étapes « Attendre un évènement e-mail » peuvent ne pas reprendre comme prévu : l'évènement attendu peut rester associé à l'ancien contact ou message.
• Les attentes sur les liens déclencheurs peuvent échouer, car les liens de suivi sont générés avec l'identifiant du contact et du message d'origine avant l'envoi.
• Si le contact survivant est déjà présent dans la même automatisation, l'exécution en cours de fusion prend fin.
• Si le contact survivant était déjà passé dans l'automatisation et que la réinscription est désactivée, l'exécution en cours de fusion prend fin.

Pour une gestion manuelle des doublons depuis la page Contacts, consultez l'article « Comment fusionner des contacts dans le CRM de CrocoClick ».

Foire aux questions

L’automatisation peut-elle continuer après la fusion ? Oui, si les conditions de poursuite sont réunies. Si le contact conservé est déjà dans ce workflow, ou y est déjà passé sans réinscription autorisée, l’exécution fusionnée peut se terminer. Contrôlez aussi les attentes et objectifs liés à l’ancien contact.