Déclencheur « Opportunité modifiée » dans les automatisations

Bien gérer vos opportunités est la clé d'un pipeline commercial organisé et efficace. Le déclencheur Opportunité modifiée lance automatiquement une automatisation dès qu'une opportunité est mise à jour, pour réagir aux modifications prises en charge et aux conditions que vous choisissez.

Contrairement au déclencheur Statut d'opportunité modifié, qui ne suit que les changements de statut, ce déclencheur couvre un périmètre bien plus large : ajustement de la valeur du lead, déplacement d'étape, réattribution du propriétaire ou mise à jour d'un champ personnalisé. Cet article vous explique son intérêt, sa configuration et ses bonnes pratiques.

Qu'est-ce que le déclencheur « Opportunité modifiée » ?

Le déclencheur Opportunité modifiée exécute des actions dès qu'un changement survient dans une opportunité. Là où Statut d'opportunité modifié ne réagit qu'aux changements de statut, celui-ci répond à des modifications plus variées : valeur du lead, étape du pipeline, attribution ou champs personnalisés.

Cette souplesse vous permet de fluidifier vos automatisations et de garder des données toujours justes dans votre CRM.

Pourquoi l'utiliser

• Suivi complet : déclenchez des actions sur les changements d’opportunité pris en charge, pas seulement sur le statut.
• Notifications en temps réel : prévenez immédiatement un membre de l'équipe dès qu'une opportunité évolue.
• Données CRM fiables : configurez les mises à jour nécessaires et contrôlez leur résultat.
• Meilleure gestion du pipeline : lancez des relances ou attribuez des tâches quand une opportunité change.
• Automatisation sur mesure : appliquez des filtres pour cibler des changements précis.
• Opérateurs de filtre flexibles : utilisez « A changé », « A changé pour » et « Est égal à » pour ne déclencher que sur les mises à jour qui vous intéressent.

Configurer le déclencheur « Opportunité modifiée »

Étape 1 : Ouvrez le constructeur d'automatisations

Dans votre compte CrocoClick, allez dans Automatisations > Automatisations, puis créez une nouvelle automatisation ou ouvrez-en une existante.

Étape 2 : Ajoutez le déclencheur « Opportunité modifiée »

Cliquez sur + Ajouter un nouveau déclencheur, recherchez Opportunité modifiée dans la liste, puis sélectionnez-le.

Étape 3 : Nommez le déclencheur

Donnez au déclencheur un nom clair et parlant, qui reflète son rôle. Un nom bien choisi vous aide à repérer vos automatisations en un coup d'oeil, surtout quand vous en gérez plusieurs.

Étape 4 : Appliquez des filtres

Les filtres affinent votre automatisation pour qu'elle ne se déclenche que lorsqu'un changement précis se produit sur une opportunité.

Filtre « Attribué à »

Ce filtre déclenche l'automatisation quand une opportunité est réattribuée à un autre membre de l'équipe. Idéal pour les équipes commerciales et support qui gèrent des leads à plusieurs : vous automatisez la relance dès que le propriétaire change, pour un passage de relais sans accroc.

Opérateurs disponibles :

• A changé : se déclenche quand l'utilisateur assigné change, quel que soit le nouveau propriétaire.
• A changé pour : se déclenche uniquement quand l'opportunité est attribuée à un utilisateur précis que vous choisissez.
• Est égal à : se déclenche à chaque changement sur les opportunités actuellement attribuées à un utilisateur précis.

Par exemple, si un lead à forte valeur est réattribué à un commercial senior, l'automatisation peut prévenir le nouveau propriétaire, mettre à jour vos enregistrements internes ou lancer une séquence de relance.

Filtre « Tag »

Le filtre Tag contrôle les étiquettes proposées par le constructeur. Vérifiez leur portée dans votre compte et distinguez-les de celles du contact. Un filtre de tag ne remplace pas l’événement de modification attendu.

Utilisez le filtre d’étiquette pour limiter les événements traités aux dossiers concernés. Vérifiez si l’étiquette porte sur l’opportunité ou son contact ; un ajout de tag au contact ne doit pas être assimilé automatiquement à une modification de l’opportunité.

