Action Automatisation : Mettre à jour un enregistrement associé à un contact

Mettez à jour automatiquement les champs d'un objet personnalisé associé à un contact grâce à cette action d'automatisation.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure

L’action Mettre à jour un enregistrement associé modifie les champs sélectionnés d’un objet personnalisé lié au contact. Les valeurs appliquées dépendent du mapping et des associations ciblées ; vérifiez-les pour éviter d’écraser une information utile.

💡 ASTUCE : Cette action est idéale pour faire évoluer une information dans le temps (un statut, une date, un historique) au fil des interactions du contact avec votre entreprise.

Quand utiliser cette action ?

Un objet personnalisé stocke des données métier propres à votre activité (garanties, abonnements, réservations, dossiers, véhicules, etc.). Lorsque ces données changent, vous voulez que l'enregistrement suive automatiquement. C'est exactement le rôle de cette action.

Quelques exemples concrets :

Mettre à jour la date d'expiration d'une garantie après un renouvellement.
Renseigner le compte rendu de la dernière intervention sur un produit. La conservation d’un historique complet demande une organisation ou un mécanisme d’ajout explicitement défini.
Mettre à jour le nombre de places restantes avec une valeur calculée explicitement en amont ; sélectionner un champ numérique ne soustrait pas automatiquement une place.

Prérequis

Avant de pouvoir utiliser cette action, deux conditions doivent être remplies dans votre compte :

Avoir créé au moins un objet personnalisé dans votre sous-compte.
Avoir créé un label d'association entre cet objet personnalisé et l'objet Contacts.

🟢 Important : Sans label d'association entre l'objet personnalisé et les contacts, l'action ne pourra pas déterminer quel enregistrement mettre à jour.

Configurer l'action

Ajoutez l'action à votre automatisation, puis renseignez les paramètres suivants :

Paramètre	Description
Objet à mettre à jour	L'objet personnalisé dont l'enregistrement associé doit être modifié.
Label d'association	Le label qui relie l’objet au contact délimite les enregistrements ciblés, qui peuvent être plusieurs. L’option « Tous les enregistrements associés » élargit la mise à jour aux enregistrements liés concernés.
Champs à mettre à jour	Le ou les champs de l'enregistrement à modifier, avec la nouvelle valeur à appliquer.

Bon à savoir sur le fonctionnement de l'action :

Vous pouvez modifier un seul champ ou plusieurs champs en une seule action.
La mise à jour peut porter sur un enregistrement précis ou sur tous les enregistrements associés, selon le label choisi.
Vous pouvez insérer des valeurs personnalisées et des champs personnalisés (variables dynamiques) pour renseigner les valeurs de façon automatique.

Exemple : suivre l'historique de garantie d'un produit

Prenons une entreprise d'électroménager qui vend des produits sous garantie. Chaque produit dispose d'un objet personnalisé Garantie qui suit :

La date de début de garantie
La date d'expiration de garantie
L'historique de service

Voici comment l'automatisation prend le relais :

À l'achat du produit, la date de début de garantie est renseignée via l'action « Créer un enregistrement associé ».
Lorsqu'un client soumet une demande d'intervention, l'automatisation déclenche l'action « Mettre à jour un enregistrement associé » :

Configuration de l'action dans cet exemple :

Paramètre	Valeur
Objet à mettre à jour	Garantie
Label d'association	Produit acheté
Champ « Historique de service »	Nouvelle valeur explicitement préparée avec les détails à conserver. Une simple affectation peut remplacer le texte existant : ne supposez pas un ajout automatique.
Champ « Date de dernière intervention »	Date de l’intervention fournie par une source ou une valeur explicitement mappée, avec le format attendu

Les champs choisis reçoivent les valeurs configurées. Pour conserver chaque intervention sans écraser les précédentes, prévoyez des enregistrements d’intervention séparés ou un mécanisme d’ajout vérifié. Cette action de mise à jour ne constitue pas, à elle seule, un journal de toutes les modifications.

Questions fréquentes

Quelle différence avec l'action « Créer un enregistrement associé » ?

L'action « Créer un enregistrement associé » ajoute un nouvel enregistrement d'objet personnalisé lié au contact. L'action « Mettre à jour un enregistrement associé » modifie un enregistrement qui existe déjà. Utilisez la première à la naissance de la donnée, la seconde pour la faire évoluer.

Puis-je mettre à jour plusieurs enregistrements en même temps ?

Plusieurs enregistrements peuvent être modifiés selon les associations ciblées. Vérifiez le libellé et l’option « Tous les enregistrements associés » avant l’exécution ; un libellé ne garantit pas à lui seul qu’une seule fiche correspond.

Pourquoi mon action ne trouve-t-elle aucun enregistrement à mettre à jour ?

Vérifiez qu'un label d'association existe bien entre l'objet personnalisé et les contacts, et que le contact possède effectivement un enregistrement associé via ce label. Sans enregistrement lié, l'action n'a rien à modifier.

Puis-je utiliser des variables dynamiques dans les valeurs ?

Oui. Vous pouvez insérer des valeurs personnalisées et des champs personnalisés comme variables dynamiques pour renseigner automatiquement les champs de l'enregistrement.

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