Utiliser l'action « Envoyer un SMS » dans vos automatisations

Préparez le contenu et les variables d’un SMS de workflow, vérifiez la route et le budget par segment, puis contrôlez les statuts et les essais avant activation.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure

L'action « Envoyer un SMS » vous permet de communiquer directement avec vos contacts par message texte, au bon moment et sans intervention manuelle. Intégrée à vos automatisations, elle envoie des SMS personnalisés en fonction des déclencheurs, des conditions et des délais que vous définissez. Ce guide vous explique à quoi sert cette action, quand l'utiliser et comment la configurer pas à pas.

Coût et route avant un envoi

Un SMS peut comporter plusieurs segments facturables selon le texte et son encodage. Au 5 novembre 2026, la configuration générale présente un exemple client de 0,02075 USD par segment pour les États-Unis/Canada. Ce montant n’est pas un tarif France et ne valide pas la route de votre compte. Des conditions propres à votre offre ou un réglage spécifique peuvent prévaloir : faites confirmer le prix total, le sens de communication, l’expéditeur et la destination avant d’envoyer.

Le bouton de test peut envoyer un vrai message et consommer des communications. Une tentative facturée peut échouer à la livraison ; ne supposez pas un coût nul à partir du seul statut d’échec. Vérifiez les transactions et les détails de l’envoi.

Qu'est-ce que l'action « Envoyer un SMS » ?

L’action « Envoyer un SMS » demande l’envoi d’un message au contact lorsque l’automatisation atteint cette étape, sous réserve des restrictions applicables. C'est un outil idéal pour préparer une communication à l’étape souhaitée, sous réserve de la file, de la route, du consentement et de la délivrabilité, déclenchée par un événement précis dans le parcours de vos contacts.

Vous pouvez personnaliser le contenu de chaque SMS grâce aux champs dynamiques (prénom du contact, heure de rendez-vous, champs personnalisés) et ajouter des ressources en insérant des liens dans le message.

Quand utiliser l'action « Envoyer un SMS » ?

Le SMS peut être utilisé pour des messages courts et pertinents, lorsque le destinataire et la route sont admissibles. Voici les cas d'usage les plus fréquents :

Rappels de rendez-vous : réduisez les absences grâce à des rappels automatiques.
Campagnes promotionnelles : informez vos clients de vos offres directement sur leur téléphone.
Suivi de commande : prévenez vos clients dès que leur commande est expédiée.
Notifications d'événement : informez vos participants d'un changement ou d'une annulation.

Usage : privilégiez un message court et pertinent. L’envoi ne prouve ni la délivrance, ni la lecture, ni une réponse ; contrôlez le statut et les erreurs plutôt que de supposer un résultat.

Configurer l'action « Envoyer un SMS » étape par étape

Étape 1 : ajouter l'action « Envoyer un SMS »

Ouvrez l'éditeur d'automatisation, sur une automatisation existante ou une nouvelle. Cliquez sur le bouton + pour ajouter une action après le déclencheur ou la condition souhaitée, puis sélectionnez l'action Envoyer un SMS.

Étape 2 : nommer l'action

Donnez un nom clair et descriptif à votre action, par exemple « Rappel de rendez-vous SMS ». Ce nom vous aidera à repérer facilement l'action dans le schéma de votre automatisation.

Étape 3 : rédiger le message

Dans le champ Message, saisissez le contenu de votre SMS. Utilisez les champs dynamiques comme {{contact.first_name}} pour personnaliser automatiquement chaque envoi avec les informations du contact.

Si vous disposez de modèles de SMS pré-enregistrés, vous pouvez en sélectionner un pour gagner du temps plutôt que de tout réécrire.

Étape 4 : ajouter une pièce jointe (facultatif)

Les SMS ne permettent pas de joindre un fichier directement. Vous pouvez toutefois ajouter un lien vers une ressource en ligne (plan d'accès, billet, document, instructions) en l'insérant dans le message.

Étape 5 : tester le SMS

Utilisez le champ Numéro de téléphone de test pour envoyer un vrai SMS à un numéro que vous contrôlez, après vérification du budget. Sélectionnez le pays et le format attendus. Relisez ensuite le contenu reçu, les variables et le statut ; cet essai ne valide pas tous les contacts ni toute la séquence du workflow.

Étape 6 : enregistrer et tester l'automatisation

Enregistrez votre automatisation, puis testez-la avec des données d'exemple pour vous assurer que le SMS se déclenche comme prévu.

🟢 Important : Vérifiez la capacité SMS du numéro ou de la route, le pays destinataire, le portefeuille et les conditions CrocoClick applicables. Contrôlez aussi l’autorisation de communiquer, le DND SMS, l’identification de l’expéditeur et le mécanisme d’opposition réel. Sans cela, l'action ne pourra pas envoyer les messages.

Exemple concret : rappel de rendez-vous en plusieurs étapes

Objectif : réduire les rendez-vous manqués grâce à des rappels échelonnés.

Déclencheur : le client a réservé un rendez-vous.
Action 1 : attendre jusqu'à 24 heures avant le rendez-vous.
Action 2 : envoyer un premier SMS de rappel 24 heures à l'avance.

Bonjour {{contact.first_name}}, petit rappel pour votre rendez-vous demain à {{appointment.start_time}}. Au plaisir de vous voir !

Action 3 : attendre jusqu'à 1 heure avant le rendez-vous.
Action 4 : envoyer un second SMS de rappel 1 heure avant.

Bonjour {{contact.first_name}}, votre rendez-vous a lieu dans une heure à {{appointment.start_time}}. À tout de suite !

Questions fréquentes

Puis-je personnaliser les SMS envoyés avec cette action ?

Oui. L'action « Envoyer un SMS » prend en charge les champs dynamiques, qui vous permettent de personnaliser vos messages avec les informations du contact et du rendez-vous : prénom, heure de rendez-vous, champs personnalisés, etc. Vos messages deviennent ainsi plus pertinents et plus engageants.

Puis-je inclure des liens ou des pièces jointes dans un SMS ?

Oui pour les liens, non pour les pièces jointes. Les SMS ne permettent pas de joindre un fichier directement, mais vous pouvez insérer une URL qui pointe vers un document, un plan, un billet ou toute autre ressource en ligne.

Puis-je tester un SMS avant d'activer l'automatisation ?

Oui. Le champ Numéro de téléphone de test peut déclencher un vrai SMS facturable. Contrôlez le pays, le numéro et les données utilisées, puis vérifiez le résultat reçu avant d’activer le parcours.

À quel moment le SMS est-il envoyé dans l'automatisation ?

Le workflow demande l’envoi lorsqu’il atteint l’action « Envoyer un SMS », sous réserve des restrictions et du traitement par le service, en fonction des déclencheurs, des conditions et des étapes d'attente configurés en amont. Contrôlez les horaires, le fuseau et les statuts disponibles ; la file d’envoi et les restrictions peuvent affecter l’exécution.

Pour les rappels, utilisez un workflow dont le contexte de rendez-vous expose réellement les champs sélectionnés et les attentes relatives à sa date. Vérifiez les cas de réservation à moins de 24 heures, de reprogrammation et d’annulation ; évitez un texte « demain » si l’attente a déjà expiré. Le test d’un SMS ne prouve pas à lui seul le déclencheur ni toute la séquence du workflow.

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