Filtre « Dans le pipeline »

Ce filtre déclenche l'automatisation quand une opportunité change au sein d'un pipeline précis. L'automatisation ne s'active que pour les opportunités appartenant au pipeline sélectionné.

Opérateurs disponibles :

• A changé : se déclenche quand l'opportunité passe dans un autre pipeline.
• A changé pour : se déclenche uniquement quand l'opportunité rejoint un pipeline précis que vous choisissez.
• Est égal à : se déclenche à chaque changement sur les opportunités d'un pipeline précis.

Par exemple, si un lead évolue dans le pipeline Ventes mais pas dans le pipeline Support, vous pouvez ne déclencher l'automatisation que pour les changements liés aux ventes. Parfait pour les entreprises qui gèrent plusieurs pipelines (ventes, onboarding, fidélisation).

Filtre « Valeur du lead »

Ce filtre déclenche une automatisation quand la valeur monétaire d'une opportunité augmente ou diminue. Vous automatisez ainsi des actions basées sur l'évolution du revenu potentiel.

Si la valeur d'un lead augmente (upsell ou devis revu à la hausse), l'automatisation peut prévenir l'équipe commerciale ou envoyer une relance personnalisée. À l'inverse, si elle baisse, le système peut alerter le responsable de compte ou lancer une stratégie de rétention.

Filtre « Raison de perte »

Ce filtre contrôle la raison de perte selon l’opérateur choisi : changement de cette raison ou correspondance à sa valeur lors d’un autre événement. Le simple passage au statut Perdu ne garantit pas que ce champ soit renseigné. Vous suivez ainsi vos deals perdus de façon stratégique pour améliorer votre approche commerciale.

Opérateurs disponibles :

• A changé : se déclenche quand la raison de perte change.
• A changé pour : se déclenche uniquement quand la raison de perte devient une valeur précise. Par exemple, si la raison passe à « Prix trop élevé », le système peut envoyer une relance avec une offre de remise.
• Est égal à : se déclenche à chaque changement sur les opportunités portant une raison de perte précise.

Filtre « Statut »

Le filtre Statut porte sur Open, Won, Lost ou Abandoned. Une condition « Est » contrôle l’état courant lors d’un événement de modification ; « A changé pour » exige une transition vers la valeur choisie. Une étape personnalisée du pipeline est un autre champ.

Opérateurs disponibles :

• Est : filtre les événements sur une opportunité ayant actuellement le statut choisi. Une modification d’un autre champ peut satisfaire cette condition sans changement de statut.
• N'est pas : se déclenche quand l'opportunité ne correspond pas au statut choisi. Utile pour écarter certains statuts, comme ignorer les opportunités « Abandonné ».
• A changé : se déclenche quand le statut change vers n'importe quel autre statut.
• A changé pour : se déclenche uniquement quand le statut devient une valeur précise que vous choisissez.

Les champs personnalisés d'opportunité comme filtres

Vous pouvez aussi filtrer sur les changements de champs personnalisés de l'opportunité.

Cases à cocher

• Ajouté : se déclenche quand des options de case précises sont cochées.
• Retiré : se déclenche quand des options de case précises sont décochées.
• Est égal à : se déclenche à chaque changement sur les opportunités où la case a des valeurs précises.

Boutons radio

• A changé : se déclenche quand la valeur du bouton radio change.
• A changé pour : se déclenche uniquement quand le bouton radio prend une valeur précise.
• Est égal à : se déclenche à chaque changement sur les opportunités où le bouton radio a une valeur précise.

Listes déroulantes (simple et multiple)

Même fonctionnement pour les listes à choix unique et à choix multiple.

• A changé : se déclenche quand la valeur de la liste change.
• A changé pour : se déclenche uniquement quand la liste prend une ou des valeurs précises.
• Est égal à : se déclenche à chaque changement sur les opportunités où la liste a des valeurs précises.

Champs de date

Les champs de date personnalisés sont désormais pleinement pris en charge dans ce déclencheur.

