Utiliser l'action « Créer une entreprise ou un contact associé » dans vos automatisations

Vue d'ensemble

L'action « Créer une entreprise ou un contact associé » vous permet de créer automatiquement, depuis une automatisation, un nouvel enregistrement d'entreprise ou un contact associé rattaché à une entreprise existante.

Elle est particulièrement utile pour enrichir votre CRM sans effort manuel : dès que de nouvelles données arrivent (via un formulaire, une intégration ou un webhook), les enregistrements d'entreprise et de contact liés sont créés et reliés entre eux automatiquement.

Ce que permet cette action

• Créer de nouveaux enregistrements d'entreprise directement au sein d'une automatisation.
• Créer des contacts associés reliés à une entreprise existante.
• Mapper dynamiquement les champs à partir des données issues des déclencheurs (webhook entrant, envoi de formulaire, etc.).
• Conserver des associations entreprise / contact propres, sans création manuelle.

L’action crée des fiches selon les données mappées ; elle ne remplace pas une recherche de doublons. Si le même événement peut être reçu plusieurs fois, définissez des contrôles de recherche, de réinscription et d’identifiant pour éviter les créations répétées.

Configurer l'action

1. Type d'enregistrement à créer

Choisissez le type d'enregistrement que vous souhaitez créer :

• Entreprise : pour créer un nouvel enregistrement d'entreprise.
• Contact associé : pour créer un nouveau contact relié à l'entreprise en cours dans l'automatisation.

2. Mappage des champs

Associez des données de l'automatisation ou des valeurs fixes aux champs de l'entreprise ou du contact à renseigner. Exemples de mappages :

• Nom de l'entreprise → {{inboundWebhookRequest.body.company}}
• Email du contact → {{inboundWebhookRequest.body.email}}
• Prénom → {{inboundWebhookRequest.body.first_name}}

3. Sources de valeurs dynamiques

Vous pouvez mapper des valeurs provenant de :

• Charges utiles de webhooks entrants (par exemple {{inboundWebhookRequest.body.companyName}}).
• Champs d'entreprise (lorsque le déclencheur de l'automatisation repose sur un événement lié à une entreprise).
• Valeurs de texte fixes (par exemple « CrocoClick Partners »).
• Valeurs personnalisées.

4. Comportement d'association

Lorsque vous choisissez Contact associé, le nouveau contact est lié à l’entreprise courante du workflow. Un déclencheur Entreprise fournit ce contexte. Dans un parcours Webhook entrant, identifiez d’abord l’entreprise voulue, par exemple avec Trouver une entreprise et une branche trouvé / non trouvé. Ne supposez pas que la création d’une autre entreprise change à elle seule le contexte courant.

5. Ajouter un champ

Utilisez + Ajouter un champ pour inclure des mappages supplémentaires. Chaque ligne correspond à un mappage champ / valeur unique.

6. Enregistrer l'action

Une fois le mapping configuré, cliquez sur Enregistrer l’action. Lors d’une exécution réussie, l’action crée le type de fiche choisi et renseigne les champs mappés. Vérifiez les champs obligatoires, les valeurs disponibles et le contexte de l’entreprise avant de publier le workflow.

Exemples

Exemple 1 : créer une entreprise à partir d'un webhook

Objectif : créer automatiquement un enregistrement d'entreprise à la réception d'un nouveau prospect professionnel.

Configuration :

• Type d'automatisation : basée sur l'entreprise
• Déclencheur : webhook entrant
• Type d'enregistrement à créer : Entreprise
• Mappage des champs :
  • Nom de l'entreprise → {{inboundWebhookRequest.body.companyName}}
  • Domaine → {{inboundWebhookRequest.body.domain}}
  • Secteur → {{inboundWebhookRequest.body.industry}}

Déroulement :

1. Un nouveau prospect entreprise est capté via webhook.
2. L'automatisation déclenche cette action.
3. Un nouvel enregistrement d'entreprise est créé et ajouté au CRM avec tous les détails mappés.

Exemple 2 : créer un contact associé pour une entreprise existante

Objectif : ajouter automatiquement un nouveau contact (collaborateur) sous un enregistrement d'entreprise existant.

Configuration :

• Type d'automatisation : basée sur l'entreprise
• Déclencheur : webhook signalant l’ajout d’un collaborateur, puis recherche de l’entreprise concernée avant la création du contact
• Type d'enregistrement à créer : Contact associé
• Mappage des champs :
  • Prénom → {{inboundWebhookRequest.body.firstName}}
  • Nom → {{inboundWebhookRequest.body.lastName}}
  • Email → {{inboundWebhookRequest.body.email}}

Déroulement :

1. Les données du collaborateur sont reçues via webhook ou intégration.
2. L'automatisation se déclenche sous l'entreprise concernée.
3. Un nouveau contact est créé et automatiquement associé à cette entreprise.

Exemple 3 : enrichir une entreprise et ajouter des contacts automatiquement

Objectif : ajouter un contact à une entreprise qui vient d’être créée, sans supposer qu’une action de création remplace le contexte courant du workflow.

Configuration :

1. Dans un workflow Entreprise, utilisez le déclencheur Entreprise créée. L’entreprise qui déclenche ce workflow est alors la fiche courante.
2. Ajoutez l’action Créer une entreprise ou un contact associé, puis choisissez Contact associé.
3. Mappez le nom et l’email depuis des champs réellement disponibles sur cette entreprise ou des valeurs explicitement définies. N’utilisez les variables de webhook que dans un parcours qui possède ce déclencheur et ce payload.

Déroulement : la création de l’entreprise déclenche le workflow publié ; l’action crée ensuite le contact et l’associe à cette entreprise. Vérifiez la relation et contrôlez les réinscriptions avant de généraliser ce parcours. Dans un flux distinct qui commence par créer une entreprise à partir d’un webhook, ne présumez pas que l’action suivante utilise automatiquement la nouvelle fiche comme entreprise courante.

Questions fréquentes