Action « Ajouter des abonnés à l'opportunité » dans vos automatisations
Ajoutez un ou plusieurs abonnés à une opportunité dans vos automatisations CrocoClick pour tenir vos équipes informées.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a 15 minutes
À quoi sert cette action
L’action Ajouter des abonnés à l’opportunité ajoute des utilisateurs à la liste des abonnés d’une opportunité existante. L’accès aux détails reste soumis aux permissions et les alertes aux préférences de notification ; cet ajout ne constitue pas une preuve de réception.
Utilisez les abonnés pour identifier les collaborateurs qui suivent une affaire. Si une alerte précise est nécessaire, configurez et contrôlez une notification interne distincte ; ne supposez pas qu’un email est envoyé automatiquement à chaque changement.
🟢 Important : Cette action agit toujours sur une opportunité déjà présente dans le contexte de l'automatisation. Placez-la généralement après une étape Trouver une opportunité, ou déclenchez l'automatisation par un événement lié à une opportunité, afin qu'une opportunité précise soit bien ciblée.
Ajouter l'action à votre automatisation
- Ouvrez l'automatisation concernée dans le constructeur.
- Cliquez sur le + pour ajouter une étape.
- Recherchez et sélectionnez l'action Ajouter des abonnés à l'opportunité.
- Configurez les champs décrits ci-dessous.
Configurer l'action
Comment se comporte l'action
Au déclenchement, l'action ajoute chaque utilisateur sélectionné à la liste des abonnés de l'opportunité.
- Aucune opportunité dans le contexte : si l'automatisation n'a pas été déclenchée par une opportunité et qu'aucune étape Trouver une opportunité ne la précède, l'action ne fait rien.
- Plusieurs opportunités possibles : même si une étape Trouver une opportunité pourrait correspondre à plusieurs enregistrements, une seule opportunité est mise à jour (la plus ancienne ou la plus récente, selon ce que vous avez défini dans l'action Trouver une opportunité).
- Abonnés déjà présents : si un utilisateur suit déjà l'opportunité ou y est déjà assigné, il n'est pas ajouté une seconde fois. Aucun doublon n'est créé.
Exemple concret
Scénario : vous voulez tenir informés à la fois un responsable commercial et un spécialiste produit dès qu'une opportunité à forte valeur est créée ou mise à jour.
- Déclencheur : une opportunité est créée ou mise à jour et remplit certains critères (par exemple une valeur supérieure à 10 000).
- Action : Trouver une opportunité
- Valeur de l'opportunité supérieure à
10000 - Statut est « Ouvert »
- Valeur de l'opportunité supérieure à
- Action : Ajouter des abonnés à l'opportunité
- Nom de l'action : « Prévenir les personnes clés »
- Abonnés : « Responsable commercial », « Spécialiste produit »
Si l'étape Trouver une opportunité localise une opportunité correspondante, le responsable commercial et le spécialiste produit sont ajoutés comme abonnés (sauf s'ils le sont déjà), sans que cela contourne leurs permissions ni garantisse la réception de notifications.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si l'utilisateur est déjà abonné ?
Que se passe-t-il si l'utilisateur est déjà abonné ?
Rien de gênant : le système évite les doublons. L'utilisateur reste abonné une seule fois.
L'action fonctionne-t-elle sans opportunité ciblée ?
L'action fonctionne-t-elle sans opportunité ciblée ?
Non. Sans opportunité dans le contexte (déclencheur lié à une opportunité ou étape Trouver une opportunité en amont), l'action est simplement ignorée.
Puis-je ajouter plusieurs abonnés d'un coup ?
Puis-je ajouter plusieurs abonnés d'un coup ?
Oui. Le champ Abonnés est à sélection multiple : sélectionnez plusieurs utilisateurs parmi ceux proposés, dans les limites de l’interface.
Cela a-t-il été utile ?
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