• A changé : se déclenche quand la valeur du champ de date change.
• A changé pour : se déclenche uniquement quand le champ de date prend une date précise.
• Est égal à : se déclenche à chaque changement sur les opportunités où le champ de date a une valeur précise.

Étape 5 : Définissez les actions de l'automatisation

Une fois le déclencheur en place, choisissez les actions à exécuter, par exemple :

1. Notification interne : choisissez explicitement les commerciaux destinataires et le canal. Une action de message au contact ne constitue pas une notification à l’équipe.
2. Attribuer une tâche : créez automatiquement une tâche de relance dans le CRM.
3. Mettre à jour le contact : modifiez les informations du contact selon le changement d'opportunité.
4. Déclencher une autre automatisation : reliez ce déclencheur à d'autres automatisations pour aller plus loin.

Étape 6 : Enregistrez, testez et publiez

1. Cliquez sur Enregistrer pour valider vos réglages.
2. Faites un test pour vérifier que l'automatisation fonctionne comme prévu.
3. Une fois validée, cliquez sur Publier pour l'activer.

Exemples de cas d'usage

• Déclencher une automatisation uniquement quand le statut d'une opportunité passe à « Gagné ».
• Prévenir un membre de l'équipe quand le propriétaire d'une opportunité change.
• Lancer un onboarding quand une date d'installation personnalisée est renseignée.
• Lancer une relance quand une case à cocher est cochée.

Questions fréquentes

En quoi est-ce différent du déclencheur « Statut d'opportunité modifié » ?

Le déclencheur « Opportunité modifiée » suit les modifications d’opportunité prises en charge : attribution, valeur du lead, pipeline, champs personnalisés. « Statut d'opportunité modifié » ne s'active que lorsque le statut change (Ouvert, Gagné, Perdu).

Puis-je combiner plusieurs filtres dans une même automatisation ?

Oui. Vous pouvez cumuler les filtres, par exemple pour ne suivre que les leads à forte valeur réattribués à un commercial senior.

Comment tester que mon automatisation fonctionne ?

Après avoir configuré le déclencheur, modifiez manuellement une opportunité et vérifiez que l'automatisation exécute bien les actions attendues. Consultez les journaux d'exécution pour diagnostiquer un éventuel problème.

Ce déclencheur fonctionne-t-il avec les champs personnalisés d'opportunité ?

Oui. Vous pouvez le configurer pour qu'il s'active quand des champs personnalisés précis sont mis à jour dans une opportunité.

Quelle différence entre « A changé », « A changé pour » et « Est égal à » ?

« A changé » se déclenche quand la valeur du champ change, quelle que soit la nouvelle valeur. « A changé pour » se déclenche uniquement quand le champ prend une valeur précise que vous choisissez. « Est égal à » se déclenche à chaque changement sur une opportunité qui possède déjà cette valeur précise.

Puis-je utiliser des champs de date personnalisés comme filtres ?

Oui. Les champs de date personnalisés sont désormais disponibles comme filtres dans ce déclencheur, avec les opérateurs « A changé », « A changé pour » et « Est égal à ».

Mes automatisations existantes vont-elles cesser de fonctionner ?

Conservez les conditions d’origine et vérifiez le résultat sur une copie avant toute modification. Contrôlez les notes de mise à jour et les journaux si le comportement observé diffère de celui attendu.

Éviter les doublons et les boucles

Filtrez le pipeline et le champ qui doivent déclencher l’action. Si vous devez agir seulement au passage en Won, utilisez « A changé pour = Won » ou le déclencheur Opportunity Status Changed. Le libellé Opportunity Changed permet de retrouver cette fiche si la traduction du menu diffère.

1. Testez une modification de valeur sans changement de statut.
2. Testez l’affectation à un autre utilisateur puis le passage Open → Won.
3. Avec deux opportunités pour le même contact, contrôlez le réglage Allow multiple Opportunities et l’ID traité par chaque exécution.
4. Vérifiez qu’une action qui modifie le même champ ne crée pas une boucle.