Le déclencheur Tâche ajoutée dans vos automatisations
Lancez une automatisation dès qu'une nouvelle tâche est ajoutée à un contact : configuration, filtre et exemple concret.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a 15 minutes
Le déclencheur Tâche ajoutée vous permet de lancer une automatisation dès qu'une nouvelle tâche est créée sur la fiche d'un contact. C'est l'outil idéal pour automatiser vos actions dès la naissance d'une tâche : prévenir l'utilisateur à qui elle est assignée, mettre à jour des informations liées, ou envoyer un message de suivi.
🟢 Important : ce déclencheur réagit à la création d'une tâche, pas à sa clôture. Si vous cherchez à réagir au moment où une tâche est cochée comme faite, utilisez plutôt le déclencheur Tâche terminée.
À quoi sert ce déclencheur
Dès qu'une tâche apparaît sur la fiche d'un contact, votre automatisation démarre. Quelques cas d'usage concrets :
- Notifier le bon collaborateur : ajoutez une notification interne vers le collaborateur concerné ; le déclencheur n’envoie pas lui-même l’alerte.
- Suivre l'avancement : mettre à jour un champ personnalisé ou ajouter un tag pour tracer les tâches en cours.
- Relancer automatiquement : envoyer un rappel au contact ou programmer une action de suivi.
Comment le configurer
- Dans votre automatisation, cliquez sur le bloc Déclencheur puis sélectionnez Tâche ajoutée dans la liste.
- Nommez votre déclencheur avec un intitulé clair, par exemple « Nouvelle tâche assignée ».
- Ajoutez un filtre si vous voulez restreindre les tâches qui lancent l'automatisation.
Le filtre disponible
💡 ASTUCE : si vous laissez le filtre vide, l'automatisation se déclenche pour toute nouvelle tâche, quel que soit l'utilisateur assigné.
Exemple concret
Vous voulez qu'une automatisation se lance à chaque nouvelle tâche assignée à un commercial précis, puis lui envoie un email pour l'informer.
- Nom du déclencheur : « Nouvelle tâche assignée »
- Filtre : Utilisateur assigné = « Jean Dupont »
Les étapes de l'automatisation :
- Déclencheur : Tâche ajoutée (configuré comme ci-dessus)
- Action : Notification interne, type email ou application, vers l’utilisateur choisi. Vérifiez le destinataire ; l’action Envoyer un email destinée au contact ne remplace pas ce réglage.
- Action facultative : tracer la notification dans un champ ou un tag dédié. Ne marquez pas la tâche terminée pour signifier « notifié » ; ce n’est pas une preuve de réception de l’alerte.
Ce parcours concerne les tâches associées à un contact. Ne supposez pas qu’une tâche autonome ou liée uniquement à un autre objet inscrit un contact. Vérifiez aussi la réinscription et les boucles éventuelles si votre workflow crée lui-même une tâche.
Questions fréquentes
Quelle différence avec le déclencheur Tâche terminée ?
Quelle différence avec le déclencheur Tâche terminée ?
Tâche ajoutée réagit à la création d'une tâche. Tâche terminée réagit à sa clôture. Les deux sont complémentaires : l'un ouvre le suivi, l'autre le referme.
Le déclencheur fonctionne-t-il aussi pour les tâches créées automatiquement ?
Le déclencheur fonctionne-t-il aussi pour les tâches créées automatiquement ?
Oui. Que la tâche soit ajoutée manuellement ou par une autre automatisation, le déclencheur s'active de la même manière.
Puis-je filtrer sur plusieurs utilisateurs à la fois ?
Puis-je filtrer sur plusieurs utilisateurs à la fois ?
Oui. Le filtre Utilisateur assigné accepte plusieurs utilisateurs : l'automatisation se déclenchera si la tâche est assignée à l'un d'entre eux.
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