Le déclencheur « Devis » dans les automatisations

Le déclencheur « Devis » vous permet de lancer une automatisation dès qu'un événement précis survient sur un devis : envoi au client…

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure

Le déclencheur « Devis » vous permet de lancer une automatisation dès qu'un événement précis survient sur un devis : envoi au client, acceptation, refus, ou conversion en facture. Résultat : vos relances, vos remerciements et vos notifications internes partent automatiquement, au bon moment, sans intervention manuelle.

Pourquoi utiliser le déclencheur Devis

Ce déclencheur commence un parcours sur les événements de devis configurés. Les actions ajoutées déterminent ensuite le suivi ; contrôlez leur périmètre, les réinscriptions et les éventuels devis multiples pour un même contact.

Les principaux bénéfices :

Relances automatiques : envoyez emails de suivi, messages de remerciement ou rappels d'étape suivante sans y penser.
Meilleure expérience client : réagissez immédiatement lorsqu'un devis est accepté pour garder le client engagé.
Gestion des opportunités : transformez automatiquement un devis accepté en nouvelle opportunité et attribuez-la au bon membre de l'équipe.
Communication interne fluide : notifiez vos équipes à chaque changement de statut pour que tout le monde reste aligné.

Les filtres et opérateurs du déclencheur

Lors de la configuration, vous pouvez affiner l'activation du déclencheur à l'aide de filtres. Les filtres définissent les conditions précises dans lesquelles l'automatisation doit se lancer. Pour affiner chaque filtre, vous utilisez des opérateurs, c'est-à-dire des conditions logiques qui déterminent comment le filtre évalue les données du devis.

La documentation présente trois filtres principaux. Vérifiez les champs et opérateurs effectivement proposés dans votre compte :

Statut du devis : filtre selon l'état du devis (envoyé, accepté, refusé, etc.).
Montant du devis : filtre selon la valeur monétaire du devis.
Modèle de devis : filtre selon le modèle utilisé pour créer le devis.

Filtre : Statut du devis

Les statuts disponibles pour un devis :

Statut	Description
Accepté	Le client a approuvé le devis et accepté les conditions et le prix proposés.
Refusé	Le client a examiné le devis mais a choisi de ne pas y donner suite.
Facturé	Le devis a été converti en facture. Ce statut ne prouve pas le règlement de la facture ; consultez son statut de paiement avant de lancer une action réservée aux sommes encaissées.
Envoyé	Le devis a été créé et envoyé au client, mais pas encore ouvert, accepté ni refusé.
Consulté	Le client a ouvert et consulté le devis, sans encore l'accepter ni le refuser.

Les opérateurs disponibles pour ce filtre :

Opérateur	Description
Est	Se déclenche uniquement lorsque le statut correspond à une valeur précise (par exemple « Accepté »).
Est vide	Se déclenche lorsque le devis n'a aucun statut attribué (utile pour repérer les devis non traités).
N'est pas	Se déclenche lorsque le statut ne correspond pas à une valeur donnée (« N'est pas Refusé » se déclenche pour tout statut sauf « Refusé »).
N'est pas vide	Se déclenche uniquement lorsque le devis a un statut, quel qu'il soit.

💡 ASTUCE : Pour ne déclencher une action qu'au refus d'un devis, utilisez Statut du devis → Est → Refusé.

Filtre : Montant du devis

Ce filtre affine le déclencheur selon la valeur monétaire du devis. Par exemple, pour recevoir une alerte pour les devis de plus de 1 499 €, utilisez : Montant du devis → Supérieur à → 1499.

Opérateur	Description
Égal à	S'active lorsque le montant du devis est exactement égal à la valeur indiquée.
Supérieur à	Se déclenche lorsque le montant dépasse un certain seuil.
Supérieur ou égal à	Se déclenche lorsque le montant est égal ou supérieur au montant défini.
Est vide	S'active lorsque le devis n'a aucun montant (utile pour repérer les devis incomplets).
N'est pas vide	S'active lorsque le devis a un montant, quel qu'il soit.
Différent de	Se déclenche lorsque le montant ne correspond pas à une valeur précise.
Inférieur à	Se déclenche lorsque le montant est inférieur au montant défini.
Inférieur ou égal à	Se déclenche lorsque le montant est égal ou inférieur au montant donné.

Filtre : Modèle de devis

Ce filtre porte sur le modèle associé au devis. L’opérateur choisi détermine le périmètre, notamment un modèle précis, son exclusion ou l’absence de modèle. Les opérateurs documentés sont :

Est : s'active uniquement si le devis a été créé à partir d'un modèle précis.
Est vide : se déclenche lorsqu'aucun modèle n'a été utilisé (utile pour repérer les devis créés manuellement).
N'est pas : se déclenche lorsque le devis n'a pas été créé à partir d'un modèle donné.
N'est pas vide : se déclenche uniquement si le devis a été créé à partir d'un modèle, quel qu'il soit.

💡 ASTUCE : Pour envoyer un email automatique uniquement pour les devis basés sur le modèle « Pack Premium », utilisez Modèle de devis → Est → Pack Premium.

Configurer le déclencheur Devis

1. Ouvrez vos automatisations

Rendez-vous dans la section Automatisation et cliquez sur + Créer une automatisation. Choisissez une automatisation existante dans laquelle ajouter le déclencheur Devis, ou créez-en une nouvelle de zéro.

2. Ajoutez le déclencheur Devis

Sélectionnez l'option pour ajouter un nouveau déclencheur, puis choisissez Devis dans la liste des déclencheurs disponibles.

3. Nommez votre déclencheur

Donnez au déclencheur un nom explicite, par exemple « Relance devis refusé », afin que son objectif soit clair d'un coup d'œil.

4. Ajoutez vos filtres

Une fois le déclencheur ajouté, affinez-le avec des filtres pour qu'il ne s'active que selon vos critères. Cliquez sur + Ajouter des filtres, choisissez un champ, sélectionnez l'opérateur adapté, puis cliquez sur Enregistrer.

5. Ajoutez vos actions

Une fois le déclencheur et ses filtres configurés, ajoutez les actions correspondant à votre besoin (envoi d'email, création d'opportunité, notification interne, etc.). Une automatisation complète associe un déclencheur bien paramétré à une ou plusieurs actions.

Questions fréquentes

Comment déclencher une automatisation lorsqu'un client consulte un devis ?

Utilisez le filtre « Statut du devis » et réglez-le sur « Consulté » pour lancer l'automatisation dès que le client ouvre et consulte le devis.

Puis-je déclencher une automatisation uniquement pour les devis au-dessus d'un certain montant ?

Oui. Utilisez le filtre « Montant du devis » avec l'opérateur « Supérieur à » et le montant souhaité. L'automatisation ne s'activera que pour les devis à forte valeur.

Puis-je combiner plusieurs filtres dans un même déclencheur ?

Oui. Vous pouvez ajouter plusieurs filtres, par exemple « Statut du devis » et « Montant du devis », pour créer des conditions plus précises adaptées à votre besoin.

Comment notifier différentes équipes selon le statut du devis ?

Créez une automatisation distincte par statut (Envoyé, Accepté, Refusé) et ajoutez des notifications internes en tant qu'actions pour informer les équipes concernées.

Puis-je créer automatiquement des opportunités pour les devis acceptés ?

Ajoutez une action de création ou de mise à jour d’opportunité si elle correspond à votre processus. Définissez la cible et la règle de doublon ; un devis accepté ne crée pas une opportunité simplement parce que le déclencheur est présent.

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