Utiliser le déclencheur « Contact modifié » dans vos automatisations

Déclenchez une automatisation dès qu'une fiche contact change : étiquette, champ personnalisé, DND ou propriétaire assigné.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a 15 minutes

Imaginez un assistant qui exécute automatiquement une tâche dès qu'une information change sur une de vos fiches contacts. C'est exactement le rôle du déclencheur « Contact modifié » dans CrocoClick. Il surveille les changements (ajout d'une étiquette, mise à jour d'un champ personnalisé, changement de propriétaire assigné, activation du DND) et lance l'automatisation de votre choix en réaction.

Qu'est-ce que le déclencheur « Contact modifié » ?

Ce déclencheur s'active chaque fois que les détails d'une fiche contact sont mis à jour. Quelques exemples concrets :

Étiquette ajoutée : une étiquette « Client intéressé » est posée, l'automatisation envoie un email de suivi.
Statut DND modifié : le déclencheur peut lancer le traitement prévu pour le changement du canal concerné. Vérifiez séparément le DND enregistré et les envois autorisés.
Propriétaire assigné modifié : le contact est confié à un nouveau commercial, l'automatisation le prévient.
Champ personnalisé mis à jour : le champ « Service préféré » change, l'automatisation envoie une offre ciblée.

En clair, ce déclencheur aide votre activité à réagir vite et garde tout organisé en automatisant les tâches répétitives.

Pourquoi l'utiliser ?

Le déclencheur « Contact modifié » agit comme un assistant attentif qui suit les changements et réagit à l'instant :

Vous gagnez du temps : l'envoi d'emails ou l'attribution des suivis se fait tout seul.
Vous améliorez votre relation client : chaque contact reçoit une réponse plus rapide et plus pertinente.
Vous créez des opportunités : vous réagissez immédiatement à un nouveau lead ou à une information mise à jour.

Comment configurer le déclencheur « Contact modifié »

Étape 1 : Ouvrez vos automatisations

Rendez-vous dans la section Automatisations de votre compte, puis cliquez sur Automatisations (Workflows).

Étape 2 : Créez une automatisation

Cliquez sur le bouton + Créer une automatisation en haut à droite, puis sur + Partir de zéro.

Étape 3 : Ajoutez le déclencheur

Cliquez sur Ajouter un nouveau déclencheur et recherchez « Contact modifié ».

Étape 4 : Nommez le déclencheur

Donnez-lui un nom parlant, par exemple « Adresse du site web mise à jour ». Un nom clair vous fera gagner du temps quand vous relirez votre automatisation plus tard.

Étape 5 : Définissez les filtres

Choisissez le type de changement qui active le déclencheur :

Champ personnalisé : pour suivre la modification d'un champ précis, comme « Site web ».
Étiquettes : pour réagir à l'ajout ou au retrait d'une étiquette.
DND : pour réagir à un changement du réglage « Ne pas déranger ».

💡 ASTUCE : Vous pouvez ajouter plusieurs filtres sous un même déclencheur pour suivre différents types de changements en même temps.

Évitez les boucles : une action qui modifie à nouveau le champ surveillé peut produire un nouvel événement. Ajoutez des critères métier et vérifiez les journaux sur une copie isolée avant activation.

Questions fréquentes

Quels types de changements peuvent activer le déclencheur « Contact modifié » ?

Le déclencheur peut s'activer sur différentes mises à jour de la fiche contact :

Étiquette ajoutée ou retirée (exemple : un contact étiqueté « Lead chaud » lance un suivi commercial).
Type de contact modifié (exemple : un contact passe de « Lead » à « Client »).
Champ personnalisé mis à jour (exemple : le champ « Service préféré » change, vous envoyez une promotion ciblée).
Propriétaire assigné modifié (exemple : le contact est réassigné à un nouveau commercial, vous le prévenez aussitôt).
Statut DND modifié : contrôlez le canal et la préférence enregistrée ; un changement de DND ne prouve pas que tous les canaux ou tous les parcours ont été arrêtés.

Puis-je suivre plusieurs changements dans une seule automatisation ?

Pour couvrir des événements distincts, définissez des déclencheurs séparés dans le même workflow lorsque nécessaire et vérifiez leurs filtres. N’interprétez pas automatiquement plusieurs filtres d’un déclencheur comme une alternative OR ; relisez la logique affichée.

Que se passe-t-il si les détails d'un contact changent plusieurs fois ? L'automatisation se lance-t-elle à chaque fois ?

Un changement suivi peut créer un événement éligible ; une nouvelle inscription dépend aussi des réglages de réinscription et de l’exécution en cours. Pour limiter les actions répétées, vous pouvez :

Utiliser des conditions dans l'automatisation pour vérifier si l'action a déjà été effectuée.
Appliquer des filtres pour ne réagir qu'à des changements précis.
Ajouter des délais pour espacer les actions.

Puis-je déclencher une action sur une étiquette supprimée ou une ancienne valeur retirée ?

Pour un retrait d’étiquette, utilisez le déclencheur dédié Contact Tag / Étiquette du contact réglé sur Removed / Retirée. Un contrôle Si/Sinon constate la présence actuelle d’un tag ; il ne produit pas à lui seul l’événement de retrait. Pour un champ, ne supposez pas que l’ancienne valeur est disponible : vérifiez les valeurs exposées par le déclencheur et l’audit.

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