ClickUp : actions et déclencheurs dans les automatisations CrocoClick
Découvrez comment utiliser ClickUp avec CrocoClick : déclencheurs, actions et exemples d’automatisations pour synchroniser gestion de projet et événements business.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a 5 jours
L’intégration ClickUp permet de connecter CrocoClick à ClickUp afin d’automatiser la création, la mise à jour et le suivi des tâches, documents et espaces projet.
Elle est utilisée pour transformer les événements CrocoClick (leads, formulaires, rendez-vous, opportunités) en actions opérationnelles structurées dans ClickUp.
Pourquoi utiliser ClickUp avec CrocoClick
Transformer automatiquement un événement CrocoClick en tâche ClickUp.
Garder les projets à jour sans ressaisie manuelle.
Standardiser la livraison client via des checklists, tâches et documents.
Centraliser l’exécution opérationnelle tout en gardant la logique business dans CrocoClick.
Déclencheurs ClickUp
ClickUp → Automatisations CrocoClick
Les déclencheurs permettent de lancer une automatisation CrocoClick lorsqu’un événement se produit dans ClickUp.
Déclencheurs disponibles
DéclencheurDescription | |
Nouvelle tâche | Une tâche est créée dans ClickUp |
Tâche mise à jour | Modification d’une tâche (statut, date, champs, etc.) |
Nouveau commentaire | Ajout d’un commentaire sur une tâche |
Nouvelle liste | Création d’une nouvelle liste |
Nouveau dossier | Création d’un nouveau dossier |
Nouvelle pièce jointe | Ajout d’une pièce jointe à une tâche |
Nouvelle saisie de temps | Ajout d’un enregistrement de time tracking |
Nouvelle réaction (chat) | Réaction ajoutée à un message de chat public |
Nouvelle réaction (commentaire) | Réaction ajoutée à un commentaire de tâche |
La disponibilité des déclencheurs dépend des autorisations accordées et des espaces ClickUp accessibles.
Actions ClickUp
Automatisations CrocoClick → ClickUp
Les actions permettent à CrocoClick de créer, modifier ou organiser des éléments dans ClickUp.
Actions disponibles
ActionDescription | |
Créer une tâche | Crée une nouvelle tâche ClickUp |
Mettre à jour une tâche | Modifier le statut, l’assigné, la date, etc. |
Archiver ou supprimer une tâche | Nettoyer ou clôturer une tâche |
Poster un commentaire | Ajouter un commentaire sur une tâche |
Ajouter une pièce jointe | Joindre un fichier à une tâche |
Créer un espace | Créer un nouvel espace ClickUp |
Créer un dossier | Créer un dossier dans un espace |
Créer une liste | Créer une liste de tâches |
Créer un document | Créer un document ClickUp |
Créer une page de document | Ajouter une page à un document |
Modifier une page de document | Mettre à jour un document existant |
Trouver une tâche par ID | Rechercher une tâche spécifique |
Lister des tâches | Récupérer plusieurs tâches |
Rechercher des documents | Trouver des documents ClickUp |
Trouver un utilisateur | Recherche par nom ou email |
Selon disponibilité, certaines actions liées aux custom fields sont en cours de déploiement.
Démarrer avec ClickUp
Vous pouvez connecter ClickUp à CrocoClick de deux manières.
Méthode 1 : depuis une automatisation
Ouvrez Automatisations → Workflows.
Ajoutez un déclencheur ou une action ClickUp.
Si ClickUp n’est pas encore connecté, cliquez sur Connecter.
Autorisez l’accès à votre compte ClickUp.
Méthode 2 : depuis les intégrations
Allez dans Paramètres → Intégrations.
Sélectionnez ClickUp.
Connectez votre compte et autorisez l’accès.
Exemples d’automatisations
Créer une tâche ClickUp depuis un formulaire
Déclencheur
Formulaire CrocoClick soumis.
Actions
Créer une tâche ClickUp.
Assigner la tâche.
Définir une date d’échéance.
Ajouter un commentaire avec les informations du lead.
Créer un espace projet quand une opportunité est gagnée
Déclencheur
Étape du pipeline = Gagné.
Actions
Créer un espace ClickUp.
Créer des dossiers et des listes.
Ajouter des tâches “template” (onboarding, livraison, suivi).
Dépannage
Je ne vois pas mes espaces ou listes ClickUp
Vérifiez que le compte ClickUp connecté a accès aux espaces concernés.
Vérifiez que l’autorisation n’a pas expiré.
Déconnectez puis reconnectez l’intégration si nécessaire.
Le déclencheur ne se lance pas
Vérifiez que l’automatisation est publiée.
Gardez à l’esprit qu’un délai peut exister selon l’événement et la disponibilité ClickUp.
Bonnes pratiques
Centralisez la logique business dans CrocoClick.
Utilisez ClickUp pour l’exécution et le suivi opérationnel.
Utilisez des noms et identifiants stables pour éviter les doublons.
Documentez les automatisations critiques.