Envoyer un SMS aux contacts associés depuis une automatisation d'objet personnalisé ou d'entreprise

Dans une automatisation basée sur un objet personnalisé ou une entreprise, l'action Send SMS (libellé encore en anglais à l'écran) écrit aux contacts associés à l'enregistrement inscrit. Vous choisissez les destinataires avec les libellés d'association et vous combinez dans le message les données de l'enregistrement et celles du contact.

Pour une vue d'ensemble, voyez les objets personnalisés dans les déclencheurs et actions d'automatisations.

Avant de commencer

• Accès à la fonctionnalité : l'action Send SMS est marquée Bêta. Si elle n'apparaît pas dans votre automatisation, consultez Paramètres puis Laboratoires.

• Contacts associés : vérifiez que l'enregistrement est lié aux bons contacts avec les libellés que vous allez sélectionner.

• Envoi de SMS : le compte doit être configuré pour envoyer des SMS, et les destinataires doivent avoir un numéro valide et pouvoir recevoir des SMS.

Configurer l'action

1. Allez dans Automatisation puis Flux de travail, et ouvrez une automatisation basée sur un objet personnalisé ou une entreprise.

2. À l'endroit voulu, ajoutez une action et choisissez Communication puis Send SMS.

3. Choisissez une option de SMS recipients et au moins un libellé dans Association label.

4. Sélectionnez un modèle, ou choisissez None pour rédiger le message.

5. Ajoutez des pièces jointes si besoin, puis cliquez sur Enregistrer l'action.

6. Relisez les règles de destinataires et le reste de l'automatisation avant de publier.

Choisir les destinataires

Le plus récent et le plus ancien se basent sur la date d'association, pas sur la date de création du contact. Un contact qui correspond à plusieurs libellés sélectionnés reçoit un seul SMS par exécution de l'action.

Cas des entreprises

Choisissez le libellé Contact (mention Paired with Primary Company) pour viser les contacts dont l'entreprise principale est l'entreprise inscrite. Vous pouvez aussi sélectionner les autres libellés entreprise-contact de votre compte, comme Propriétaire ou Responsable.

Personnaliser le message

Si un modèle est sélectionné, c'est son contenu qui est envoyé. Pour revenir à un message rédigé, sélectionnez None.

Le sélecteur de valeurs personnalisées de l'éditeur combine les champs de l'enregistrement inscrit et ceux du contact destinataire. Les valeurs de l'enregistrement viennent de l'enregistrement inscrit, celles du destinataire sont remplies séparément pour chaque contact.

Exemple pour un cabinet d'assurance : « Bonjour [prénom du contact], votre contrat [nom du contrat] arrive à échéance le [date de renouvellement]. Répondez à ce message pour fixer un point avec notre équipe. » Insérez les vrais champs avec le sélecteur : les crochets ne servent ici qu'à illustrer.

Les pièces jointes peuvent venir d'un envoi depuis votre ordinateur, de la médiathèque, d'un texte ou d'une URL. Vérifiez les exigences de votre service SMS.

Suivre les résultats

Après l'exécution, consultez les Journaux d'exécution pour le résultat de l'action, puis les Statistiques de l'action Send SMS pour les statuts Délivré, Non délivré, Échec, En attente et Désinscrit. Vous y trouvez, par destinataire, le numéro, l'horodatage et, si elle est connue, la raison de l'échec.

Si un message n'est pas parti

• Aucun contact correspondant : vérifiez que l'enregistrement a bien des contacts liés avec les libellés choisis, que ces libellés existent toujours et quel mode de destinataire est actif.

• Seuls les contacts de l'entreprise principale reçoivent le SMS : ajoutez les autres libellés d'association nécessaires.

• Option le plus récent ou le plus ancien indisponible : vérifiez si Entreprise principale est combinée à un autre libellé.

• Un destinataire n'a rien reçu : contrôlez son numéro et ses restrictions SMS, puis les journaux d'exécution et le statut du message.

• Personnalisation incomplète : vérifiez que les champs concernés sont remplis et que vous avez choisi les bons champs.

Questions fréquentes