Le déclencheur « Rappel de date personnalisée » dans les automatisations

Configurez le déclencheur Rappel de date personnalisée pour automatiser vos relances avant, pendant ou après une date clé de vos contacts.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure

Le déclencheur Rappel de date personnalisée vous permet de lancer automatiquement une automatisation avant, pendant ou après une date précise enregistrée sur un contact, un objet personnalisé ou une entreprise. Il aide à préparer les rappels d’échéances : renouvellement d'abonnement, date anniversaire, fin de contrat, relance après un achat, et bien plus.

Dans cet article, vous découvrirez à quoi sert ce déclencheur, comment le configurer étape par étape, quels filtres utiliser pour affiner son déclenchement, et les réponses aux questions les plus fréquentes.

À quoi sert le déclencheur Rappel de date personnalisée ?

Ce déclencheur démarre une automatisation en fonction d'un champ de date que vous sélectionnez. Il calcule le moment du déclenchement par rapport à cette date : quelques jours avant, le jour même, ou quelques jours après.

Les champs de date disponibles dépendent du type d'automatisation que vous construisez :

Automatisations basées sur les contacts : champs de date des contacts et champs de date d'opportunité pris en charge.
Automatisations basées sur les objets personnalisés : champs de date du même type d'objet personnalisé sur lequel repose l'automatisation.
Automatisations basées sur les entreprises : champs de date de l'objet Entreprise.

🟢 Important : le sélecteur de champ de date n'affiche que les champs compatibles avec le type d'automatisation en cours. Le déclencheur reste ainsi toujours aligné sur l'objet sur lequel l'automatisation s'exécute.

Pourquoi l'utiliser ?

Améliorer l'engagement client : envoyez des rappels et des relances au bon moment, en fonction des dates qui comptent vraiment pour chaque contact.
Une personnalisation poussée : ajoutez des filtres pour déclencher à une date exacte, un nombre de jours avant ou après, ou même sur un mois précis.
Rester proactif : anticipez les renouvellements de contrat, les rappels de service ou les échéances réglementaires.
Réduire le travail manuel : automatisez les tâches répétitives, puis surveillez les inscriptions et les journaux pour vérifier le déroulement des rappels.

Configurer le déclencheur Rappel de date personnalisée

Accéder au constructeur d'automatisation

Rendez-vous dans la section Automatisation puis cliquez sur + Créer une nouvelle automatisation. Choisissez Partir de zéro pour construire votre automatisation entièrement, ou Sélectionner un modèle pour personnaliser une base préexistante. Pour ajouter ce déclencheur à une automatisation existante, ouvrez simplement celle-ci en édition.

Ajouter le déclencheur

Cliquez sur Ajouter un nouveau déclencheur, puis sélectionnez Rappel de date personnalisée dans la liste des déclencheurs disponibles.

Nommer le déclencheur

Donnez un nom clair et descriptif à votre déclencheur. Un intitulé explicite garde vos automatisations organisées et facilite la recherche d'un déclencheur précis lors de futures modifications.

Ajouter des filtres

Le bouton Ajouter des filtres ouvre la liste des filtres disponibles pour affiner le comportement de votre déclencheur.

Correspondance sur l'année (en plus du jour et du mois)

La case « Faites correspondre l’année avec le jour et le mois » exige également la correspondance de l’année. Utilisez-la pour une échéance liée à une année précise. Pour un rappel annuel fondé sur une date passée, laissez cette option désactivée et vérifiez les réglages de réentrée.

Filtre Champ de date personnalisé

Ce filtre vous permet de choisir le champ de date que le déclencheur évalue. Les champs disponibles dépendent du type d'automatisation :

Automatisation basée sur les contacts : champs de date des contacts et d'opportunité pris en charge.
Automatisation basée sur un objet personnalisé : champs de date du même type d'objet personnalisé.
Automatisation basée sur les entreprises : champs de date de l'objet Entreprise.

L'automatisation démarre lorsque le moment du rappel correspond à vos réglages (avant, pendant ou après la date sélectionnée).

Sélectionnez un champ effectivement proposé dans votre compte. Vous pouvez, par exemple, créer un champ de date pour une échéance de contrat ou une souscription. Ces exemples ne constituent pas des champs prédéfinis garantis.

La disponibilité des champs dépend du type d’automatisation et de leur compatibilité. Ne confondez pas ce rappel avec les déclencheurs dédiés aux anniversaires ou aux rendez-vous.

Les filtres avancés

Après un nombre de jours : active le déclencheur un nombre précis de jours après la date. Par exemple, si la date est une date d'achat, régler ce filtre sur cinq jours déclenche l'automatisation le cinquième jour suivant l'achat. Parfait pour les relances post-événement.
Avant un nombre de jours : active l'automatisation un certain nombre de jours avant la date. Par exemple, envoyez un email de rappel trois jours avant une date d'expiration ou un rendez-vous planifié.
A une étiquette : restreint le déclenchement aux contacts portant un tag précis dans le CRM. Les tags permettent de cibler des segments spécifiques et d'ajouter de la précision à votre automatisation.
Le jour est : sélectionne un numéro de jour du mois, de 1 à 31 dans le formulaire contrôlé. Il ne s’agit pas du jour de la semaine.
Le mois est : définit l'activation pour un mois particulier (par exemple juin, décembre). Idéal pour des campagnes saisonnières, des messages d'anniversaire ou des actions liées à des événements annuels récurrents.

Enregistrer et publier l'automatisation

Pensez à enregistrer régulièrement votre progression pour ne pas perdre vos réglages. Une fois votre automatisation prête à fonctionner, basculez-la de Brouillon à Publier pour l'activer.

💡 ASTUCE : pour préparer un rappel avant ET après une même date, contrôlez d’abord la réentrée du contact, puis ajoutez deux déclencheurs Rappel de date personnalisée dans la même automatisation, un configuré avec « Avant un nombre de jours » et l'autre avec « Après un nombre de jours ».

Foire aux questions

Comment configurer des rappels pour plusieurs dates avec ce déclencheur ?

Vous pouvez créer plusieurs automatisations pour différents champs de date, chacune déclenchant son propre rappel. Veillez à bien nommer et configurer chaque automatisation pour éviter toute confusion.

Puis-je déclencher des rappels avant et après la date en même temps ?

Ajoutez deux déclencheurs distincts, avant et après la date. Vérifiez les réglages de réentrée : un contact encore présent dans l’automatisation ne pourra pas nécessairement entrer une seconde fois. Utilisez deux automatisations séparées si votre scénario exige des parcours indépendants.

Que se passe-t-il si le champ de date est vide pour un contact ?

Le déclencheur ne s'active pas pour les contacts sans valeur dans le champ de date. Assurez-vous que tous les contacts concernés ont bien une date renseignée.

Puis-je envoyer des rappels annuels récurrents ?

Pour un rappel annuel fondé sur le jour et le mois, ne demandez pas la correspondance de l’année : une date enregistrée avec une année passée ne correspondrait plus à l’année courante. Vérifiez également les réglages de réentrée et testez le champ de date choisi avant activation.

Comment m'assurer que le déclencheur ne s'active que pour certains contacts ?

Utilisez des filtres comme A une étiquette pour restreindre le déclenchement à des groupes de contacts précis.

Cela a-t-il été utile ?

Besoin d'aide supplémentaire ? Demander à l'équipe