Utiliser le déclencheur « Association created » dans vos automatisations

Lancez une automatisation quand une nouvelle association relie des fiches CRM, avec filtre par libellé.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 3 heures

Le déclencheur Association created (libellé encore en anglais à l'écran) lance une automatisation dès qu'une nouvelle association relie deux fiches de votre CRM. Une agence immobilière peut ainsi créer une tâche de suivi dès qu'un contact est relié à un bien en tant qu'acheteur.

Fiches et automatisations prises en charge

Catégorie	Types pris en charge
Fiches CRM	Contacts, opportunités, objets personnalisés et entreprises
Types d'automatisations	Automatisations standard, d'objet personnalisé et d'entreprise

Les opportunités peuvent faire partie d'une association, mais le déclencheur se configure dans l'un de ces trois types d'automatisations.

Avant de commencer

Vérifiez que les objets et associations nécessaires sont configurés.
Créez les libellés d'association que vous souhaitez utiliser comme filtre.
Choisissez le type d'automatisation selon la fiche à inscrire.

Configurer le déclencheur

Allez dans Automatisation puis Flux de travail et ouvrez une automatisation standard, d'objet personnalisé ou d'entreprise.
Ajoutez un déclencheur, puis recherchez et sélectionnez Association created (catégorie Associations).
Dans Filtres, le filtre Association created with est déjà présent : choisissez dans sa liste l'objet concerné par la nouvelle association.
Pour réagir à une relation précise, cliquez sur Ajouter des filtres, sélectionnez Association label, puis choisissez le libellé. Pour des libellés appairés sur un même type d'objet, sélectionnez le rôle à inscrire.
Cliquez sur Enregistrer le déclencheur, puis configurez vos actions.
Publiez l'automatisation, créez une nouvelle association correspondante, puis vérifiez l'Historique des inscriptions et les Journaux d'exécution.

Déclencheur Association created avec les filtres Association created with et Association label encadrés

Les deux filtres

Filtre	Rôle	Exemple
Association created with	Indique l'objet relié à la fiche de l'automatisation	Biens, quand un contact est associé à un bien
Association label	Limite le déclencheur à une relation précise (facultatif)	Acheteur, pour ne réagir qu'à ce rôle

Exemples

Contact relié à un bien : avec un objet personnalisé Biens et un libellé Acheteur, une automatisation standard crée une tâche de suivi ou prévient l'équipe.
Nouvelle relation sur un objet personnalisé : un concessionnaire utilise les objets Voitures et Concessions. Une automatisation Voitures réagit au libellé Concession attribuée et coordonne l'attribution.
Opportunité reliée à une entreprise : dans une automatisation d'entreprise, sélectionnez Opportunités et le libellé voulu, puis ajoutez une notification interne ou une autre action prise en charge.

Questions fréquentes

Ce déclencheur crée-t-il l'association ?

Non. Il réagit à la création d'une association, sans la créer lui-même.

Créer une fiche revient-il à créer une association ?

Non. Ce sont deux événements distincts. Le déclencheur réagit à la création de la relation.

Pourquoi ne trouvé-je pas un libellé ?

Les libellés proposés dépendent des associations configurées pour les objets sélectionnés. Vérifiez que l'association et son libellé existent.

Le déclencheur fonctionne-t-il sur les associations existantes ?

Il réagit aux associations nouvellement créées. Pour tester, créez une nouvelle association correspondante.

Que vérifier si aucune fiche n'est inscrite ?

Contrôlez que l'automatisation est publiée, que l'objet et le libellé correspondent à la nouvelle relation, puis consultez l'Historique des inscriptions et les Journaux d'exécution.

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