Utiliser l'action « Appel manuel » dans vos automatisations
Créez une tâche d'appel à traiter manuellement par votre équipe grâce à l'action Appel manuel des automatisations CrocoClick.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a 19 minutes
L'action Appel manuel crée une tâche d'appel dans l'onglet Conversations > Actions manuelles. Un membre de votre équipe voit cette tâche, appelle le contact, puis supprime la tâche une fois l'appel passé. C'est cette suppression qui fait avancer le contact vers l'étape suivante de votre automatisation.
Cette action est idéale pour garder une intervention humaine sur les appels importants : relance de leads, suivi programmé, ou tout échange qui mérite une vraie voix plutôt qu'un message automatique.
Appel manuel ou Appel automatique : quelle différence
Deux actions existent pour les appels dans les automatisations, et elles ne remplissent pas le même rôle :
- L’action Appel lance une mise en relation téléphonique selon ses paramètres ; un membre de l’équipe peut encore devoir répondre. Ce n’est pas la tâche Appel manuel.
- L'action Appel manuel crée une tâche pour qu'une personne de votre équipe passe l'appel elle-même.
Si vous cherchez la version automatique, consultez l'article « L'action Appel dans les automatisations ».
Comment ajouter l'action Appel manuel
- Ouvrez votre automatisation, puis cliquez sur + pour ajouter une action.
- Sélectionnez Appel manuel dans la liste des actions disponibles.
- Donnez un nom clair à votre action, par exemple « Appel de suivi lead ».
- (Facultatif) Dans les Paramètres avancés, utilisez le champ Assigner à pour attribuer la tâche à un utilisateur précis.
- Enregistrez votre action.
Retrouver et traiter la tâche
Une fois l'automatisation active, la tâche apparaît dans Conversations > onglet Actions manuelles. Pour la traiter :
- Ouvrez l'onglet Actions manuelles.
- Appelez le contact.
- Supprimez la tâche une fois l'appel terminé.
🟢 Important : L'action Appel manuel fait avancer l'automatisation uniquement lorsque la tâche est supprimée depuis l'onglet Actions manuelles. Appeler le contact depuis sa fiche ou depuis un autre écran ne termine pas la tâche et ne fait pas passer le contact à l'étape suivante.
Le champ « Assigner à »
Par défaut, la tâche est attribuée au propriétaire du contact. Le champ Assigner à, dans les Paramètres avancés, vous permet de confier l'appel à un utilisateur précis, quel que soit le propriétaire du contact. C'est pratique lorsqu'un commercial dédié doit gérer certains appels.
Voici comment l'attribution est déterminée :
💡 ASTUCE : Dans les journaux d'exécution, l'action apparaît avec un message indiquant que l'appel manuel a été ajouté à la file d'attente manuelle. Cela vous aide à suivre le déclenchement de vos appels.
Exemple concret
Objectif : préparer une tâche de rappel pour les nouveaux leads autorisés, avec un délai de traitement interne de 24 heures. L’action seule ne garantit pas le délai de réalisation.
- Déclencheur : Contact créé
- Action : Appel manuel, nommée « Appel de suivi lead »
Résultat : dès qu'un lead entre, le commercial reçoit une tâche d'appel. Il passe l'appel, supprime la tâche, et le contact poursuit son parcours dans l'automatisation. La tâche permet d’organiser le suivi ; vérifiez sa réalisation et le résultat réel du rappel.
Foire aux questions
Dois-je supprimer la tâche manuellement ?
Dois-je supprimer la tâche manuellement ?
Oui. Après avoir passé l'appel, vous devez supprimer la tâche dans l'onglet Conversations > Actions manuelles. C'est ce geste qui indique au système de faire passer le contact à l'étape suivante de l'automatisation.
Puis-je assigner la tâche à quelqu'un d'autre que le propriétaire du contact ?
Puis-je assigner la tâche à quelqu'un d'autre que le propriétaire du contact ?
Oui. Utilisez le champ Assigner à dans les Paramètres avancés pour sélectionner un utilisateur précis. La tâche lui sera attribuée s'il a accès au contact. Sinon, elle revient au propriétaire du contact ou est marquée comme Non attribuée.
Que se passe-t-il si l'utilisateur assigné n'a pas accès au contact ?
Que se passe-t-il si l'utilisateur assigné n'a pas accès au contact ?
La tâche revient automatiquement au propriétaire du contact. Si ce dernier n'est pas disponible non plus, la tâche est marquée comme Non attribuée.
Le fait de supprimer la tâche débloque les actions suivantes, même si personne n’a effectivement parlé au contact : vérifiez et notez le résultat avant de la retirer. Un appel depuis un autre écran ne clôture pas automatiquement cette attente. Pour un essai documentaire, inspectez le chemin suivant sans supprimer une tâche client ni lancer un appel. Plusieurs entrées dans un workflow peuvent produire plusieurs tâches : contrôlez la réentrée et la file non attribuée.
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