Utiliser l'action « Mettre à jour l'entreprise associée » dans vos automatisations

L'action Mettre à jour l'entreprise associée vous permet de mettre à jour automatiquement les informations de l'entreprise liée à un contact, directement depuis une automatisation basée sur les contacts. La mise à jour intervient quand un workflow publié inscrit le contact et atteint cette action. Il faut configurer le déclencheur et les champs à écrire ; l’ajout de l’action ne crée pas une synchronisation permanente de toutes les données.

C'est l'outil idéal pour garder vos données B2B propres et cohérentes : des données professionnelles confirmées peuvent être reportées vers l’entreprise principale selon les correspondances choisies.

Ce que fait cette action

Utilisez cette action pour :

• Mettre à jour automatiquement les champs de l'entreprise associée au contact qui déclenche l'automatisation.
• Faire correspondre des variables de l'automatisation, des champs du contact ou des données de webhook aux champs de l'entreprise (nom, domaine, secteur d'activité, etc.).
• Garder les données du contact et de l'entreprise à jour sans édition manuelle.

Où trouver l'action

Dans le constructeur de votre automatisation basée sur les contacts, ajoutez une nouvelle action et recherchez Mettre à jour l'entreprise associée.

Configurer l'action

1. Faire correspondre les champs

Sélectionnez les champs de l'entreprise que vous souhaitez mettre à jour, puis associez-leur une valeur. Cette valeur peut être une donnée dynamique de l'automatisation ou une valeur fixe.

Quelques exemples de correspondances :

2. Choisir la source des valeurs

Vous pouvez alimenter chaque champ à partir de trois types de sources :

• Les champs du contact (par exemple company_name, email, city).
• Les données d'un webhook entrant (par exemple {{inboundWebhookRequest.body.domain}}).
• Des valeurs de texte fixes (par exemple « Client actif »).

3. Ajouter plusieurs champs

Utilisez le bouton + Ajouter un champ pour mettre à jour plusieurs propriétés de l'entreprise en une seule action. Chaque paire champ / valeur correspond à une opération de mise à jour.

4. Enregistrer l'action

Une fois vos correspondances définies, cliquez sur Enregistrer l'action. À chaque exécution de l'automatisation, la fiche de l'entreprise associée sera mise à jour avec les valeurs configurées.

Exemple concret : mettre à jour l'adresse de l'entreprise quand le contact déménage

Objectif : répercuter automatiquement un changement d'adresse au niveau de l'entreprise.

Configuration

• Déclencheur : Contact modifié, sur le champ Adresse.
• Action : Mettre à jour l'entreprise associée.
• Correspondances des champs :
  • Adresse → {{contact.address}}
  • Ville → {{contact.city}}
  • Région → {{contact.state}}

Déroulé

1. Un contact met à jour son adresse.
2. L'automatisation se déclenche.
3. Les champs d'adresse de l'entreprise associée sont mis à jour automatiquement.

Points à retenir

• Disponible uniquement dans les automatisations basées sur les contacts.
• L'action met à jour l'entreprise principale associée au contact.
• Elle ne crée jamais de nouvelle entreprise : utilisez Créer l'entreprise associée pour cela.
• Si le contact n'a aucune entreprise associée, l'action est ignorée automatiquement.

FAQ

Les chemins de webhook sont des exemples : ils doivent correspondre à la structure réellement reçue et au contexte du workflow. Avant d’écrire une adresse d’entreprise depuis un contact, vérifiez qu’il s’agit de son adresse professionnelle pertinente et non de son domicile.