Utiliser l'action « Mettre à jour une entreprise ou un contact associé » dans vos automatisations

Vue d'ensemble

L'action Mettre à jour une entreprise ou un contact associé vous permet d'actualiser automatiquement les informations d'une fiche entreprise ou d'un contact associé à cette entreprise, directement depuis une automatisation basée sur les entreprises.

Elle a été pensée pour garder vos données CRM justes et à jour : dès qu'un événement se produit (réception d'un webhook, soumission d'un formulaire, modification d'une fiche), l'action met à jour les champs concernés sans intervention manuelle.

Où trouver cette action

Ce guide décrit le parcours dans une automatisation de type Entreprise. Ajoutez l’action depuis ce constructeur. D’autres variantes sont décrites pour les workflows Contact ; leur présence et leurs champs se vérifient dans le contexte choisi, sans supposer une disponibilité identique partout.

Configurer l'action

1. Choisir la fiche à mettre à jour

Commencez par indiquer l'objet que vous souhaitez actualiser :

• Entreprise : pour modifier la fiche entreprise en cours dans l'automatisation.
• Contact associé : pour mettre à jour les informations d'un ou plusieurs contacts liés à cette entreprise.

2. Associer les champs (mapping)

Vous reliez ensuite une source de données à chaque champ que vous voulez mettre à jour. Chaque ligne correspond à un couple champ / valeur.

Quelques exemples de correspondances pour un déclencheur Webhook entrant : les variables ci-dessous ne sont disponibles que si ce payload contient ces champs. Avec un événement Entreprise, choisissez les champs présents dans ce contexte.

• Secteur de l'entreprise : {{inboundWebhookRequest.body.industry}}
• Téléphone du contact : {{inboundWebhookRequest.body.phone}}
• Fonction du contact : {{inboundWebhookRequest.body.role}}

3. Utiliser des valeurs dynamiques

Les valeurs que vous injectez peuvent provenir de plusieurs sources :

• Charge utile d'un webhook entrant, par exemple {{inboundWebhookRequest.body.companyName}}.
• Champs de l'entreprise issus de la fiche qui a déclenché l'automatisation.
• Texte fixe, par exemple « Actif » ou « Mis à jour par l'automatisation ».

4. Ajouter plusieurs champs

Utilisez le bouton + Ajouter un champ pour mettre à jour plusieurs champs en une seule action. Chaque ligne représente un couple champ / valeur à actualiser.

5. Enregistrer

Cliquez sur Enregistrer l'action pour valider. Lorsque l'automatisation s'exécute, les champs sélectionnés sont mis à jour avec les dernières valeurs disponibles dans le contexte de l'automatisation.

Comportement et points d'attention

• Lorsque vous mettez à jour des contacts associés, l'action agit uniquement sur les contacts actuellement liés à l'entreprise de l'automatisation.
• Si aucun contact associé ne correspond, l'action est ignorée automatiquement, sans bloquer l'automatisation.
• Les étapes de ce guide concernent un workflow Entreprise. Vérifiez les variantes et les options proposées si vous partez d’un workflow Contact.
• Elle ne crée pas de nouvelle fiche. Pour cela, utilisez l'action « Créer une entreprise ou un contact associé ».

Exemples concrets

Exemple 1 : mettre à jour une entreprise depuis un webhook

Objectif : actualiser automatiquement les informations d'une entreprise dès que de nouvelles données arrivent depuis une intégration externe.

Mise en place

Déroulé

1. Les données d'entreprise à jour sont envoyées via le webhook.
2. L'automatisation déclenche l'action de mise à jour.
3. La fiche entreprise courante est mise à jour selon le mapping. Dans un parcours qui démarre avec un webhook, retrouvez d’abord la bonne entreprise, par exemple avec l’action Trouver une entreprise et ses branches trouvé / non trouvé. La réception du webhook seule ne désigne pas une entreprise existante.

Exemple 2 : mettre à jour un contact associé à une entreprise

Objectif : actualiser automatiquement la fonction et le numéro de téléphone d'un contact lié à une fiche entreprise.

Mise en place

Déroulé

1. Les informations de l'employé sont mises à jour depuis un outil externe.
2. L’action cible les contacts actuellement liés à l’entreprise courante ; ne supposez pas qu’un seul contact sera modifié si plusieurs y sont associés.
3. Les champs Fonction et Téléphone du contact sont actualisés automatiquement.

Questions fréquentes