Action « Retirer le propriétaire de l'opportunité » dans les automatisations
Découvrez l'action Retirer le propriétaire de l'opportunité dans vos automatisations CrocoClick : rôle, paramètres et cas d'usage.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a 15 minutes
L'action Retirer le propriétaire de l'opportunité efface le propriétaire assigné à une opportunité existante. L'opportunité se retrouve alors sans attribution, jusqu'à ce qu'une étape ultérieure lui réassigne éventuellement un propriétaire.
À quoi sert cette action
Cette action rend service dès que vous devez retirer une attribution de façon automatique :
- Redistribuer des prospects entre plusieurs commerciaux
- Réinitialiser l'attribution après la clôture d'une affaire
- Remettre une opportunité dans un pool commun avant une réattribution
🟢 Important : Cette action a besoin d'une opportunité « en contexte ». Soit l'automatisation a été déclenchée par une opportunité, soit une étape Trouver une opportunité placée en amont en a identifié une. Sans opportunité en contexte, l'action ne fait rien.
Ajouter l'action à votre automatisation
- Ouvrez l'automatisation concernée depuis Automatisations.
- Cliquez sur le + à l'endroit voulu pour ajouter une action.
- Recherchez et sélectionnez Retirer le propriétaire de l'opportunité.
- Donnez un nom clair à l'action pour la repérer facilement dans votre automatisation.
- Enregistrez, puis publiez votre automatisation.
Les paramètres de l'action
Synchronisation entre propriétaire du contact et de l'opportunité
Le comportement de l'action dépend de vos réglages d'opportunités :
- Si la synchronisation entre le propriétaire du contact et celui de l'opportunité est activée (dans les Paramètres des opportunités), retirer le propriétaire de l'opportunité peut aussi retirer le propriétaire du contact.
- Si la synchronisation est désactivée, seul le propriétaire de l'opportunité est retiré.
💡 ASTUCE : Pour comprendre ce réglage en détail, consultez l'article « Découpler le propriétaire du contact et celui de l'opportunité ».
Cas particuliers à connaître
- Aucune opportunité en contexte : si l'automatisation n'a pas été déclenchée par une opportunité et qu'aucune étape Trouver une opportunité ne précède l'action, celle-ci est simplement ignorée.
- Plusieurs opportunités : même si une étape Trouver une opportunité peut correspondre à plusieurs enregistrements, une seule opportunité (la plus ancienne ou la plus récente) est traitée. Les autres restent inchangées.
- Opportunité déjà sans propriétaire : si l'opportunité n'a aucun propriétaire, l'action ne modifie rien.
Exemple concret
Scénario : une opportunité vient d'être clôturée et doit être laissée sans attribution pour un traitement administratif.
- Déclencheur : le statut de l’opportunité passe à « Gagné » ou « Perdu », selon le critère métier choisi.
- Action : Retirer le propriétaire de l'opportunité, nommée par exemple « Désassigner l'affaire clôturée ».
Si l'automatisation a été déclenchée par une opportunité précise (ou qu'une étape Trouver une opportunité en a identifié une), l'action retire son propriétaire et la laisse sans attribution. Si votre système synchronise l'attribution du contact avec celle de l'opportunité, le propriétaire du contact peut également être effacé.
FAQ
L'action supprime-t-elle l'opportunité ?
L'action supprime-t-elle l'opportunité ?
Non. Elle retire uniquement le propriétaire. L'opportunité, son pipeline et son étape restent intacts.
Que se passe-t-il si l'opportunité n'a pas de propriétaire ?
Que se passe-t-il si l'opportunité n'a pas de propriétaire ?
Rien. L'action n'a aucun effet dans ce cas.
Puis-je réassigner un propriétaire juste après ?
Puis-je réassigner un propriétaire juste après ?
Oui. Ajoutez une action « Ajouter un propriétaire à l'opportunité » plus loin dans votre automatisation pour attribuer un nouveau propriétaire.
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