Action Automatisation : Mettre à jour un champ de contact
Découvrez l'action Mettre à jour un champ de contact dans vos automatisations CrocoClick pour garder vos données toujours à jour.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a environ 2 heures
Qu'est-ce que l'action « Mettre à jour un champ de contact » ?
L'action « Mettre à jour un champ de contact » vous permet de modifier automatiquement des champs précis dans la fiche d'un contact. Lorsque l’automatisation atteint cette action, les champs choisis sont mis à jour avec les valeurs configurées. Vérifiez le déclencheur et les valeurs utilisées pour éviter de remplacer une information correcte par une donnée vide ou ancienne.
Pourquoi utiliser cette action
- Des données fiables : les champs ciblés suivent les valeurs configurées ; leur fiabilité dépend des données d’entrée et du moment où l’action s’exécute.
- Une personnalisation renforcée : des coordonnées à jour vous permettent d'envoyer des communications plus ciblées et pertinentes.
- Un gain de temps : les fiches se mettent à jour sans aucune intervention manuelle.
- Une expérience client fluide : vous communiquez au bon moment, avec la bonne information.
Configurer l'action étape par étape
Rendez-vous dans la section Automatisation de votre compte, puis ouvrez le menu Automatisations en haut de l'écran.
Ouvrez l'automatisation dans laquelle vous souhaitez ajouter l'action, ou créez-en une nouvelle en cliquant sur + Créer une automatisation puis + Partir de zéro.
Cliquez sur l'icône + et choisissez Actualiser le champ Contact dans la liste des actions disponibles.
Donnez à votre action un nom clair et descriptif (par exemple « Mettre à jour l'adresse du contact »). Vous la repérerez ainsi plus facilement dans votre automatisation.
Choisissez le type d’action proposé par votre éditeur :
- Effacer l’information existante d’un champ personnalisé.
- Ajouter aux données du champ : compléter les sélections d’un champ multisélection compatible, si cette option est proposée.
- Mettre à jour l'information
Pour remplacer une information, utilisez la mise à jour avec sa nouvelle valeur. Réservez l’effacement aux champs que vous souhaitez réellement vider ; conservez l’ancienne valeur si vous devez pouvoir la rétablir.
Cliquez sur Ajouter un champ pour ajouter une autre ligne à cette action. Ce bouton ne crée pas un champ personnalisé et ne complète pas à lui seul les sélections d’un champ.
Choisissez les champs à mettre à jour : Ville, Pays, Téléphone ou vos champs personnalisés.
Une fois vos champs configurés, enregistrez l'action et testez-la avec un contact d'exemple pour vérifier que la mise à jour fonctionne comme prévu.
Pour activer votre automatisation, basculez l'interrupteur sur Publier.
💡 ASTUCE : Pour mettre à jour un champ de type date (anniversaire, date d'onboarding, relance planifiée), consultez notre article dédié Mettre à jour un champ contact de type Date, qui présente les modes de date et les vérifications à effectuer.
Cas d'usage
1. Mettre à jour la localisation après un déménagement
- Scénario : un client déménage dans une nouvelle ville et met à jour son adresse via un formulaire ou lors d'un échange avec le support.
- Solution : mettez automatiquement à jour les champs Ville et Pays dans sa fiche.
- Résultat : votre base reflète la nouvelle localisation, et vos communications s'adaptent en conséquence.
2. Distinguer mise à jour de données et désinscription
Une désinscription email doit être traitée sur le canal concerné. Ne la remplacez pas par un simple champ personnalisé « désinscrit » et ne désactivez pas les autres canaux sans demande correspondante. Consultez le guide Comprendre le DND et gérer les désinscriptions par canal, puis contrôlez le statut sur la fiche contact et le comportement des envois de test.
3. Renseigner la source des nouveaux contacts
- Scénario : un prospect est capté via une nouvelle campagne et vous souhaitez tracer son origine.
- Solution : renseignez le champ Source du contact avec « Campagne Soldes de printemps ».
- Résultat : vous suivez la provenance de vos nouveaux contacts, pour un reporting et une analyse de campagne plus fins.
FAQ
Puis-je mettre à jour plusieurs champs à la fois avec une seule action ?
Puis-je mettre à jour plusieurs champs à la fois avec une seule action ?
Oui. Vous pouvez sélectionner et mettre à jour plusieurs champs simultanément dans la même action, ce qui vous fait gagner du temps.
Que se passe-t-il si je tente de mettre à jour un champ qui n'existe pas ?
Que se passe-t-il si je tente de mettre à jour un champ qui n'existe pas ?
Si le champ n'existe pas, la mise à jour peut échouer ou être ignorée. Pour l'éviter, assurez-vous que le champ est bien créé au préalable dans votre compte.
Comment savoir si l'action a bien fonctionné ?
Comment savoir si l'action a bien fonctionné ?
Testez l'automatisation avec un contact d'exemple et vérifiez que les changements apparaissent dans sa fiche. L'historique d'activité du contact vous permet également de suivre les mises à jour.
Puis-je annuler une mise à jour effectuée par erreur ?
Puis-je annuler une mise à jour effectuée par erreur ?
Non. Une fois un champ mis à jour, la valeur précédente n'est pas restaurée automatiquement. Pour corriger, il vous suffit de mettre à jour de nouveau le champ avec la bonne information.
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