Le déclencheur « Statut d'opportunité modifié » dans les automatisations

Le déclencheur « Statut d'opportunité modifié » lance une automatisation dès que le statut d'une opportunité change dans votre CRM, par exemple…

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure

Le déclencheur « Statut d'opportunité modifié » lance une automatisation dès que le statut d'une opportunité change dans votre CRM, par exemple lorsqu'elle passe de Ouvert à Gagné ou Perdu. C'est l'outil idéal pour prévenir votre équipe, mettre à jour vos données et déclencher les bonnes actions de suivi au bon moment, sans intervention manuelle.

Cet article vous explique à quoi sert ce déclencheur, ses bénéfices, comment le configurer étape par étape, des exemples concrets et les réponses aux questions les plus fréquentes.

À quoi sert le déclencheur « Statut d'opportunité modifié »

Ce déclencheur s'active chaque fois que le statut d'une opportunité évolue dans votre pipeline. Une opportunité peut prendre l'un des quatre statuts suivants : Ouvert, Gagné, Perdu ou Abandonné. Le changement peut inscrire l’opportunité selon les filtres, la réentrée et les règles du workflow.

Concrètement, il vous permet d'automatiser l'envoi de notifications, la mise à jour de vos fiches, ou le lancement d'actions de relance. Vous gagnez du temps, vous réduisez les tâches répétitives et vous préparez le suivi entre vos équipes, dont le résultat reste à contrôler.

💡 ASTUCE : Ne confondez pas ce déclencheur avec « Étape de pipeline modifiée ». Le premier réagit au changement de statut (Ouvert, Gagné, Perdu, Abandonné), le second au déplacement de l'opportunité d'une étape à l'autre à l'intérieur d'un même pipeline.

Les bénéfices clés

Notifications automatiques : alertez les destinataires configurés dès qu'un statut change, pour une meilleure communication interne.
Plus d'efficacité : réduisez les manipulations manuelles en automatisant les actions courantes liées à un changement de statut.
Des données toujours à jour : mettez à jour vos fiches automatiquement pour un suivi fiable et cohérent de vos opportunités.
Des filtres sur mesure : utilisez des filtres comme « Statut d'origine » ou « Dans le pipeline » pour créer des automatisations parfaitement ciblées.
Des processus de vente fluides : accélérez les transitions entre étapes pour facturer, relancer ou transférer un dossier sans délai.

Configurer le déclencheur pas à pas

Accéder à vos automatisations

Rendez-vous dans la section Automatisations de votre compte. Créez une nouvelle automatisation à partir de zéro, ou ouvrez celle dans laquelle vous souhaitez ajouter ce déclencheur.

Ajouter le déclencheur

Cliquez sur « + Ajouter un nouveau déclencheur », puis sélectionnez Statut d'opportunité modifié dans le menu déroulant.

Nommer le déclencheur

Donnez-lui un nom parlant, par exemple « Opportunité gagnée : notification », pour vous y retrouver facilement.

Configurer les filtres

Affinez les conditions d'activation grâce aux filtres disponibles :

Assigné à : ciblez un utilisateur ou une équipe responsable de l'opportunité.
Tag : filtrez les opportunités par étiquette avec des opérateurs avancés et une sélection multiple (Égal à / Différent de / N'importe lequel / Aucun). Vous pouvez cumuler plusieurs filtres Tag pour inclure ou exclure des cas précis.
Dans le pipeline : limitez le déclencheur aux opportunités d'un pipeline donné.
Valeur du lead : définissez une valeur minimale ou maximale pour activer l'automatisation.
Statut d'origine : indiquez le statut d'avant le changement.
Nouveau statut : précisez le statut d'arrivée après le changement.
Étape de pipeline : restreignez le déclencheur à une étape précise d'un pipeline.

Enregistrer et tester

Enregistrez votre configuration, puis testez l'automatisation avec des données d'exemple pour confirmer qu'elle se comporte comme prévu.

Publier l'automatisation

Activez l'interrupteur Publier pour rendre l'automatisation active et lancer l'automatisation.

Cas d'usage concrets

Les résultats ci-dessous nécessitent les actions correspondantes et des destinataires explicitement configurés. Le déclencheur seul n’envoie pas de notification, ne modifie pas de fiche et ne génère pas de rapport.

Objectif	Filtres à configurer	Résultat
Notifier un jalon de vente	Assigné à un commercial, Statut d'origine « Ouvert », Nouveau statut « Gagné »	Configurer une notification au commercial et, si nécessaire, des actions distinctes vers l’équipe de facturation ou la fiche.
Relancer une opportunité perdue	Tag « Priorité haute », Nouveau statut « Perdu »	Un email de suivi est envoyé au prospect pour recueillir son retour, et le responsable de compte est notifié.
Alerter lorsqu’une affaire change de statut dans un pipeline précis	Exemple : statut Perdu → Ouvert dans le pipeline Grands comptes. Une étape peut filtrer l’affaire, mais ne remplace pas le changement de statut.	Le responsable des ventes est notifié et une tâche est assignée à l'équipe d'évaluation.
Requalifier un lead dormant	Statut d'origine « Perdu », Nouveau statut « Ouvert »	Le lead est assigné à un commercial et sa priorité est mise à jour.
Suivre le succès d'une campagne	Tag « Campagne-X », Nouveau statut « Gagné »	Configurer séparément le suivi de performance et la notification à l’équipe marketing ; le déclencheur seul ne crée pas de rapport.

Questions fréquentes

Puis-je utiliser plusieurs filtres pour un même déclencheur ?

Oui. Vous pouvez combiner des filtres comme « Tag » et « Dans le pipeline » pour créer des automatisations précises qui ne s'activent que dans des conditions bien définies.

Que se passe-t-il si le statut change plusieurs fois très rapidement ?

Chaque changement peut produire un nouvel événement, mais l’inscription dépend des filtres, de la réentrée et des exécutions déjà actives. Une pause ne suffit pas à dédupliquer deux événements.

Puis-je déclencher des actions sur plusieurs pipelines ?

Oui. Créez des automatisations distinctes pour chaque pipeline, ou utilisez les filtres pour appliquer le déclencheur aux pipelines de votre choix.

Comment gérer les opportunités sans tag ?

Vérifiez la sémantique de l’opérateur proposé. « Aucun des tags sélectionnés » signifie l’absence de ces tags précis ; cela ne prouve pas que la fiche ne porte aucune autre étiquette.

Puis-je savoir pourquoi une opportunité a été perdue ?

Consultez la raison enregistrée sur la fiche et utilisez le filtre correspondant lorsqu’il est proposé ; ce filtre ne crée pas le motif à lui seul. Vous pouvez ensuite configurer des actions adaptées, comme l'envoi d'un questionnaire de satisfaction ou la mise à jour de la fiche.

Tester une réouverture sans confondre l’étape

Sur une opportunité de démonstration, passez de Perdu à Ouvert puis vérifiez l’entrée dans le workflow. Déplacez ensuite la carte dans une autre étape sans changer son statut : ce deuxième événement relève de Pipeline Stage Changed. Contrôlez aussi la réentrée et le réglage des opportunités multiples si le même contact possède plusieurs affaires.

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