Découpler le propriétaire du contact et celui de l'opportunité

Configure ton pipeline pour que contact et opportunité aient des propriétaires indépendants.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a 10 jours

Par défaut, quand tu assignes une opportunité à quelqu'un, le contact suit. Et inversement. C'est pratique, sauf quand ça ne l'est pas.

Exemple typique : ton setter qualifie le lead, puis passe la main à un Account Executive pour closer.

Tu veux que le contact reste chez le setter (il garde la relation long terme) mais que l'opportunité bascule chez le closer.

Voici comment dissocier les deux.

Le comportement par défaut

Dans CrocoClick, contact et opportunité partagent souvent le même propriétaire. Quand tu changes l'un, l'autre suit. C'est le réglage standard et il convient à 80 % des équipes.

Mais dans certains workflows, c'est bloquant. Notamment si :

  • Tu as une équipe setter + closer (prospection puis closing)

  • Tu veux qu'un manager garde la vue sur ses comptes même si un commercial gère les deals

  • Tu as un partenaire affilié qui a apporté le contact mais qui ne gère pas la vente

Activer le découplage

Le réglage se fait au niveau du compte.

  1. Va dans Paramètres puis Opportunités et pipelines

  2. Active l'option Autoriser différents propriétaires de contacts et de leurs prospects

  3. Enregistre

À partir de là, changer le propriétaire d'une opportunité ne change plus celui du contact, et vice versa.

Ce que ça change concrètement

Cas d'usage concret

Setup Setter + Closer

  • Le Setter prospecte, qualifie, et crée l'opportunité : contact et opportunité sont chez lui

  • Il passe l'opportunité au closer au moment du Meeting qualifié

  • Le Setter garde le contact dans ses listes (pour mesurer son ROI) et le closer pilote l'opportunité sans polluer la fiche contact

Setup avec affilié

  • Un affilié rapporte un lead : il est propriétaire du contact

  • L'opportunité est assignée à ton équipe commerciale pour traiter

  • L'affilié garde le contact dans son pipeline pour la commission, ton équipe gère la vente

À savoir

⚠️ Si tu actives le découplage après coup, les opportunités existantes ne sont pas affectées. Leur propriétaire actuel reste tel quel. Seuls les changements futurs seront indépendants.

Combiner avec les rôles utilisateurs

Le découplage prend tout son sens avec des rôles bien configurés :

  • Un Setter peut avoir accès aux contacts qu'il a qualifiés (peu importe qui gère l'opportunité ensuite)

  • Un Closer peut voir toutes les opportunités de son pipeline (peu importe qui possède le contact)

  • Un manager voit tout

Ça nécessite de configurer les permissions en cohérence, sinon un commercial risque de ne plus voir des contacts qu'il pensait avoir.

Pour aller plus loin