Déclencheur - Opportunité créée

Déclenchez une automatisation dès qu'une opportunité est créée dans CrocoClick. Configuration, filtres et cas d'usage.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a 14 minutes

Les opportunités matérialisent vos affaires en cours dans le CRM de CrocoClick. Le déclencheur Opportunité créée peut inscrire un contact dans une automatisation lors de la création d’une nouvelle opportunité éligible, selon les filtres et réglages d’entrée.

Quand ce déclencheur s'active-t-il ?

Le déclencheur se déclenche à chaque fois qu'une nouvelle opportunité est créée dans l'un de vos pipelines. C'est le point de départ idéal pour toute automatisation qui doit réagir à l'arrivée d'une affaire dans votre tunnel de vente.

Ajouter le déclencheur à une automatisation

Ouvrez le menu Automatisations, puis créez ou ouvrez une automatisation.
Cliquez sur Ajouter un déclencheur.
Sélectionnez Opportunité créée dans la liste.
Donnez un nom clair à votre déclencheur, puis ajoutez des filtres si nécessaire.
Enregistrez et publiez votre automatisation.

Affiner avec les filtres

Les filtres restreignent le déclenchement aux opportunités qui vous intéressent vraiment. Sans filtre, l'automatisation se lance pour toute nouvelle opportunité, tous pipelines confondus.

Filtre	Utilité
Pipeline	Ne réagir qu'aux opportunités d'un pipeline précis.
Étape du pipeline	Cibler une étape d'entrée particulière.
Statut de l'opportunité	Filtrer selon le statut (ouverte, gagnée, perdue, abandonnée).
Valeur de l'opportunité	Ne cibler que les affaires au-dessus ou en dessous d'un montant.
Source	Distinguer l'origine de l'opportunité.

💡 ASTUCE : Ajoutez un filtre sur le pipeline dès que vous gérez plusieurs tunnels de vente. Vous évitez ainsi que l'automatisation ne se déclenche pour des opportunités qui n'ont rien à voir.

Contrôlez les réglages Autoriser plusieurs opportunités et Autoriser la réinscription. Ils influencent les parcours d’un contact ayant plusieurs affaires. La création d’un formulaire ou d’un contact seule n’est pas une création d’opportunité : vérifiez l’affaire effectivement créée.

Utiliser les valeurs de l'opportunité dans l'automatisation

Une fois le déclencheur en place, les informations de l'opportunité deviennent disponibles sous forme de valeurs personnalisées dans les étapes suivantes. Vous pouvez les insérer dans un email, un SMS, une tâche ou une notification interne :

Nom de l'opportunité
Valeur monétaire
Pipeline et étape
Statut
Source
Propriétaire de l'opportunité

Cas d'usage

Notification interne : prévenez un commercial dès qu'une opportunité entre dans son pipeline.
Séquence de prise de contact : lancez automatiquement un email ou un SMS de bienvenue au prospect.
Création de tâche : générez une tâche de suivi pour l'équipe de vente.
Qualification : déclenchez un scénario différent selon la valeur de l'affaire.

Questions fréquentes

Le déclencheur fonctionne-t-il pour les opportunités créées manuellement ?

Oui. Le déclencheur s'active quelle que soit l'origine de l'opportunité : saisie manuelle, formulaire, tunnel, automatisation ou API.

Que se passe-t-il si je ne mets aucun filtre ?

L'automatisation se déclenche pour toute nouvelle opportunité, dans tous vos pipelines. Ajoutez des filtres pour cibler un pipeline ou une étape précise.

Quelle différence avec le déclencheur "Opportunité modifiée" ?

« Opportunité créée » vise la création d’une affaire. « Opportunité modifiée » vise les changements pris en charge et filtrés. Les inscriptions répétées restent soumises aux réglages du workflow.

Cela a-t-il été utile ?

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