Utiliser l'action « Créer un enregistrement associé » pour un contact

Créez automatiquement un enregistrement d'objet personnalisé et associez-le à un contact via une action d'automatisation CrocoClick.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure

À quoi sert cette action

L'action Créer un enregistrement associé vous permet, depuis une automatisation basée sur les contacts, de créer un nouvel enregistrement d'objet personnalisé et de le rattacher automatiquement à un contact.

Elle est particulièrement utile lorsque vous gérez des entités liées à vos contacts : biens immobiliers, contrats, installations, dossiers ou tout autre objet personnalisé que vous suivez dans votre compte. Au lieu de créer ces enregistrements à la main, votre automatisation s'en charge et crée le lien avec le bon contact.

Prérequis

Avant de pouvoir utiliser cette action, deux éléments doivent être en place dans votre sous-compte :

Au moins un objet personnalisé doit être créé.
Un libellé d'association doit exister entre cet objet personnalisé et les contacts. C'est ce libellé qui définit la nature de la relation entre le contact et l'enregistrement.

🟢 Important : sans objet personnalisé ni libellé d'association, l'action n'apparaîtra pas ou ne pourra pas être configurée.

Configurer l'action

Dans votre automatisation basée sur les contacts, ajoutez l'action Créer un enregistrement associé.
Sélectionnez l'objet personnalisé pour lequel créer un enregistrement. La liste dépend des objets personnalisés configurés dans votre sous-compte.
Renseignez les champs de l'enregistrement à créer. Vous pouvez saisir des valeurs fixes ou utiliser des champs personnalisés et des valeurs personnalisées (champs de fusion) pour reprendre automatiquement les informations du contact ou du déclencheur.
Choisissez le libellé d'association qui décrit la relation entre le contact et le nouvel enregistrement.

À l'exécution, l'automatisation crée l'enregistrement et le relie automatiquement au contact grâce au libellé sélectionné.

💡 ASTUCE : utilisez les champs de fusion pour pré-remplir l'enregistrement avec les données déjà connues du contact. Vous gagnez du temps et vous évitez les erreurs de saisie.

Exemple concret

Une entreprise d'installation de panneaux solaires souhaite suivre les dates clés de chaque chantier :

Date de visite technique
Date d'installation

Objectif : lorsqu'une opportunité passe au statut « Gagné », créer automatiquement un enregistrement de l'objet personnalisé « Installation » pour suivre ces dates.

Exemple de configuration :

Élément	Valeur
Objet à créer	Installation
Date de visite technique	Valeur de date explicitement mappée (par exemple la date du jour, avec le format et le fuseau attendus)
Date d'installation	Date planifiée fournie par un champ ou une source définie dans le mapping
Libellé d'association	Installation planifiée

L’action crée un nouvel enregistrement à chaque exécution réussie et le relie au contact selon le libellé choisi. Elle ne calcule pas spontanément les dates de visite ou d’installation : configurez chaque valeur source et vérifiez son format. Contrôlez les réinscriptions pour éviter de créer plusieurs installations pour le même événement.

Questions fréquentes

L'action n'apparaît pas dans mon automatisation. Pourquoi ?

Vérifiez que vous avez bien créé au moins un objet personnalisé et un libellé d'association entre cet objet et les contacts. Sans ces deux éléments, l'action ne peut pas être utilisée.

Puis-je remplir automatiquement les champs de l'enregistrement ?

Oui. Utilisez les champs personnalisés et les valeurs personnalisées (champs de fusion) pour reprendre les informations du contact ou du déclencheur.

Quelle est la différence avec l'action « Mettre à jour un enregistrement associé » ?

Cette action crée un nouvel enregistrement. L'action de mise à jour modifie un enregistrement déjà existant. L'action « Vider les champs d'un enregistrement associé » sert, elle, à réinitialiser des champs.

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