Utiliser l'action « Ajouter une tâche » dans vos automatisations

Configurez l'action Ajouter une tâche dans vos automatisations CrocoClick : assignez des tâches datées à vos utilisateurs en un clic.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a 15 minutes

L'action Ajouter une tâche vous permet de créer automatiquement une tâche assignée à un utilisateur précis, avec une date d'échéance définie. C'est le moyen le plus simple de vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet : dès qu'un contact franchit une étape clé de votre automatisation, la bonne personne de votre équipe reçoit une tâche à traiter.

🟢 Important : Cette action assigne une tâche à un utilisateur (un membre de votre équipe), pas au contact. Elle sert à organiser le travail interne de suivi.

Pourquoi utiliser cette action

Plutôt que de compter sur la mémoire de vos collaborateurs, vous automatisez la création des tâches de suivi. Quelques exemples parlants :

Un nouveau lead remplit un formulaire : une tâche « Rappeler le prospect » est créée pour le commercial concerné.
Un client vient d'acheter : une tâche d'onboarding est assignée au chargé de compte.
Un rendez-vous est passé : une tâche de relance est planifiée pour dans quelques jours.

Comment configurer l'action

Nom de l'action : donnez à l'action un nom clair, par exemple « Ajouter une tâche - Relance ». Ce nom n'apparaît que dans le constructeur d'automatisation.
Titre : saisissez le titre de la tâche. C'est ce que verra l'utilisateur assigné.
Description : ajoutez les détails de la tâche en texte enrichi. La mise en forme est conservée lors de l'enregistrement et de l'affichage de la tâche.
Assigner à : sélectionnez l'utilisateur qui doit recevoir la tâche parmi la liste des membres disponibles.
Échéance : saisissez un nombre et choisissez une unité de temps (jours, semaines, mois ou années). Vous pouvez aussi choisir « Maintenant » pour une tâche à échéance immédiate.
Heure d'échéance (optionnel) : sélectionnez une heure précise dans la journée.
Ignorer les week-ends (optionnel) : activez cette option pour exclure les samedis et dimanches du calcul de la date d'échéance.
Aperçu de la date d'échéance : vérifiez l'aperçu en direct pour confirmer la date et l'heure d'échéance calculées avant d'enregistrer.

Détail des champs

Champ	Description	Obligatoire
Titre	Titre de la tâche, pour aider l'utilisateur à l'identifier.	Oui
Description	Description détaillée de la tâche, qui apporte du contexte et des instructions à l'utilisateur assigné.	Non
Assigner à	Utilisateur à qui la tâche est assignée, choisi dans la liste des membres.	Oui
Échéance	Délai avant l'échéance de la tâche (par exemple 1 jour, 5 jours, ou « Maintenant » pour une tâche immédiate).	Oui
Heure d'échéance	Heure de la journée pour la date d'échéance.	Non
Ignorer les week-ends	Exclut les samedis et dimanches du calcul de la date d'échéance.	Non

Exemple concret

Imaginons que vous vouliez assigner à un membre de votre équipe, Jean, une tâche de relance sur un lead. Vous configurez l'action ainsi :

Nom de l'action : Ajouter une tâche
Titre : Relancer le lead XYZ
Description : Appeler le lead XYZ et faire le point sur l'avancement de son onboarding.
Assigner à : Jean Dupont
Échéance : 2 semaines
Heure d'échéance (optionnel) : 10h30
Ignorer les week-ends (optionnel) : activé

Après exécution, contrôlez la tâche créée, son responsable et sa date effective. L’aperçu aide à vérifier le calcul ; le moment d’exécution et les réglages de délai doivent correspondre au scénario attendu.

💡 ASTUCE : Combinez cette action avec le déclencheur Tâche terminée pour enchaîner automatiquement une nouvelle étape dès que votre collaborateur clôture la tâche.

Créer et assigner une tâche ne constitue pas une preuve de notification à son responsable. Si une alerte est nécessaire, configurez une notification interne et contrôlez son destinataire séparément.

Questions fréquentes

La tâche est-elle assignée au contact ou à un utilisateur ?

À un utilisateur, c'est à dire un membre de votre équipe. La tâche apparaît dans son espace de travail et sur la fiche du contact concerné.

Puis-je assigner la tâche à plusieurs personnes ?

L'action assigne la tâche à un seul utilisateur à la fois. Pour couvrir plusieurs personnes, ajoutez plusieurs actions Ajouter une tâche dans votre automatisation.

À quoi sert l'option Ignorer les week-ends ?

Elle exclut les samedis et dimanches du calcul d’échéance. Vérifiez l’aperçu, puis la date enregistrée sur la tâche pour le délai choisi.

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