Actions et déclencheurs d'automatisation pour les objets personnalisés et les entreprises

Les automatisations de CrocoClick ne se limitent pas à l'enregistrement qui les déclenche. Grâce aux actions et déclencheurs qui comprennent les relations entre vos données (les associations), vous pouvez agir sur les contacts, les entreprises et les objets personnalisés liés entre eux. Le résultat : des automatisations réellement pilotées par la relation entre vos enregistrements.

À quoi servent ces actions et déclencheurs ?

Vos automatisations savent reconnaître les associations entre enregistrements. Au lieu d'automatiser uniquement l'enregistrement d'origine, vous ciblez les contacts, entreprises ou objets personnalisés qui lui sont associés, et vous retrouvez précisément le bon enregistrement à partir d'un identifiant, d'un identifiant externe ou de critères de champ.

Trois actions structurent cette logique :

• Ajouter les enregistrements associés à une automatisation
• Retirer les enregistrements associés d'une automatisation
• Rechercher un enregistrement d'objet ou une entreprise

Les bénéfices clés

• Automatisation plus profonde : construisez des scénarios qui agissent sur vos contacts, entreprises et objets personnalisés sans étape manuelle.
• Ciblage par relation : filtrez par libellé d'association pour atteindre exactement les enregistrements liés que vous visez.
• Recherche précise : retrouvez un enregistrement via son identifiant, son identifiant externe ou des filtres de champ, y compris avec des valeurs dynamiques issues d'un webhook entrant.
• Logique de branches : séparez le comportement entre « enregistrement trouvé » et « enregistrement introuvable », et choisissez le plus ancien ou le plus récent en cas de correspondances multiples, selon les options documentées de l’action Rechercher.
• Contrôle opérationnel : ajoutez ou retirez des enregistrements associés d'autres automatisations pour lancer ou arrêter une communication au moment idéal.

Ajouter les enregistrements associés à une automatisation

Utilisez cette action pour inscrire des contacts, entreprises ou objets personnalisés liés dans une autre automatisation. Le type d’objet et le libellé, lorsqu’il s’applique, définissent les relations ciblées. Le parcours Entreprise vers Contact ne demande pas de libellé d’association.

Cette action vous permet de :

• Sélectionner le type d'objet associé (contact, entreprise ou objet personnalisé).
• Filtrer les destinataires par libellé d'association (par exemple : Acheteur, Responsable de compte, Concessionnaire assigné).
• Choisir l'automatisation cible dans laquelle ces enregistrements associés seront ajoutés.

Retirer les enregistrements associés d'une automatisation

Utilisez cette action pour désinscrire les enregistrements associés de l’automatisation cible. Cela arrête leur progression dans ce workflow ; cela ne rappelle pas les messages déjà envoyés et n’arrête pas les autres automatisations dans lesquelles ils restent inscrits.

Cette action vous permet de :

• Cibler des contacts, entreprises ou objets personnalisés via leurs associations.
• Filtrer par un libellé d'association précis pour ne retirer que les relations voulues.
• Indiquer l'automatisation dont ils doivent être retirés.

Rechercher un enregistrement d'objet ou une entreprise

Utilisez l'action Rechercher pour localiser un enregistrement existant à partir de son identifiant, de son identifiant externe ou de filtres de champ. Vous pouvez transmettre des valeurs dynamiques issues d'un webhook entrant, choisir la façon de gérer les correspondances multiples et créer des branches selon que l'enregistrement est trouvé ou non.

Cette action vous permet de :

• Rechercher via l'identifiant d'enregistrement, l'identifiant externe ou des filtres de champ.
• Utiliser des valeurs dynamiques provenant d'un déclencheur de webhook entrant (par exemple {{inboundWebhookRequest.body.subscription_ref}}).
• Choisir une correspondance en cas de résultats multiples : l’enregistrement créé le plus tôt ou le plus tard. Ne confondez pas ce départage avec l’inscription de plusieurs enregistrements associés.
• Créer automatiquement des branches selon les scénarios « enregistrement trouvé » et « enregistrement introuvable ».

Questions fréquentes